【香港保險業前瞻之二】保險業監管局（保監局）不久前公布了2023年的香港保險業臨時數字，雖然毛保費總額達到5,497億港元，但卻較疫情期間的2022年下跌1.1%。
《香港財經時報》的香港保險業前瞻系列，繼亞洲金融主席陳智思之後，請來立法會議員陳沛良，同時亦是中國太平保險香港總經理及香港保險業聯會（保聯）的管治委員會成員，分享他對於香港保險業發展的4大建議。
香港保險業競爭激烈
「香港其實是一個保險業很發達的市場。」
保險密度和保險深度都是衡量保險業發展的重要指標，而香港保險業則分別排名亞洲第一和第二位。截止2023年底，保監局統計全港有161間獲授權的保險公司，其中財產保險公司有88間，人壽保險公司亦有差不多接近60間。
由於以上的因素，陳沛良認為香港保險業是一個完全競爭的市場。
穩健中發展的保險市場
陳沛良指出香港的保險業競爭激烈帶來不少好處，除了保險產品和服務品質都因為不斷的競爭而提高之外，保費亦相對上較為合理。
再加上在保監局成立之後，保險業的監管制度不斷加強，市場監管亦越趨完善，消費者在購買保險產品時能夠獲得較高的保障，因此形成現時在穩健中發展的保險市場。
保險業發展的挑戰
不過，陳沛良亦指出在香港這麼小的土地上，成立了如此多的保險公司，其實香港的本地市場已經接近飽和，並對香港保險業的未來發展提出了以下建議：
（1）加快發展金融科技
陳沛良指出金融科技是一個發展的趨勢，但現時香港保險業在金融科技的應用上，比起銀行等其他金融機構慢。他認為金融科技的應用不單可以改善保險公司的工作流程、提高效率，從而加強客戶獲得的服務體驗；還可以有助減少保險欺詐。
提升保險服務水平
陳沛良分享道現時保聯正與運輸署商討合作，準備工作已經進入尾聲。車主日後在進行車輛續牌時，可以透過保聯的電子保單認證系統，自動核對車輛所購買的車險，減少申請程序。
減少保險欺詐
此外，他亦分享了現時保聯建立了反欺詐保險系統，透過大數據和人工智能去分析有可疑的賠案，從而減低騙賠的情況。
陳沛良希望在更遠的未來，保險銷售人員和投保人都可以借助金融科技更加方便地去銷售產品和投保。現時寄望保險金融科技的發展可以快馬加鞭，趕上落後的進度。
（2）設計更多長者產品
根據政府統計處於2023年10月公布的香港人口推算，未來香港的人口預期持續高齡化，65歲及以上長者的比例，將由2021年的20.5%上升至2046年的36.0%。
陳沛良認為正因為香港社會人口老齡化的問題，未來的長者在保險方面有很多需求，包括醫療保險、養老、安老的安排。因此，他建議保險公司可以設計更加產品，以應對未來人口老化的需要。
用保險產品舒緩社會財政壓力
陳沛良舉例的相關長者保險產品包括：
- 醫療保險
- 長期病患的保險
- 養老保險
- 年金保險等
他認為如果可以用保險產品去舒緩人口老齡化的問題，就可以不用加重整個社會的財政壓力。
對年金認識未夠透徹
不過，年金產品推出多年，但普及率仍然不如理想。對此陳沛良就認為主要歸根於公眾對於年金保險的認識未夠透徹，未清晰了解年金保險可以為將來退休帶來什麼保障。
為此，他建議政府可以加強宣傳讓更多人認識年金產品，同時亦可以加大稅務減免優惠，吸引更多人投保。
（3）為大灣區市場做好準備
陳沛良認為未來的保險業發展，除了關注本地市場之外，還要看一看外面的市場，當中就包括了大灣區。他指出大灣區的人口是香港的10倍以上，對於個人保險業務的發展是一個很大的潛在市場，香港保險業應該準備好足夠的人力、物力和資金，為未來的大灣區市場做好準備。
「如果我們希望香港市場有更大的發展，我們一定要向外去發展、去諗。」
內地訪客主要投保2類產品
尤其是回顧香港過去幾年在人壽保險方面的保單增長，大部分都是依靠內地訪客來港投保。而根據保監局過去的數字，撇除受到疫情影響的2020年至2022年，由2016年起，每年的內地訪客新造保單保費都能達至400億港元的水平。
而根據陳沛良的觀察，內地訪客來香港投保的保險產品主要有2類：
- 高端醫療保險／危疾保險
- 有儲蓄成份的人壽保險
高端醫療、危疾保險
高端醫療的保險產品通常都是指保額較大，每一個保障項目的金額都比較高，保障範圍足夠支付受保人入住私家醫院病房的費用，以及應付昂貴的藥物支出，這類型保單的保額通常都達至過1,000萬的水平。
陳沛良指出香港的醫療保險的發展較快，產品保障亦比較全面，同時保費也相對較內地平。更重要的是，內地人對香港的醫療體系有信心，所以更加願意到香港投保高端醫療及危疾保險。
有儲蓄成份的人壽保險
此外，陳沛良亦指出對於保險公司而言，香港本身多元的投資環境提供不同的投資渠道，因此保單的回報比內地高，並吸引內地人來香港投保有儲蓄成份的人壽保險。
香港的保險產品還有不同的保單貨幣可供投保人，常見的有美元、港幣、人民幣等，進一步提高競爭的的優勢。
大灣區是很大的潛在市場
如果要發展大灣區的保險市場，陳沛良指出可以更方便、更直接地向大灣區居民售賣香港的保險產品，將會是一個很大的機遇。
他表示現時香港本地的保險市場已經相對成熟及飽和，而大灣區不但人口多，而且保險滲透率亦比較低，再加上內地的保險產品在保單回報、保額和貨幣選擇上都有所限制。因此，對於香港的個人保險產品而言，大灣區是一個很大的潛在市場。
跨境理財通
不過，要在向大灣區居民銷售香港的保險產品，當中少不了國家的政策配合，其中「跨境保險通」就是香港保險業界想要爭取落實的政策之一，陳沛良亦曾經於立法會會議中提出要積極推動「跨境保險通」落地，讓保險公司直接向內地居民銷售香港的保險產品。
然而，國家金融監管總局早前卻表示現時開展「跨境保險通」試點的時機未成熟。對此，陳沛良回應表示理解，他指出的確未到一個成熟的階段去推行「跨境保險通」。
多方面考慮未成熟
他指出「跨境保險通」有很多方面的考慮未成熟，包括：
- 兩地監管制度不同
- 產品設計
- 如何處理銷售爭議
- 資金進出等
先做好售後服務中心
陳沛良認為首先應該先集中精力做好「大灣區售後服務中心」的建設，因為這項政策已經獲得國家認可實行，香港政府亦正密鑼緊鼓地與內地相關機構討論如何落實。
他希望可以加快建設「大灣區售後服務中心」，服務已投保香港保險產品的其他大灣區居民，第二步再推進「跨境保險通」的落實。
風險管理中心
除了上述政策之外，陳沛良亦指出香港應該發揮背靠祖國的優勢，發展人壽保險以外的市場，例如結合國家在「十四五」規劃中給予香港的「八大中心」定位，作為風險管理中心發展自保公司市場。
發展自保公司市場
陳沛良指出香港在過去沒有太過集中注意自保業務的發展，導致部分優勢被新加坡拿走。但是，香港和內地有更加緊密的配合，新加坡無法獲得香港背靠祖國的優勢。
現時很多大型的國企和央企在一帶一路國家都有投資，因此產生了很多保險保障的需要，而香港則可以吸引這些公司來港成立自保公司，並通過自保公司管理在一帶一路的投資和自身風險，從而為香港保險業帶來新的業務。
有人才先要有業務
陳沛良指出保監局十分注重自保中心的發展，現時已經有很多優惠政策，包括稅務優惠等。
至於人才配套方面，他就認為主要是視乎該市場有沒有業務。假設今日有很多內地的大型企業來香港成立自保公司，並產生了人才的需求，不足的人才可以去新加坡等地尋找，只要香港自保公司的市場存在一定的業務。
一個長遠的工作
根據保監局截至2024年3月4日，獲授權在香港或從香港經營保險業務的專屬自保保險公司有4間，分別是：
- 中廣核保險有限公司
- 中海石油保險有限公司
- 上海電氣保險有限公司
- 中石化保險有限公司
陳沛良認為現時香港自保中心的發展並未達到預期的目標，更指出這是將會是一個長遠的工作。
陳沛良：整體保險市場機會仍很大
在2019年發表的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中提到要鞏固及提升香港「國際航運中心」的地位，陳沛良覺得獲得國家政策的支持，對香港在國際水險的業務有一個促進的作用。
此外，他認為香港整體保險市場的機會仍然很大。未來20至30年間香港有不少的大型基建發展，包括北部都會區、交椅洲人工島等，將會產生很大工程險、勞工險、專業險等保險的需求，長遠而言對香港的保險市場提供很大商機。
（4）人才的培養
對於未來的保險業發展，陳沛良認為人才十分重要。不過在此之前，他想先糾正一個觀念：
「好多人以為加入保險業就一定是去做營業員，做Sales（銷售）、去買保險，所有好多人是會有一些抗拒的。」
但是，他認為香港保險業現時所缺乏的是專業的後勤人員。所以，要加緊人才的培養，吸引更多人才入行，讓香港保險業呈現新機。
缺乏專業後勤人員
「其實現在香港的保險業，我們所缺的不是前線的銷售人員，我們所缺的是在保險公司後面很多專業崗位的後勤人員。」
陳沛良指現時無論是財產保險公司，還是人壽保險公司對專業人才都有很大需求，他亦舉例列出幾個業界缺乏的專業後勤人員職位：
- 財產保險公司：承保、理賠、風險管理、精算人員
- 人壽保險公司：精算、理賠人員
對於有興趣在保險業發展的年輕人，陳沛良建議他們可以考慮在保險公司的後勤崗位發展。希望有多一些專業的後勤人員加入保險業，將行業的發展推動得更好。
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