投資入門｜「公正轉型」認知調查、富達：僅42%投資者了解

【投資入門】富達國際發表一項關於投資者對「公正轉型」認知程度及投資意向的調查結果。當中僅42%投資者了解理念，並有9成受訪者認同有利長線投資，一文詳細講解：

投資入門｜調查徵求127名機構投資者及金融投資中介的意見

富達認為「公正轉型」是可持續發展的優先領域之一，為更深入探討此議題，與研究機構Coalition Greenwich合作進行調查，徵求127名機構投資者及金融投資中介的意見。

「公正轉型」認知度及信心不足

富達定義「公正轉型」為「以對每人公平公正的方式，從高碳經濟轉型至低碳經濟」。本調查顯示，所有受訪者中僅42%表示了解「公正轉型」理念，其中亞洲投資者 - 30%)認知比例低於歐洲投資者 - 47%。

43%受訪者認為目標不太可能實現

鑑於對「公正轉型」一詞感陌生，投資者普遍對社會可推動實現「公正轉型」缺乏信心，43%受訪者認為此目標並不太可能實現。

對於實現此目標的所需時間，超過四分之一投資者 - 27%認為成功轉型將需時15年以上，52%投資者認為這將是一個持續的過程。

社會對「公正轉型」欠缺認知

社會對「公正轉型」欠缺認知及信心，這解釋為何了解「公正轉型」的投資者中，僅35%表示已經採用或正在建構此ESG主題的投資策略。

當中，38%歐洲受訪者及20%亞洲受訪者表示已經採用或正建構相關的投資策略，反映歐洲市場在這方面相對領先。然而，52%投資者認為「公正轉型」主題投資是ESG投資策略的一部分。

長線投資「公正轉型」主題有利投資回報

就長線投資而言，91%受訪投資者認同「公正轉型」主題將對投資組合的風險回報帶來正面影響，反映投資者看到此主題的潛在長線投資機遇。

然而，短線而言，投資者對此主題的風險回報看法仍存分歧， 21%認為正向、26%認為負向、52%認為中性。

投資「公正轉型」原因

被問及投資「公正轉型」主題的主因：

「通過投資對環境保護帶來正面影響以實現淨零排放」- 77%；及
「對社會帶來正面影響」- 73 %

顯示投資者考慮此投資主題時，尤其關注環境及社會的影響。

最具投資吸引力的行業

基於上述投資主因，出現以下的調查結果並不意外，受訪者認為最具投資吸引力的行業為：

可再生能源 - 92%
科技與資訊科技 - 61%
農產品 - 60%

最具投資吸引力的資產類別

至於資產類別，89%投資者認為股票在實現「公正轉型」中可發揮最大作用，其次為私募資產 - 81%和主題投資產品 - 66%。

實現「公正轉型」存障礙

儘管投資者有望透過長線投資「公正轉型」主題捕捉增長機遇，惟目前「公正轉型」的發展障礙眾多，以致發展速度緩慢。富達指是次調查突顯下列障礙對「公正轉型」發展帶來挑戰：

缺乏明確的政府政策 - 46%
傳統行業積極遊說以延長污染時間 - 29%
地緣政治局勢緊張 - 25%
經濟衰退 - 21%
根深蒂固的消費者行為 - 21%

陳振輝：須提升投資者認知度

富達國際全球首席可持續發展總監陳振輝指出，「公正轉型」指在邁向一個更可持續經濟模式的過程中，不會忽略任何人的需求，但實際上這個轉型過程十分復雜，並牽涉一系列挑戰，包括氣候、社區、就業市場，以及已發展國家和發展中國家之間的差異等。因此，如何衡量和實踐『公正轉型』並不容易。然而，在推動影響社會向可持續經濟模式轉型的過程中，「公正轉型」必須為核心考慮因素。

他又提到，儘管投資者開始了解「公正轉型」的重要性，但這次調查顯示這仍是個新概念，需要進一步提升投資者的認知度。

投資入門｜「公正轉型」認知調查、富達：僅42%投資者了解｜9成受訪者認同有利長線投資