收息股2023藍籌股】港匯走弱觸及7.85弱方兌換保證,觸發金管局近兩個月來首次入市,承接71億港元沽盤,銀行體系結餘跌穿700億元水平;加上清明復活節假期,令港股踏入4月首個星期只得3個交易日,恒生指數全週計跌68點,收20,331點,大市波幅不足400點,高低位分別為20,475點和20,099點。

收息股2023|藍籌股業績期總結

雖然大市整體表現平淡,但港股業績期剛完結,投資者亦不妨趁機檢視一下手上組合,好可以汰弱留強;又或是喜好長線收息的,亦可留意股份派息變化,還有是除淨派息日期,以便部署收息股入市時機,博取財息兼收的機會。

單以藍籌股而言,總計76隻恒指成分股中,有73隻在過去約兩個月時間內派成績表,其中盈利有增長的有32隻,盈利下跌的有34隻,由虧轉盈的有2隻,由盈轉虧的有3隻。

收息股2023|比亞迪盈利升445%

盈利增長股當中,表現最佳的是比亞迪股份(1211.HK),受惠新能源汽車業務增長,去年度實現營業額4,240.61億人民幣,按年增加96.2%。錄得純利166.22億元人民幣,增長445.9%;年內毛利722.45億元人民幣,增加156.7%;毛利率17.04%,上升4.02個百分點。末期息派1.142元,上年同期派0.105元,按年大增9倍。

按業務劃分,去年汽車業務收入3,246.91億元人民幣,增加151.8%;手機部件業務收入988.15億元人民幣,增加14.3%,分別佔總收入76.57%及23.30%。

比亞迪新能源汽車銷售增長強勁

富瑞研究報告指比亞迪去年第四季新能源汽車銷售增長強勁,加上規模效應,帶動期內純利按年增長逾11倍,管理層預計今年中國新能源汽車滲透率可提升到40%至45%,全年新能源汽車總銷量將達到850萬至900萬輛,表明有信心集團今年實現國內銷量300萬輛,富瑞因此相應將比亞迪2023至2024年銷量預測上調至330萬及450萬輛,並將今明兩年盈利預測上調12%及16%,目標價由242元升至262元,重申「買入」評級,認為比亞迪是行業長期贏家。

除比亞迪外,盈利增長強勁的藍籌股份還有中海油(0883.HK和中石油(0857.HK),盈利按年分別增長1倍和62%,主要受惠油價強勁。

去年盈利增幅最大藍籌

編號

股份

去年盈利

增長

1211

比亞迪股份

166.22億元人民幣

446%

0883

中國海洋石油

1,417億元人民幣

101%

0857

中國石油股份

1493.8億元人民幣

62%

收息股2023|(1)京東扭虧為盈

另外可留意兩隻虧轉盈收息股份,京東-SW(9618.HK去年錄得純利30.32億元人民幣,對上財年同期蝕51.65億元人民幣;而單計第四季,以非美國通用會計準則(non-GAAP)計純利76.59億元人民幣,按年升逾1.1倍,每股派0.31美元末期息。

麥格理報告指,京東業績有強勁的盈利和年度股息,但市場對其疲弱的短期收入前景感到失望,該行繼續看好集團的利潤率穩定性,並預計增長在首季觸底,然後從第二季恢復到中至高雙位數水平(約15%至19%),分別下調集團2023及24財年的收入預測2%,降純利預測3%,但維持non-GAAP淨利潤率預測不變,目標價由357元降至329元,評級「跑贏大市」。

收息股2023|(2)海底撈去年業績表現良好

另一虧轉盈收息股份是海底撈(6862.HK),去年賺13.74億元人民幣,上年同期蝕41.63億元人民幣;期內營業額347.41億元人民幣,按年跌15.5%。期內,來自持續經營業務溢利為16.37億元,而2021年度則為虧損32.48億元。集團並復派末期息每股0.116元。

野村發表報告指,海底撈去年業績表現良好,利潤率有顯著回升,主因員工成本優化和營運效率提升,期待海底撈今年繼續改善收入,將海底撈在2023年至2024年盈利預測上調7%至24%,目標價由17.5元上調至21.1元,維持「中性」評級。

收息股2023|(3)友邦盈利倒退幅度最大

盈利倒退股份方面,則以友邦保險(1299.HK)跌幅最大,去年錄得總收益191.1億美元,按年跌59.8%;純利2.82億美元,按年大跌96.2%。期內按實質匯率計新業務價值(VNB)按年跌8%至30.92億美元,按固定匯率基準計則跌5%。

不過,友邦派息未有減少,每股末期息派1.134元,按年增加5%;連同中期息全年派1.5368元,按年上升5.3%。

友邦派息未有減少

大行對友邦今年業績亦普遍看好,摩根士丹利報告指,友邦可受惠於中國市場的復甦和訪港內地旅客(MCV)業務的強勁勢頭,將集團估值上調5%,對今年VNB增長預測維持在20%,將友邦目標價由108元上調至113元,評級為「增持」。

其餘盈利倒退較大的藍籌股份有中電控股(0002.HK)、小米集團(1810.HK)和中國生物製藥(1177.HK),跌幅介乎80%至90%。另外,三隻藍籌股盈轉虧,分別為碧桂園(2007.HK)、九龍倉置業(1997.HK)和銀河娛樂(0027.HK)。

收息股2023|去年盈利跌幅最大藍籌

編號

股份

去年盈利

跌幅

1299

友邦保險

2.82億美元

96%

0002

中電控股

9.24億元

89%

1810

小米集團-W

24.74億元人民幣

87%

63隻藍籌股有派息

息率方面,73隻業績藍籌股中,有63隻股份有派息,而最新息率4厘樓下的29隻、4厘至5厘的18隻、達6厘以上的高息股有16隻,其中頭10大高息股息率介乎8厘至55厘。

收息股2023|(4)東方海外55厘息稱冠

最高息藍籌東方海外國際(0316.HK),去年全年營業額198.2億美元,按年升17.8%;純利99.65億美元,按年升39.8%;派末期息2.61美元及第二次特別股息1.95美元,連同中期息及特別息,全年共派10.56美元,按年增加37%,現價往績息率55厘。

東方海外去年下半年盈利勝預期

滙豐環球研究報告指,東方海外去年下半年盈利勝預期,下半年派息率為70%符合該行預期,該行預計航運運費將從今年下半年開始恢復,主要受補貨帶動需求,因此對東方海外今、明兩年的利潤大致維持不變,,料其每股淨現金達132元,指目前估值合理,將投資評級由「減持」升至「持有」,目標價由115元升至125元,相當於預測今年市賬率0.58倍。

9厘息以上藍籌股

其他高息藍籌股方面,有中國神華(1088.HK)、中海油和中石油,息率都高於10厘;而新世界發展(0017.HK)、中國銀行(3988.HK)、建設銀行(0939.HK)、中國石油化工(0386.HK)、工商銀行(1398.HK)和康師傅(0322.HK),息率則介乎至9厘。

編號

股份

股價

息率

0316

東方海外

149.2

55.21%

1088

中國神華

24.75

11.80%

0883

中國海洋石油

12.3

11.79%

0857

中國石油股份

4.82

10.05%

0017

新世界發展

21.15

9.27%

大部份藍籌股都是由5月開始才會除淨

最後投資者要留意,撇除幾隻較早公布績的股份如滙豐控股(0005.HK)、中電等已完成除淨外,大部份藍籌股都是由5月開始才會除淨,其中幾隻10厘樓上股份,東方海外除淨日是5月24日;神華是6月21日;中石油是6月20日;至中海油則有待公布。

收息股2023|藍籌股除淨日一覽(3月)

編號

股份

除淨內容

除淨日

0005

滙豐控股

末期息︰美元 0.23

2023-03-02

0011

恒生銀行

末期息︰港元 2

2023-03-06

0016

新鴻基地產

中期息︰港元 1.25

2023-03-08

0388

香港交易所

末期息︰港元 3.69

2023-03-08

9999

網易-S

末期息︰美元 0.054

2023-03-08

0002

中電控股

末期息︰港元 1.21

2023-03-10

0017

新世界發展

中期息︰港元 0.46

2023-03-15

收息股2023|藍籌股除淨日一覽(4月)

編號

股份

除淨內容

除淨日

1997

九龍倉置業

末期息︰港元 0.61

2023-04-04

9618

京東集團-SW

末期息︰美元 0.31

2023-04-04

收息股2023|藍籌股除淨日一覽(5月)

編號

股份

除淨內容

除淨日

0101

恒隆地產

末期息︰港元 0.6

2023-05-03

2020

安踏體育

末期息︰港元 0.72

2023-05-15

0669

創科實業

末期息︰港元 0.9

2023-05-17

9633

農夫山泉

末期息︰人民幣 0.68

2023-05-18

0700

騰訊控股

末期息︰港元 2.4

2023-05-19

0006

電能實業

末期息︰港元 2.04

2023-05-22

1038

長江基建集團

末期息︰港元 1.83

2023-05-22

0001

長和

末期息︰港元 2.086

2023-05-23

0291

華潤啤酒

末期息︰人民幣 0.302

2023-05-23

0762

中國聯通

末期息︰人民幣 0.109

2023-05-23

1113

長實集團

末期息︰港元 1.85

2023-05-23

1299

友邦保險

末期息︰港元 1.134

2023-05-23

1378

中國宏橋

末期息︰港元 0.1

2023-05-23

0316

東方海外

末期息︰美元 2.61

2023-05-24

1044

恒安國際

末期息︰人民幣 0.7

2023-05-24

0066

港鐵公司

末期息︰港元 0.89

2023-05-29

2688

新奧能源

末期息︰港元 2.27

2023-05-29

2382

舜宇光學科技

末期息︰港元 0.5

2023-05-30

收息股2023|藍籌股除淨日一覽(6月)

編號

股份

除淨內容

除淨日

6098

碧桂園服務

末期息︰人民幣 0.144

2023-06-02

0175

吉利汽車

末期息︰港元 0.21

2023-06-05

1093

石藥集團

末期息︰港元 0.11

2023-06-05

3692

翰森製藥

末期息︰港元 0.05

2023-06-05

0868

信義玻璃

末期息︰港元 0.22

2023-06-06

0968

信義光能

末期息︰港元 0.1

2023-06-06

0012

恒基地產

末期息︰港元 1.3

2023-06-07

0322

康師傅

特別末期息︰人民幣 0.2336

2023-06-07

0941

中國移動

末期息︰港元 2.21

2023-06-07

2313

申洲國際

末期息︰港元 0.85

2023-06-07

2319

蒙牛乳業

末期息︰人民幣 0.402

2023-06-08

0003

香港中華煤氣

末期息︰港元 0.23

2023-06-09

0288

萬洲國際

末期息︰港元 0.25

2023-06-09

1109

華潤置地

末期息︰人民幣 1.219

2023-06-09

1209

華潤萬象生活

末期息︰人民幣 0.312

2023-06-09

6862

海底撈

末期息︰港元 0.116

2023-06-09

0386

中國石油化工股份

末期息︰人民幣 0.195

2023-06-12

2318

中國平安

末期息︰人民幣 1.5

2023-06-14

2331

李寧

末期息︰人民幣 0.4627

2023-06-16

0857

中國石油股份

末期息︰人民幣 0.22

2023-06-20

1177

中國生物製藥

末期息︰港元 0.06

2023-06-20

1088

中國神華

末期息︰人民幣 2.55

2023-06-21

0881

中升控股

末期息︰港元 1.09

2023-06-23

0267

中信股份

末期息︰港元 0.451

2023-06-26

0688

中國海外發展

末期息︰港元 0.4

2023-06-30

收息股2023|藍籌股除淨日一覽(7月)

編號

股份

除淨內容

除淨日

2388

中銀香港

末期息︰港元 0.91

2023-07-03

2628

中國人壽

末期息︰人民幣 0.49

2023-07-05

0939

建設銀行

末期息︰人民幣 0.389

2023-07-06

1398

工商銀行

末期息︰人民幣 0.3035

2023-07-06

3988

中國銀行

末期息︰人民幣 0.232

2023-07-06

0960

龍湖集團

末期息︰人民幣 0.8

2023-07-07

收息股2023|藍籌股除淨日一覽(待公布)

編號

股份

除淨內容

除淨日

0883

中國海洋石油

末期息︰港元 0.75

待公布

1211

比亞迪股份

末期息︰人民幣 1.142

待公布

1876

百威亞太

末期息︰美元 0.0378

待公布

3968

招商銀行

末期息︰人民幣 1.738

待公布

6690

海爾智家

末期息︰人民幣 0.566

待公布

(編按:以上數據截至4月6日)

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