【職場攻略】CFA協會推出新版本的投資基礎證書，為與投資團隊一起工作的非投資專業人員而設，內容涵蓋市場推廣、傳訊、銷售、人力資源、資訊科技、法律和合規方面等專業範疇，註冊後有12個月完成6個課程，與女星馮盈盈都考過的CFA考試又有什麼分別。

甚麼是CFA協會投資基礎證書？

CFA協會的新版本投資基礎證書前身為朗知金融證書（Claritas），後在2016年更名為投資基礎證書（Investment Foundations）。新版本的投資基礎證書加入全新的課程主題、結構及升級的學習體驗，涵蓋投資基礎概念，有助考生更有效地了解投資行業、作出批判思考及提出正確的問題，讓他們能藉着更豐富的知識投身行業的不同職位。

CFA協會投資基礎證書｜多間機構使用

不少機構已率先利用CFA協會的投資基礎證書來補充機構的學習議程，以幫助員工透過共通的行業理解，與全球各地的同事更有效地合作。已經為員工提供投資基礎證書學習材料的機構包括：

  • 安盛投資管理（AXA Investment Managers）
  • 美世咨詢（Mercer）
  • 明晟（MSCI）
  • 道富環球投資管理（State Street Global Advisers）
  • 瑞銀資產管理（UBS Asset Management）
  • 法國巴黎銀行資產管理（BNP Paribas Asset Management）

CFA協會投資基礎證書｜費用

CFA協會投資基礎證書的註冊費用為350美元。考生在註冊後有12個月時間完成六個課程，包括所有課程評估和證書結業評估。所有評估皆在學習平台上進行。

CFA協會投資基礎證書｜課程內容

通過60至90小時的線上學習，考生能了解基本的投資行業概念，包括其目的、結構、關鍵職能、角色和責任、常用詞彙、投資類型、道德考慮和金融監管等。投資基礎證書能幫助以英文作為第二語言的考生，在一個較低風險的學習環境中，以英文掌握投資行業的核心概念。證書亦幫助沒有金融背景的求職者以及有志於在金融行業工作的大學生獲得相關知識和理解，以便他們在更廣泛投資管理生態系統中選擇適合的職位。

CFA協會投資基礎證書｜課程主題

投資基礎證書以六個自定進度的互動課程組成，每個課程均採用單元學習結構，運用互動式文字圖表、圖像、影片、討論提示和評估，提供一個緊湊、現代化和便利的學習環境，以吸引和激勵考生。課程主題包括：

  • 課程一：行業概覽和結構
  • 課程二：市場的類型與運作
  • 課程三：投資工具
  • 課程四：投資輸入因素與分析工具
  • 課程五：為客戶需求服務
  • 課程六：為社會利益服務

CFA協會投資基礎證書｜考試

CFA協會的證書結業評估將於2023年3月15日開放，並由100條選擇題組成，時限為140分鐘。成功完成全部六個課程和證書結業評估的考生，將獲得電子證書和電子徽章。不過，投資基礎證書不是學位、文憑或同等學歷，在任何教育體系中不能被用作升讀更高等教育的學歷證明。

職場攻略｜CFA是什麼？

CFA（Chartered Financial Analyst）特許金融分析師，是一個由全球投資專業人士組織CFA協會認可的專業資格，亦是投資界重視的金融投資專業資格。

職場攻略｜CFA與投資基礎證書比較

CFA（第1階段考試） 投資基礎證書
報讀資格 大學畢業 沒有提及
合格率 過去10年合格率只有41% 沒有資料
註冊費用 1,200美元 350美元
考試形式 180條選擇題，時限4.5小時 100條選擇題，時限140分鐘
修讀時間 至少300小時準備及自修 60至90小時線上學習

CFA明星都考

女星馮盈盈在去年7月在自己個人IG分享自己通過了CFA第1階段考試的喜訊，當屆的合格率甚至只有38%。

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CFA協會投資基礎證書常見問題

問：甚麼是CFA協會投資基礎證書、費用、課程內容？

答：CFA協會的新版本投資基礎證書前身為朗知金融證書（Claritas），後在2016年更名為…按此查看更多

問：CFA與投資基礎證書比較，有何分別？

答：CFA（第1階段考試），報讀資格要大學畢業，而CFA協會投資基礎證書…按此查看更多

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