內地隱形矯齒解決方案提供商時代天使(新上市編號:6699)完成公開招股,以招股價上限每股173元定價,香港公開發售部分錄得超額認購2,078倍,1手中籤率僅為1.5% ,即認購750手才穩獲一手,股份將於周三(6月16日)在主板掛牌。 

香港公開發售逾79.2萬份認購申請

時代天使宣布,香港公開發售股份合共接獲逾79.2萬份認購申請,國際發售超額認購約113.7倍,將發售股份重新分配至香港公開發售後,國際發售佔50%。(招股結果按此查詢) 

時代天使每股招股價介乎147至173元,每手200股入場費34,948.66元,打破去年再鼎醫藥(9688.HK)IPO入場費32,726.49元的紀錄,成為歷來入場費最貴的新股。高盛及中金為聯席保薦人及包銷商。

時代天使全球發售1,682.96萬股份,其中約10%於香港發售,集資最多約29.12億元。

時代天使去年達成案例達137萬例

時代天使引述市場調查指出,按2020年的達成案例計量,公司的市場份額為約41%。公司目前銷售四種隱形矯治器,包括標準版、冠軍版、兒童版及COMFOS,達成案例由2018年的約7.77萬例增至2019年的120.1萬例,再進一步增至2020年的約137.6萬例。

隱形矯治器平均售價7,700人民幣

截至2020年底止,標準版、冠軍版、兒童版及COMFOS的平均售價分別為7,600、9,600、8,700、5,500元人民幣,而四種隱形矯治器的總平均售價為7,700元人民幣,較2018年的8,400元人民幣有所下跌。

時代天使過去三年財務資料

  截至12月31日止年度
人民幣 2018 2019 2020
收入 4.88億 6.46億 8.17億
年內利潤 5,819萬 6,767萬 1.51億
經調整淨利潤 9,213萬 1.3億 2.27億

公司今年4月份派付股東的現金股息達1,520萬美元(約1.18億港元),較對上一年派發的4,300萬元人民幣,大幅增加超過一倍。

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集資淨額逾25億元 近四成用於創美基地建設

時代天使未有引入任何基石投資者,假設超額配股權未獲行使及發售價為中位數160元,時代天使的集資淨額為25.13億港元,並擬將資金用作以下用途:

  • 39.9%:為無錫市創美基地的建設提供資金
  • 18.3%:提升研發能力以及為內部和合作研發項目提供資金
  • 10.8%:開發靈活及可擴展的智能信息技術系統,以精簡及全面數字化運營的所有方面,並部署數據中間平台
  • 10.5%:擴大內部銷售團隊,並為銷售人員提供培訓課程以提高銷售效能和效率
  • 9.6%:為各種營銷及品牌推廣活動提供資金,以擴大用戶基礎並提升品牌形象
  • 6.2%:優化醫學服務,為牙科醫生提供培訓,通過與教育機構聯合計劃培養人才
  • 4.7%:營運資本及其他一般企業用途

耀才許繹彬:料時代天使IPO受追捧

雖然時代天使成為本港歷來入場費最貴的新股,但料仍無阻投資者認購興趣。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示,由於時代天使從事的行業較為獨特,加上業務已經有盈利,並承京東物流(2618.HK)上市後的表現及大市暫趨回穩,所以估計今次IPO會受投資者追捧。

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