賽生藥業(新上市編號:6600)周五至下周三(2月19至24日)招股,每手500股,一手入場費9,494.72元,預計3月3日主板掛牌。摩根士丹利、中金公司、瑞信為聯席保薦人。
賽生藥業計劃發售約1.15億股,約10%用於香港公開發售,招股價介乎17.2元至18.8元,集資最多21.8億元。
賽生藥業一共引入11名基石投資者,合共認購1.34億美元(約10.38億港元)股份。
基石投資者 | 投資金額(美元) |
上藥國際供應鏈 | 3,000萬 |
Daguan International | 3,000萬 |
中郵創業國際資產管理 | 2,000萬 |
Ding Asset | 1,200萬 |
Bradbury Global Opportunity Fund SP | 1,000萬 |
祥輝投資 | 870萬 |
IDG Capital Investment 2020 | 500萬 |
大眾(香港)國際 | 500萬 |
太平資產管理(香港) | 500萬 |
富喬鑫資本(香港) | 500萬 |
黃展雄 | 300萬 |
自有產品「日達仙」為收入主要來源 由國藥集團獨家進口分銷
賽生藥業專注腫瘤及重症感染等治療領域,從事銷售自有產品「日達仙」、銷售授權引入產品,以及代表業務合作夥伴在中國銷售推廣產品。「日達仙」為胸腺法新藥物,用於廣泛的臨床應用,包括慢性乙型肝炎和慢性丙型肝炎的治療、疫苗增強劑及癌症的輔助治療。最新證據表明,其有與腫瘤免疫治療藥物聯合使用的潛力。
公司收入主要來自日達仙在中國的銷售,截至2020年首三季,銷售日達仙所得收入佔總收入83.7%,國藥集團於過去約十年是公司在中國的日達仙獨家進口商及分銷商。
除日達仙外,公司管線內上市產品共有7隻,包括由瑞士藥企諾華(Novartis)引入的「擇泰」,以及幫助輝瑞於大中華區進行銷售的藥品。公司在研產品共有8隻,均是由合作公司取得許可。
賽生藥業過去三年財務表現
截至12月31日止年度 | 截至9月30日止九個月 | ||||
人民幣 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019(未經審計) | 2020 |
收入 | 12.1億 | 14.1億 | 17.1億 | 12.9億 | 15.8億 |
利潤 | 1,958萬 | 5.35億 | 6.15億 | 48.7億 | 69.0億 |
集資淨額28%用於償還債務
以招股價中位數18元計,賽生藥業集資淨額約19.504億元,其中用途包括:
- 30%:於投資中國或其他全球市場的潛在藥物收購目標並為新候選藥物的授權引入提供資金
- 28%:用於償還現有債務
- 26%:為臨床階段候選產品的開發及商業化提供資金
- 10%:投入用於招聘、擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施
- 6%:為上市產品組合進行額外臨床應用的持續臨床研究提供資金
截至2月19日下午約3時,賽生藥業暫錄得185.64億元孖展認購,超額認購逾84倍,其中輝立借出80億元,富途借出71億元。
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賽生藥業上市招股詳情
- 主營業務:生物製藥產品開發和商業化集成平台
- 全球發售股份數目:1.15億股
- 香港公開發售:1,159萬股
- 每股招股價:17.2至18.8元
- 每手股數:500股
- 每手入場費:9,494.72元
- 最多集資額:21.8億元
- 香港公開發售時間:2月19至2月24日中午12時
- 聯席保薦人:摩根士丹利、中金公司、瑞信
- 預期上市日期:3月3日
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