【新股IPO】快手科技(1024.HK)周二(1月26日)起招股,截至下午約3時,孖展認購額已達到480億元,超額認購逾44.76倍。除了快手之外,最近還有5隻新股接力準備上市,包括心通醫療、健倍苗苗、貝康醫療、諾輝健康、賽生藥業。

快手科技

內地短視頻平台快手科技(1024.HK)周二至周五(1月26至29日)招股,上市前投資者包括騰訊、紅杉資本、百度、淡馬錫、博裕資本、晨興資本等。騰訊目前持有21.57%股份,為快手單一最大股東。

截至去年9月30日,快手的中國應用程序及小程序的平均日活躍用戶及平均月活躍用戶分別為3.05億及7.69億。在同一期間內,公司的日活躍用戶在快手應用的日均使用時長超過86分鐘、日均訪問快手應用超過10次,是中國最廣泛使用的社交平台之一。

公司主要通過銷售虛擬物品,提供多種形式的線上營銷服務,以及收取電商銷售佣金變現。收入大部分來自直播業務,直播業務涉及向觀眾銷售虛擬物品,觀眾購買虛擬物品後可於直播期間將其作為禮物贈送給主播。去年首三季,直播收入佔總收入62.2%。

  • 主營業務:短視頻、內容社區和社交平台
  • 全球發售股份數目:3.65億股
  • 香港公開發售:913萬股
  • 每股招股價:105至115元
  • 每手股數:100股
  • 每手入場費:11,615.89元
  • 最多集資額:420億元
  • 香港公開發售時間:1月26至1月29日中午12時
  • 聯席保薦人:摩根士丹利、美銀證券、華興資本
  • 預期上市日期:2021年2月5日

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心通醫療

未盈利生物科技公司心通醫療(2160.HK)周二至周五(1月26至29日)招股。公司引入16位基石投資者,當中包括CPE Fund、Hillhouse Funds、Lake Bleu Prime、GIC、泰康人壽、Snow Lake Funds、Yi Fang Da Brocade、Indus Funds、3W Fund、WT Funds、PinPoint、昆侖萬維科等,合共認購1.25億美元股份。

心通醫療是一家中國醫療器械企業,專注於心臟瓣膜疾病領域創新的經導管及手術解決方案的研發和商業化。

以招股價中位數11.65元計,公司集資淨額為22.48億元,其中用途包括:

  • 30%:將用於核心產品VitaFlow II
  • 27%:將用於現有產品管線的其他產品
  • 3.4%:將用於首款商業化TAVI產品VitaFlow
  • 14.6%:將用於擴大產能並提高生產VitaFlow及VitaFlow II的能力
  • 15%:將用於通過併購、授權引進安排或股權投資與包括醫療器械企業及研究機構在內的全球賦能者合作擴展集團產品組合提供資金
  • 10%:將作營運資金及一般公司用途

心通醫療招股詳情:

  • 主營業務:醫療器械企業
  • 全球發售股份數目:2.05億股
  • 香港公開發售:2,056萬股
  • 每股招股價:11.1至12.2元
  • 每手股數:1,000股
  • 每手入場費:12,322.94元
  • 最多集資額:25.08億元
  • 香港公開發售時間:1月26至1月29日中午12時
  • 聯席保薦人:摩根大通、花旗、中金
  • 預期上市日期:2021年2月4日

健倍苗苗

健倍苗苗(2161.HK)周二至周五(1月26至29日)招股。公司從雅各臣 (2633.HK)分拆,為香港保健品分銷商,主要品牌包括保濟丸、唐太宗、何濟公等9個自主品牌,另外還包括11個第三方品牌,如德國秀碧、德國美德瑪、瑞士倍髮加等。

公司收益由2018年全年的2.643億元增加16.3%至2019年全年的3.075億元,並進一步增加24.1%至2020年全年的3.815億元。

以發售價1.2元計,今次分拆上市發售所得款項總額將為5,360萬元,不過在扣除包銷佣金及與分拆相關的其他上市開支(佔所得款項總額約80%)後,預期收取的最低估計所得款項淨額為1,060萬元,並將用作以下用途:

  • 47.2%:為品牌中藥的產品組合開發及品牌管理提供資金
  • 43.4%:發展第三方品牌產品組合
  • 9.4%:營運資金及一般企業用途

健倍苗苗招股詳情:

  • 主營業務:保健品分銷
  • 發售股份:4,467萬股
  • 每股招股價:1.2元
  • 每手股數:2,000股
  • 每手入場費:2,424.18元
  • 集資額:5,360萬元
  • 香港公開發售時間:1月26至1月29日中午12時
  • 獨家保薦人:中國銀河國際
  • 預期上市日期:2021年2月5日

貝康醫療

貝康醫療為未盈利生物科技公司,是中國輔助生殖基因檢測解決方案的創新平 台,主要產品為試管嬰兒基因檢測試劑盒。

傳媒引述銷售文件指,貝康醫療將於周三(1月27日)起招股,共發行6,666.7萬股,香港公開發售部分佔10%,招股價每股26.36至27.36元,一手500股入場費13,817.85元,集資額17.6億至18.2億元。預計2月8日上市。

公司引入7名基石投資者,包括奧博資本、清池資本、國新國信東吳海外基金、Affin Hwang Asset Management、WinTwin、睿遠基金、IvyRock,合共認購9,000萬美元股份。

上市集資所得將分配予核心產品PGT-A試劑盒;用於PGT-M試劑盒的臨床試驗、註冊申報及商業化;其他產品的開發、臨床試驗及註冊申報;提高研發能力及提升技術;營運資本及一般企業用途。

  • 主營業務:輔助生殖基因檢測解決方案
  • 全球發售股份數目:6,666.7萬股
  • 香港公開發售:666.7萬股
  • 每股招股價:26.36至27.36元
  • 每手股數:500股
  • 每手入場費:13,817.85元
  • 最多集資額:18.2億元
  • 香港公開發售時間:料1月27日起
  • 獨家保薦人:中信証券
  • 預期上市日期:2021年2月8日

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諾輝健康

有傳諾輝健康亦即將展開招股,集資最多3億美元(約23.4億港元),高盛及瑞銀為聯席保薦人。

諾輝健康專注高發癌症居家早期篩查和基因檢測服務,目前已推出針對腸癌、宮頸癌、胃癌等疾病的產品,公司願景是通過篩查及早期檢測實現癌症的預防與治癒。

集資所得將用於為「常衛清」的商業化及進一步開發提供資金、通過提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率、為「噗噗管」的持續銷售及營銷提供資金、過潛在收購或外部引進候選產品、營運資金及其他一般企業用途。

賽生藥業

賽生藥業是一家美國加州的醫藥研發公司,於1992年已在納斯達克交易所上市。2017年由德福資本、中銀集團、鼎輝投資、上達資本以及Boying Investment組成的財團,以6.07億美元私有化。

賽生藥業為擁有產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司。戰略上專注於中 國一些最大且發展迅速的存在重大未滿足需求的治療領域,主要包括腫瘤及重症感染。

有傳賽生藥業最快於本周內招股,計劃集資5億美元(約39億港元),摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。