中邦環境(新上市編號:01855)周二至下周一(12月22日至28日)招股,每手2,000股,一手入場費4,888.77元,預計於2021年1月6日掛牌。中國通海企業融資為獨家保薦人。
中邦環境IPO 入場費4,888元 無基石投資者
中邦環境計劃發售6,875萬股,10%用於香港公開發售,90%用於國際配售,招股價介乎1.9元至2.42元,集資最多1.66億元。今次招股公司未有引入基石投資者。
業務包括園林及生態修復 集中於中國東三省
中邦環境是中國東三省成熟的園林及生態修復項目服務提供商,業務遍及13個省級地區,其中包括吉林、北京、天津、內蒙古及新疆。根據灼識諮詢報告,以2019年位於東三省的項目產生的收益而言,公司於東三省生態修復行業公司中排名第一及於園林行業公司中排名第二,市場份額分別約為6.7%及1.3%。
招股集資用途一覽
以招股價中位數2.16元計,中邦環境集資淨額約6,300萬元,其中用途包括:
- 14.8%:在北京、上海及重慶成立地區設計辦事處
- 23.7%:用於即將開始的長春動物園項目的建設工程的前期成本
- 26.1%:投資於烏蘭浩特市天驕天駿旅遊開發有限公司
- 7.4%:購置集中化的ERP系統,以提升資訊科技能力及項目執行效率
- 18%:償還銀行貸款
- 10%:一般營運資金
中邦環境過去三年財務表現
截至12月31日止年度 | 截至6月30日止六個月 | ||||
人民幣 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019(未經審核) | 2020 |
收入 | 6.55億 | 8.09億 | 8.97億 | 2.95億 | 3.58億 |
溢利 | 5,203萬 | 7,081萬 | 4,945萬 | 2,260萬 | 2,132萬 |
中邦環境收益主要來自不同服務,包括園林項目、生態修復項目及其他項目,包括市政建造的設計、調查、測量及技術諮詢。截至今年上半年園林項目佔公司收入佔比最高,達52.1%,其次生態修復佔40.5%,其他佔7.4%。
公司毛利率近年維持於兩成多的水平,2019年全年毛利率26%,至於今年上半年毛利率為24.5%。
招股第二日 孖展超額認購約3倍
新股認購反應方面,截至12月23日下午約3時,綜合券商孖展數據,股份暫超額認購逾3倍,認購金額8,149萬元,其中輝立借出5,000萬元、華盛借出2,000萬元、盈立借出593萬元等。
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中邦環境過往兩次申請上市失敗
中邦環境上市之路並非一帆風順,過往曾兩次申請上市,分別於2019年10月23日以及2020年4月24日兩次交表,但都失敗。今次在2020年10月第三次申請上市,最終在12月18日通過上市聆訊,12月22日開始招股認購。
中邦環境上市招股詳情
- 主營業務:園林及生態修復項目服務提供商
- 全球發售股份數目:6,875萬股
- 香港公開發售:687萬股
- 每股招股價:1.9至2.42元
- 每手股數:2,000股
- 每手入場費:4,888.77元
- 最多集資額:1.66億元
- 香港公開發售時間:12月22至12月28日中午12時
- 獨家保薦人:中國通海企業融資
- 預期上市日期:2021年1月6日
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