阿里巴巴09988.HK)持股33%的螞蟻集團(前稱:螞蟻金服)中港兩地(A股+H股)新股上市流程時間表揭曉!螞蟻已於上交所科創版上載初步招股書,A+H招股IPO前要知道3件事。

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一、螞蟻A股+H股招股流程時間表揭曉

螞蟻A股上市預計於周五(10月23日)初步詢價,下周四(29日)為A股發行申購日。另有市場消息指,H股將於下周二﹙27日﹚開始招股。

初步招股書資料顯示,螞蟻A股、H股發行將同步進行,H股將公開發行約16.7億股;另外,螞蟻集團將向螞蟻國際B類、C類股持有人發行約32.56億股。螞蟻集團A股同樣將公開發行16.7億股,當中戰略配售股份達13.37億股。

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螞蟻上市 阿里巴巴增持螞蟻

值得注意的是,阿里巴巴旗下全資附屬公司浙江天貓技術有限公司也有參與螞蟻A股戰略配售,意味着阿里巴巴增持螞蟻。

螞蟻在港招股流程時間表:

  • 市場初步推廣:10月23日
  • 公開招股:10月27-30日
  • 定價:最快10月30日
  • 中籤分配結果:11月5日
  • 掛牌:11月6日

螞蟻在上海招股流程時間表:

  • 詢價日:10月23日
  • 刊發行公告:10月27日
  • 網上申購日:10月29日
  • 中籤繳費:11月2日
  • 掛牌:11月6日

二、螞蟻首9個月毛利急增74%

業績數據方面,螞蟻集團在疫市中業務表現突出,根據招股資料,今年首9個月,螞蟻集團收入按年升42.6%,至近1,182億元(人民幣,下同);期內毛利達695.5億元,按年急增74.3%;毛利率亦由去年同期的48.1%,按年大幅改善10.7個百分比至58.8%。

2017至2019年度,螞蟻集團收入分別錄近654億、857.2億和1,206.2億元,其中2019年度收入按年增長41%。

截至9月底止,支付寶月活用戶淨增2,000萬,至7.31億人。

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三、井賢棟等3大巨頭助陣

阿里巴巴持有螞蟻集團33%股權,而在螞蟻集團內部,掌舵人執行董事長為井賢棟,執行董事、首席執行官胡曉明,以及執行董事、首席技術官倪行軍。

早在上月,螞蟻A+H股上市消息落實後,全球資產管理規模前十大的主權財富基金中,已有6家已經計劃參與投資螞蟻集團IPO,包括阿布扎比投資局(ADIA)、新加坡政府投資公司(GIC)、加拿大養老基金投資公司(CPPIB)等已明確表達參與螞蟻集團A股戰略配售的意向。

另外,中國社保基金也將成為螞蟻科創板上市的基石投資者,新加坡淡馬錫(Temasek)、沙特主權基金公共投資基金(PIF)亦計劃參與投資。