【新股2022|瑞爾集團上市】內地口腔醫療服務商瑞爾集團(新上市編號:6639.HK)昨日(3月9日)展開招股,直至3月14日。全球發售4625.75萬股,當中大約10%作公開發售,集資規模達到6.8億元,預料3月22日掛牌。
瑞爾集團上市招股詳情
- 瑞爾集團上市編號:6639
- 業務:口腔醫療服務商
- 招股日期:3月9日 - 3月14日
- 股份發售:4652.75萬股招股價:14.64元
- 入場費:一手500股,入場費7383.7元
- 集資額:6.8億元
- 聯席保薦人: 瑞銀 & 摩根士丹利
- 上市日期:3月22日
瑞爾集團上市前5大重點
這次瑞爾集團上市,作為一間從事口腔醫療服務商,亦引入5個基石投資者作認購,總共6,500萬美元。
不過港股近期內外夾擊,受疫情加上俄烏局勢,恒指今早雖重上21,000點位置,暫報21,106點,但整體市況仍受一定波動。到底是次瑞爾集團上市值唔值得認購?以下將有認購前5大重點。
瑞爾集團上市前重點一:中國第三大口腔醫療服務提供商
根據瑞爾集團上市文件所示,按弗若斯特沙利文資料所示,2020年總收入計算,集團為中國高端民營口腔醫療服務市場最大的口腔醫療服務提供商,按同期收入計算,亦是中國整個民營
口腔醫療服務市場的第三大口腔醫療服務提供商。
由1999年成立以來,瑞爾集團已於過去10年服務約7.4百萬人次,並在提高及促進中國公眾和消費者對口腔護理和良好口腔衛生的重要性意識和認識方面發揮重要作用。
瑞爾集團上市前重點二:引入5名基石投資者 認購額6500萬美元
瑞爾集團上市招股引入了5名基石投資者,當中:
- Abax認購2500萬美元
- Harvest認購2000萬美元
- OrbiMed Funds認購500萬美元
- 高鵬(香港)有限公司認購500萬美元
- Hudson Bay認購1000萬美元
5位基石投資者合共認購金額達6500萬美元。
瑞爾集團上市前重點三:財務表現
財務資料方面,瑞爾集團稱收入於往績記錄間持續增展,收入於2019財政年為約10.8億人民幣、2020年收入為約10.9億元人民幣、於2021年則增展至約15.1億元人民幣。另外直至去年(2021年)9月30日的6個月,淨虧損為約4.642億元人民幣。
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瑞爾集團上市前重點四:集團優勢
根據招股文件中,瑞爾集團列出6點優勢,以對集團成功方面重要:
- 中國最大的高端口腔醫療服務集團和中國民營口腔護理市場的先驅,業務遍及全國
- 擁大量忠實目標患者群的領先口腔醫療服務集團
- 資深牙醫團隊和強大的人才培養框架
- 基於平台的標準化運營模式,可確保服務質量和運營效率
- 富有經驗及遠見的管理團隊及具有凝聚力的企業文化
- 擁有成功擴展的強勁往績記錄
瑞爾集團上市前重點五:約75%集資用於業務擴張
- 約75%用於業務擴張、於現有及新城市開設新的瑞爾及瑞泰醫院及診所
- 約15%用於建設及優化集團信息技術基礎設施
- 約10%通過採取舉措用於營運資金,繼續為客戶提供優質的口腔醫療服務
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瑞爾集團上市|料招股反應較一般
對於瑞爾集團上市的招股反應及首掛表現,信誠證券聯席董事張智威認為都較一般,因未能看到該股有太大吸引力。從數方面而言,首先瑞爾集團目前仍未足額認購。其次業務盈利又並非太亮麗。
再者由於市況波動,雖然今早恒指升400點,但近期仍處於跌幅階段,加上他指瑞爾集團於3月22日才掛牌,變相當中無人預計到屆時大市狀況,故投資者會感到擔憂。
瑞爾集團上市|料有潛水風險 建暗盤買入較好
對於首掛表現會否出現潛水情況,張智威指有這個風險,又稱看今早掛牌的金茂服務 (0816.HK)曾潛水約10%。對於投資者而言,他提到幅於認購反應不跌,不宜用孖展認購,建議假若有意認購的投資者用現金便可。
不過,,他亦建議最好的方法是連現金都不作認購,待上市之後於暗盤市場買入會更好。
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