保誠「明日星級總監」計劃孕育營銷管理人才 為打造精英團隊埋下優質種子

保誠保險自2024年起推出「明日星級總監計劃」，旨在培養營銷管理人才的創新營銷及團隊管理思維，引領他們高效發揮業務拓展、人才招募、團隊管理及領導才能，成為獨當一面的新時代領袖。丁文超（Charles）和李莉紅（Rita）皆為保誠區域經理，兩人不單透過此計劃，在團隊營銷管理上得到新體會，更於業績、招募人數乃至整體活動率等錄得亮麗增長，為打造新時代精英團隊埋下優質種子。

秉持永不抱怨精神 為團隊發展點亮燈塔

Charles十多年前來港修讀碩士課程，當時已深感香港金融業發展潛力無限，加上希望將學到的電子商務與知識管理理論付諸實踐，故甫畢業後便旋即投身理財策劃行業。

圖片：香港財經時報

從入行初期對香港生活環境不熟悉、人脈不多，到現時帶領逾60人的團隊，Charles秉持着「做好自己，永不抱怨」的人生格言，而這亦是他入行至今對自己的要求及期許。

「無論環境順逆，我也冀憑嚴格自律成為團隊楷模；面對複雜的行業競爭和嚴峻市場考驗，更應堅持自己的初心，並為團隊未來發展點亮燈塔。」

系統化專業培訓 助成員由量變到質變

Charles的團隊名為「CHASE」，寓意引領伙伴擁抱新挑戰，不斷探索、勇往直前，實現夢想。而團隊使命乃希望用專業且有溫度的服務，為廣大客戶及家庭抵禦風險、樹立正確的財富觀，同時培養更多具營銷管理及領導思維的理財顧問，成為亞太區保險理財策劃行業的標桿。

為了達到這個願景，Charles結合線上線下融合模式，為團隊成員提供專業的系統化培訓，實現由「量變」到「質變」，穩步實現個人及團隊事業發展目標。

「在招募上，我們銳意吸納有意向融入香港生活，且具願景在理財策劃行業長遠發展的人士，包括為優才和高才通等新移民提供續簽策略支援，並透過組織不同活動，打造新移民在港的生活圈，塑造積極正向的團隊氛圍；而業務上，團隊視服務好中高端家庭為工作理念，憑專業服務為客戶的財富保駕護航。」

業績招募齊告捷 事業發展迎蛻變

自參與保誠明日星級總監計劃後，Charles的團隊業績按年上升40%，招募人數更按年大增80%，令其於此培訓計劃中囊括「年度最高招募增長」及「年度最高活動率增長」兩項大獎，成功實現事業上的重大蛻變。

「難度，是通往每一關的入場券；挑戰，則是每個蛻變的催化劑。『明日星級總監計劃』對我們個人發展及團隊成長都產生了超強的助推作用，讓我們站在新的高度，看到更遠的未來。」

專業立身真心致遠 憑服務溫度傳遞愛與責任

同樣以「專業」及「溫度」作為服務根基的Rita，入行前一直從事財務管理。昔日為企業管控風險的豐富經驗，讓她甫開始就沒按傳統保險銷售的路走，而是以家庭財務顧問的身份跟客戶建立關係，這令她更容易獲得他們的信任，從而安心將資產保障及傳承的重責交託。

「『以專業立身，以真心致遠』是我從業的核心原則。前者提醒我保險行業到頭來還是拼專業，不是靠花言巧語推銷保單；後者則強調保險行業的溫度，皆因保險本質上是傳遞愛和責任，只要真心對待客戶，就能積累口碑，客戶也會主動把身邊的人介紹給你，事業發展才得以長久。」

匯聚精英人才智慧 體系化管理共建專業服務圈

現時Rita旗下團隊有逾40人，成員大多是透過優才及高才計劃赴港，又或來港讀書後留下的內地新移民。他們來自不同專業範疇，律師、醫生、財務總監、企業家、房地產設計師、教師等也有，團隊名稱為「匯智」，意思是「匯聚各方精英的智慧」，共同打造專業的保險服務圈。

「『匯智』既突出我們『靠專業立足、靠協作做事』的團隊特點，也寄託了我的期望：希望大家能打破行業之間的隔閡，把各自的『智』慧、經驗『匯』集起來，為客戶提供更全面的跨界財策服務。」

Rita團隊管理的核心秘訣是「各展所長」，一方面制訂統一的合規培訓及服務標準，為團隊設下專業底線；另一方面鼓勵成員結合本身的專業背景，發展適合自己的事業路徑，例如有律師背景可專注做「家族信託+保險」的資產隔離方案，具醫生背景則聚焦高端醫療保險和跨境就醫服務等。而參與明日星級總監計劃，正好讓她接觸到行業前沿的展業模式和管理思路，並學會從「憑經驗管理團隊」昇華至「用體系管理團隊」，在個人事業發展達致「賦能躍升」之效。

勉新人以客為本 堅守初心發揮所長

剛加入理財策劃行業的新人，在開拓客源及招募上或多或少會遇到挑戰及困惑。然而Charles認為「莫愁千里路，自有到來風」，只要耐心發掘，任何人都可於這行業發揮所長。「就好像駕車一樣，每一次轉彎，都會看到一禎新風景；而每一個挫折，都可以化為前進路上的動力。只要堅守初心，尋回自己入行的原動力，堅持下去就一定能成功。」

Rita也認同保險乃需要專業功底的顧問型職業，除了勉勵新人堅持自我增值，也要結合自身優勢，利用過去工作背景和人脈圈，找出適合自己的發展路向，同時把客戶利益放在首位，才能贏得長期信任，在這個行業站穩腳跟。「理財策劃是一份既能實現自我價值，又能傳遞愛和責任的事業，只要堅持專業和真誠，就能走得穩、走得遠。」

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