宏利投資 宣佈，於香港正式推出「宏利環球系列－宏利環球股票多元入息基金」，為投資者帶來一項以股票為主的新投資方案，旨在在追求中長期資本增值的同時，產生穩定收益，並以固定年化股息率 10% 為目標，提供每月派息（派息率不獲保證，派息可從資本支付）。此基金的首次認購期在2026年1月23日展開，並由2026年2月5日起的首三個月由恒生銀行獨家分銷。獨家分銷期結束後，投資者可繼續投資於此基金。
市場普遍預期至2026年底前將出現多次減息
此基金是為應對市場環境轉變而設，以及回應投資者對傳統固定收益以外收益投資方案日益增加的需求。在利率環境持續轉變之際，市場普遍預期至2026年底前將出現多次減息，而企業盈利前景整體仍具韌性，股票在收益主導的投資組合中有望發揮更關鍵的作用。歷史經驗顯示，在減息周期中，股票表現往往優於債券，支持即使以收益為目標的投資者仍應保持股票配置。
70%淨資產投資於環球股票
「宏利環球系列－宏利環球股票多元入息基金」，將至少70%的淨資產投資於環球股票，包括不時投資於新興市場，並透過結合環球股票的分散配置及期權策略，主動提升收益潛力。
宏利投資管理香港行政總裁邱鎧平表示，收益投資已進入新階段。投資者愈來愈希望獲得能適應市場變化而不犧牲增長潛力的收益方案。宏利環球股票多元收益基金正是為滿足這些需求而設，透過結合優質環球企業的股息及期權溢價，於單一策略中創造更均衡、更具韌性的收益結果。
多支柱股票策略 提升收益並增強韌性
此基金採用環球多元化、多支柱股票投資策略，整合四大互補的回報來源，包括增長股、價值股、收益型股票及主動期權疊加策略。透過平衡不同股票風格的配置，本策略旨在於不同市場周期中提供較為穩定的收益表現，同時保留長線股票增長的潛力。
在收益策略中延續固定收益的角色，此基金提供一種以股票為基礎的方法，旨在降低存續期風險，並把握資本增值機會。此外，本基金引入的期權疊加策略可帶來額外的收益來源，並有助於在市況波動時緩衝下行風險及平滑整體回報表現。
歷史數據顯示，帶有期權疊加的股票型收益策略在市場壓力期間，通常較純股票配置展現更低波動及更淺回撤，同時仍能在長期提供可觀的收益潛力。
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