紫金黃金國際上市招股,這是由紫金礦業(2899.HK)分拆的國際金礦業務,每手入場費約7,231元,抽唔抽?認購前四個必知。

紫金黃金國際上市必知一:公司背景

紫金黃金國際()由紫金礦業(2899)分拆國際金礦業務上市,是紫金礦業的所有黃金礦山(除中國之外)整合而成的全球領先黃金開採公司之一,目前紫金黃金國際在中亞、南美洲、大洋洲和非洲等黃金資源富集區持有8座黃金礦山的權益,即塔吉克斯坦吉勞/塔羅金礦、吉爾吉斯斯坦左岸金礦、澳大利亞諾頓金田金礦、圭亞那奧羅拉金礦、哥倫比亞武里蒂卡金礦(透過哥倫比亞委託安排)、蘇里南羅斯貝爾金礦、加納阿基姆金礦及巴布亞新幾內亞波格拉金礦。

必知二:近年業績

業績方面,22至24年收入分別為18.1億美元、22.6億美元、29.8億美元,25年首六個月收入為19.9億美元,純利方面,22至24年純利分別為1.83億美元、2.3億美元、4.81億美元,25年首六個月純利為5.2億美元。

必知三:招股詳情

紫金黃金國際上市編號2259,招股日期為9月19日至24日,預期9月29日上市,發售約3.48億股,約90%配售(其中5%為優先發售預留股份,作為保證配額提呈發售予合資格紫金礦業股東),約10%公開發售,另有約15%超額配股權,沒有強制回補或重新分配機制,每股招股價為71.59元,集資最多約249.8億元,按每手100股,入場費7,231.19元,以招股價計算,市值約1,879億元,聯席保薦人為摩根士丹利、中信證券。

必知四:基石投資者 

基石投資者方面,是次引入28名基石投資者,合共認購約16億美元(約124.68億港元)股份,按招股價計算,約佔發售股份約49.9%,設6個月禁售期。其中包括新加坡主權財富基金GIC、高瓴資本旗下HHLRA、BlackRock、Schroders、Perseverance Asset Management、富達基金、UBS AM Singapore、廣發國際、Oaktree等。基石投資者名單星光熠熠,反映機構對公司與趣極高,加上金價目前處於歷史高位附近,毫無疑問招股反應將會極度熱烈。

作者簡介:張智威於大學時修讀經濟,並於英國Heriot-Watt University修畢金融課程。累積多年市場投資實戰經驗,對股票市場有深入研究及獨到的見解。現為香港證監會交易商代表持牌人士-證券及期貨公司負責人(RO1&2),業內持續培訓講座(CPT)導師。曾任教有關不同的投資課程、經紀實習班、落盤系統應用、證券公司業務運作、並與香港交易所合辦期權講座等。

免責聲明:本網頁刊載的所有投資技巧及分析,僅供參考用途。讀者作出任何投資決定前,要自行判斷及審慎處理,更要自行掌握市場最新變化。若不幸招致任何損失,概與本網頁及相關作者與受訪者無關,本網頁概不負責 。而本網頁所有專欄作者的觀點,不代表本媒體立場。