港府近年積極招攬人才，香港作為全球國際金融中心，理財策劃產業是核心支柱，亦是人才大展拳腳之地。正如在保誠保險從事保險理財規劃的姚艷萍(Jenny)，來港不足10年已交出好成績，是業界的佼佼者。Jenny於2016年加入保誠，迄今已晉升為區域總監。她強調，成功之道是目標堅定，「行勝於言」是她的座右銘。
為子投保與保誠結緣
Jenny於2002年清華大學博士畢業後，一直在交通部從事科學研究工作，專注結構力學分析、 圖紙審查及工程項目管理等。她說，加入保誠是因為一次為兒子買保險的經歷，投保前自己充分調查及分析香港保險市場後，發覺這個行業大有可為；選擇成為保誠客戶，更因而結識了她現在的經理，在雙方交流中，得知保誠擁有眾多客戶，團隊龐大，實力雄厚，所以一心加入保誠、投身香港保險業。
「我是2016年8月加入保誠，最初只是做個人生意，服務身邊的朋友，很快就取得百萬圓桌（MDRT）會員資格。後來一些志同道合的朋友陸續加入，於是我開始做團隊管理。除了服務客戶外，也要開始帶領團隊，不斷做出優異業績，我差不多每半年左右晉升一次。」
三年疫情堅持做三件事
事業旅程原本一帆風順，卻於2020年2月遇上新冠疫情爆發，對Jenny及團隊造成極大衝擊，晉升之路亦一度受阻。人生豈能事事順境，即使遇到挫敗，最重要是如何面對及克服。這三年時間，Jenny堅持做三件事。
「本來以為像2003年非典一樣幾個月就結束，沒料到持續了三年之久。在事業發展受到嚴重阻礙的時候，我們應該怎樣做？首先，因為封關及社交距離限制，不能跟團隊成員與新客戶見面，因此我們創立線上培訓渠道，讓團隊成員相互理解及學習，並隨時隨地查閱記錄。第二，持續服務現有客戶，保持溝通與聯繫。第三，努力拓展本地市場，我們一直都在做事。」
2023年晉升區域總監
在長達3年的疫情之間，Jenny積極裝備自己、服務客戶、鞏固團隊，直到2023年初香港與內地通關後，她的事業如雨後春筍般拔地而起，當年10月獲晉升為區域總監。
「你怎樣渡過疫情，你就怎樣渡過人生。」這是Jenny最大的體會。
從事理財策劃行業，「人」和「數」同樣重要。Jenny認為，努力吸納人才和打造業績要平衡發展。「保險業講求爆人爆數，就是不但要為客戶提供專業貼心服務，以及不斷拓展客源，做好個人業績，同時也要積極努力去招募和吸引優秀的伙伴加入，一同拓展事業。我覺得人才招募和打造業績相輔相成。沒有業績和客戶積累，一切皆為空談；但是如果永遠一個人在打拚，也不能成就大業。」
疫情過後，Jenny的線上培訓一直保留至今。線上培訓主要分為兩個系列，一個是每周的線上分享會，定期分享公司最新資訊、產品學習、銷售和見客心得等；另一個是每季的循環新人堂，會對新入職的伙伴提供系統化線上培訓，邀請資深經理和業績優秀的團隊成員做分享，帶動新人迅速起步，現時Jenny的團隊成員已壯大到約220人。
行勝於言為其座右銘
Jenny屢獲佳績、獲獎無數，當中六次榮膺百萬圓桌會員（MDRT），包括三次超級會員（Court of The Table）、2024亞太區壽險理財大獎-領袖大獎金獎（APFinSA Award Leadership Award-Gold）（詳情見附表）等，成就深獲業界肯定。
對於Jenny來說，成功之道就是目標堅定，堅持不懈，「行勝於言」是她的座右銘。「我的母校清華大學的校風是『行勝於言』，這也是我的座右銘。有了清晰的短期和長期目標，之後要立即付諸行動。說得太多，想得太多，是沒有用的，行動永遠是達成目標最可靠的保證。」
戈壁健行體會團隊精神
Jenny更喜歡挑戰自我，2024年8月她跟孩子一同參與戈壁健行親子比賽，要在3天內挑戰68公里無人區，平均每天徒步20多公里。這次經驗，給她最大感受就是團隊合作的重要性，因為比賽規則是要大家一起衝線才能拿下冠軍。
「比賽期間，我曾因身體出現狀況有過放棄的念頭，然而每當想到退出的話，團隊成績也會受影響，故我始終堅持下去。最後大家互相鼓勵、互相支持，最後手拉手衝線，締造我們畢生難忘的奮鬥回憶，這過程讓我感受很深。」最終憑堅毅的團隊精神，她跟團隊在所屬組別贏得冠軍。
駕駛帆船考驗堅持目標
Jenny又曾經參加保誠理財培訓學院為銷售領袖舉辦的駕駛帆船活動，在連續五日四夜被沒收電話的情況下露宿沙灘及原始村落。Jenny覺得這項活動，讓其遠離手機，在海上乘風破浪，機會難得。「印象非常深的是，原來只靠風帆力量，不管你的目標在哪裡，不管當時天氣風向如何，你都可以到達目的地。」
Jenny深信，要勇於接受挑戰，適應不斷變化的新環境。要有團隊精神，為達成目標堅持不懈。這個對於建立一個高效團隊而言至關重要。
誠信專業有助壯大團隊
談到如何持續壯大團隊，Jenny先以團隊名稱作比喻，強調誠信、專業。「我們團隊中文名稱為『水木』，取此名稱，最初是因為團隊成員很多皆為清華畢業生。後來發現跟我們團隊文化一脈相承：水養木，水清則木華。寓意我們良好的團隊發展環境，可以讓夥伴們快速成長。」
Jenny續說：「我們團隊的價值觀是『誠信、專業、鏈接價值』。我們的使命和願景是：『我們為水，客戶為木：為客戶規劃美好人生；團隊為水，成員為木：與夥伴共創豐盈未來』。」她認為，其團隊的具體策略是在誠信、專業的基礎上，為客戶提供多元價值：包括教育、醫療、身份規劃、資產配置及財富管理等多元化的資源整合及服務平台。
PRUVenture計劃培育精英
保誠近年推出的PRUVenture全球精英培訓計劃，專為職場新人或轉職人士而設，透過個人化培訓、專屬財務計劃及金融科技應用，助新人建立全方位的事業發展平台。Jenny認為這計劃是建立團隊的秘訣。
「PRUVenture是一個配套及架構上領先同業的招募及培訓計劃，曾獲彭博商業週刊年度招募計劃卓越大獎等多項殊榮。我的團隊新的從業員多，他們加入後，我鼓勵他們參加計劃，透過完善培訓架構，讓新人養成良好工作習慣及打好事業基礎，更有信心在理財策劃行業發展，也令我們建立及管理團隊更事半功倍。」
遵從MAPS為成功路線圖
對於準備加入或剛加入理財策劃行業的新力軍，Jenny又有何忠告及建議？Jenny深信「MAPS」原則為他們的成功路線圖。「Mission（使命感）、Ambition（企圖心），Persistence（堅持），Self-Discipline（自律）。我認為只要新人遵從這四大原則，持守專業，並為客戶最大利益為依歸，未來必可邁向成功。」
Jenny曾獲獎項（只列部分）
- 六次榮膺百萬圓桌會員（MDRT），包括三次超級會員（COURT OF THE TABLE）
- 2024亞太區壽險理財大獎 – 領袖大獎金獎（APFinSA Award Leadership Award – GOLD）
- 2021香港人壽保險從業員協會（LUAHK）傑出理財策劃師（Best Financial Planner Award）
- 2018及2019國際龍獎（International Dragon Award）
- 五次奪得香港人壽保險經理協會（GAMA）管理發展獎（Frontline Leader Award）
- 兩次奪得香港人壽保險經理協會（GAMA）管理卓越獎（International Management Award）
- 五次奪得香港人壽保險經理協會（GAMA）經理指標大獎（Leadership Benchmark Award）
- 三次奪得LIMRA國際產能獎（International Award for Productivity）
- 兩次奪得LIMRA國際卓越管理品質獎（International Quality Management Award）
