惠理集團推出日本REITs｜捕捉房地產收入＋潛力

【日本投資】惠理集團有限公司（0806.HK）宣布，於香港推出惠理日本房地產投資信託產業基金（下稱「基金」）。基金旨在通過投資在日本上市及計劃上市的房地產投資信託（REITs），提供長期資本增值並產生收益。

首隻獲香港證監會認可的日本REITs

惠理日本房地產投資信託產業基金是首隻獲香港證監會認可的日本REITs，目標為協助香港投資者捕捉日本房地產所提供的可觀收入。

日本REITs市場的規模市值超過15萬億日圓，提供約4%的年均收益率。該市場多元化，涵蓋不同行業及地區，包括辦公室、物流、零售、酒店和住宅等領域，為投資者提供豐富及絕佳的投資機遇。

除了日圓股份類別外，基金亦提供以美元、港元、人民幣和新加坡元對沖的股份類別。由於日本利率相對其他貨幣仍然較低，投資者能賺取不同貨幣對沖股份類別帶來的額外收益。

例如，美元對沖股份類別讓投資者能夠從美元及日圓的短期利率差異中獲取每年約5% 的額外收益。

惠理集團董事總經理兼客戶投資組合管理主管鄧偉志表示，日本房地產投資信託美元對沖後的風險調整後收益一直以來豐厚，並與其他資產類別的相關性相對較低。

他又指出展望未來，日本經濟的強勁勢頭可能為房地產價格提供支持，從而為REITs帶來潛在的資本增值。透過配置惠理日本房地產投資信託產業基金，投資者不僅可以實現分散投資，還可捕捉該資產類別帶來的收益和潛在增長機會。

1.	基金名稱	惠理日本房地產投資信託產業基金
2.	發行人及投資經理	惠理基金管理香港有限公司
3.	基金註冊地	香港
4.	受託人	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
5.	投資策略	基金採自上而下的行業配置方式，及自下而上的證券選擇方式。基金經理人透過多種方式得出對日本房地產投資信託行業的看法，然後決定該行業內相對吸引的房地產投資信託。
6.	基金成立日期	23-04-2024
7.	基礎貨幣	日圓
8.	其他可供投資貨幣類別	對沖類別: 港元 / 日圓 / 人民幣 / 新加坡元 / 美元非對沖類別: 日圓
9.	認購費用	最高為認購金額的5%
10.	管理費用	每年1.5%
11.	交易日	每日
12.	網址	可按此了解更多

資料來源：惠理基金