【投資入門】巴郡（美：BRK）業績放榜！集團2023年純利達962億美元，現金持有量創新高！於較多人關注的「股神」投資中則聚焦5大日企＋OXY。另一方面，「股神」巴菲特於報告開首亦不忘憶述故友Charlie Munger，形容他是巴郡的建築師。以下一文拆解「股神」投資策略。

巴郡現金持有創新高

綜合巴郡報告及外媒報道，集團全年利潤達962.2億美元，第四季現金持有量為1,676億美元，CNBC提到這是創出歷史新高，相較上一季持有的1,572億美元為多。

而第四季度的營業利潤增長，背後跟其保險業務增長有關。

背後或基於一類因素

巴菲特有就現金持有創新高於報告中解釋，目前並不多企業能夠讓巴郡有大動作舉措（moving the needle）。

同時於美國以外，亦未有能夠讓集團作有意義選擇，因此是次未令人眼前一亮（eye-popping ）之投資動作。或是基於這因素致現金持有量創新高。

無限期持有西方石油（OXY）

同一時間，報告亦記錄股神於去年作出的2大投資，並提到會預計無限期持有，猶如可口可樂及美國銀行。

第一大投資為巴郡持有27.8%西方石油（美：OXY）普通股以及超過5年認股權證。

5大日企聚焦

第二大投資則為5大日企亦會長期持有，其實該5間日企較早時已被媒體發現成為股神「新寵」。該5間日企為：

  1. Sumitomo（住友）
  2. Mitsubishi （三菱）
  3. Mitsui （三井）
  4. Itochu（伊藤忠商事）
  5. Marubeni（丸紅）

據了解巴菲特將未獲該5間企業許可前不會增持至超過9.9%股份。

股神巴菲特曾減持1,000萬股蘋果

事實上於巴郡業績公布之前，股神減持了蘋果公司。Financial Times報道，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下巴群（ Berkshire Hathaway）於2023年尾沽出1,000萬股蘋果公司。股神曾於2021年提出減持蘋果是錯誤。

至於「股神」目前的5大股又是哪一隻？

股神巴菲特5大持有股

Investor's Business Daily報道，於最新的13F公布直至2023年底按股數計算的首5大股票名單為：

  1. 美國銀行（美：BAC）
  2. 蘋果（美：AAPL）
  3. 可口可樂（美：KO）
  4. Kraft Heinz （美：KHC）
  5. 西方石油（美：OXY）

「股神」投資策略

報道解構出其實股神巴菲特的最大持有股，均是以股息增長股為望。另舉例其持有的可口可樂，股神從1988年開始持有，股票利潤增長連績長達逾50年。

天恒資產管理首席投資官周梓霖則曾經提醒，要跟股神巴菲特投資要有3項事情注意：

  1. 股神的投資比例
  2. 股神每年對各股的增持及減持情況
  3. 股神選股思路：即各類股的所屬類別

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