【投資專輯2022第二季｜Global X 恒生 ESG ETF】環球通脹持續升溫，投資者期望力保資金購買力，短線市場變數複雜難以預計，惟中長線趨勢已經浮現，其中可持續發展投資正是投資市場的大方向。投資者可將關注環境、社會及企業責任等作為考慮因素，並構建較高回報的投資組合。
ESG ETF具投資潛力
ESG雖然並非新事物，應用到投資上卻只屬萌芽階段，尤如10年前的電動車概念。想要抓緊此潛力巨大的機遇，透過交易所買賣基金（ETF）進行ESG投資是理想途徑之一。
近年許多行業及學術研究均顯示，企業如果於可持續發展方面狀況較好，將更具適應市場變化的能力，並能夠產生較佳的長期回報。事實上，企業若能兼顧ESG的發展，不但代表該企業管治質素較高，且營運規劃亦已作長期部署。這類型公司通常都可獲得較高的估值，或將直接影響到其投資回報。
ESG投資愈見普及
據Morningstar Direct資料顯示，截至2021年12月底，環球可持續發展基金規模連續7個季度擴大，已達到2.7萬億美元，足以證明ESG投資愈見普及，本港投資者對此需求相信亦會逐步增加。1
目前企業在ESG層面的披露雖然日見完善，惟投資者若要比較不同公司的報告，所花費的時間實在難以估計。如果要篩選出真正適合買入的具ESG效益的企業，難度將會更高，耗時亦更長。因此，ESG基金能夠為投資者提供輕鬆參與ESG投資的渠道。在各類金融產品中，ETF擁有操作簡單及購買門檻低這兩大優勢。
ETF收費較低
簡單而言，投資者可視ESG ETF為單一股票進行買賣，但實際上其實已覆蓋一籃子獲得ESG分析認可的多家企業，達至發揮分散投資的作用。至於較低的購買門檻，不僅是因為入場費相對互惠基金為低，其管理費用也極具優勢，以Global X 恒生ESG ETF為例，一年內持續收費^僅為0.29%。此外，以每手計算，該ETF入場費僅數百港元，便可投資於數十家在香港的頂尖可持續發展的公司。3
ESG ETF可跑贏大市
ETF在本港歷史不短，而以ESG相關指數為基礎卻只是發展初階，而Global X 恒生 ESG ETF則是以恒指ESG增強指數為追蹤指數。恒指ESG增強指數通過使用ESG傾向規則和排除法，套用ESG考慮因素於恒指之上，追溯表現則一直跑贏，由2018年12月至2021年12月，累計總回報率為9.2%，同期恒指總回報則為-1.4%，支持了ESG投資效益有助提升回報的說法。2
ESG投資趨勢已逐漸形成，在投資回報之外，投資者更可貫徹其關注環境、社會及企業責任的價值觀，將ESG因素放入其投資組合時，Global X 恒生ESG ETF相信可讓投資者更方便地投資於優秀的可持續發展企業 。
如欲了解更多ETF相關資訊，請瀏覽 Global X ETFs Hong Kong 官方網站：GlobalxETFs.com.hk 或撥打熱線電話 (852) 3555 5833 查詢。
註：
1資料來源：晨星數據，2021年。
2資料來源：恒生指數，2021年。
3資料來源：Global X ETFs,2022年。
^由於本基金是新設立，此數值僅為估計值，並為12個月期間內的估計持續收費的總和，以同段時間內的本基金估計平均資產淨值的百分比表示。此數值可能與本基金實際運作時的數值不同，每年之間亦可能有所變動。由於本基金採用單一管理費結構，本基金的估計持續收費將相等於單一管理費的金額，最高不超過本基金平均資產淨值的0.29%。超過本基金平均資產淨值0.29%的任何持續支出將由管理人承擔，而不會向本基金收取。詳細資料請參閱產品資料概要中之「子基金應持續繳付的費用」部份及基金說明書。
免責聲明：本廣告僅供香港投資者。投資涉及風險。投資者應參閱本基金的基金說明書所載的詳情，包括風險因素。 發行者︰未來資產環球投資 (香港) 有限公司。本廣告並未經香港證監會審閱。
