眼科醫療服務集團朝聚眼科(新上市編號:2219)周四至下周二(24日至29日)公開招股,招股價介乎9.48至10.6元,一手500股入場費5,353.41元。海通國際及華泰國際為聯席保薦人。

朝聚眼科抽唔抽?

朝聚眼科全球發售1.7億股,其中香港發售部分佔10%,最高集資額約18.12億元。股份預計於7月7日於主板掛牌。

4名基石投資者認購近44%股份

朝聚眼科引入4名基石投資者,合共認購1.02億美元股份,相當於集資上限近44%,包括富國基金、Gigantic Wealth、通柏資本、Valliance Fund。

假設超額配股權未獲行使及發售價為中位數10.04元,朝聚眼科的集資淨額為12.832億元,並擬將資金用作以下用途:

  • 35.8%:建立新醫院以及搬遷、升級及裝修現有醫院
  • 44.8%:出現合適機遇時,用於在人口龐大且對眼科醫療服務需求相對較高的新市場中收購醫院
  • 9.4%:升級信息技術系統
  • 10%:營運資金及其他一般企業用途

公司業務遍佈華北

朝聚眼科於1988年在內蒙古創立,公司建立廣泛的眼科醫院及視光中心網絡,橫跨中國五個省份或自治區,即內蒙古、浙江省、江蘇省、山西省及河北省,正經營17間眼科醫院及23間視光中心,公司亦有營運兩間診所為醫院的分院。

中國民營眼科醫院排名第五

公司收益主要來自於消費眼科服務及基礎眼科服務。消費眼科服務包含括屈光矯正(如老視矯治)、近視防控以及提供視光產品及服務;基礎眼科服務則包括一般合資格受公共醫療保險計劃保障的白內障、青光眼、斜視、眼底疾病、眼表疾病、眼眶疾病及小兒眼病等多種常見眼科疾病治療。

根據弗若斯特沙利文報告,於民營眼科醫院中,按2020年的收益總額計,朝聚眼科在內蒙古排名第一、在中國華北地區排名第二及在中國排名第五。

朝聚眼科毛利率44% 2020年純利升70%

截至2020年底止,消費眼科服務佔收益46.5%,基礎眼科服務佔53.2%,整體收入錄得7.94億元(人民幣,下同),按年上升11.1%,毛利率由38.9%提升至44%。純利由2018年2,920萬元增至2019年的7,080萬元,並進一步增加70.2%至2020年的1.2億元。

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