外電消息指,在美國上市的內地汽車消費者在線服務平台「汽車之家」將來港作第二上市,發售3029.12萬股,最高發售價為251.8元,以每手100股計,入場費25,433.74元,集資最多76.27億元。中金、高盛及瑞信為聯席保薦人。

汽車之家招股價較美股溢價一成

報道指,汽車之家周四至下周二(3月4日至9日)公開招股,3月15日掛牌。在美國紐交所上市的汽車之家(ATHM.US)周二收市價118美元,以美國存託股份ADS轉換比例1:4計算,香港發售價相對於美股股價溢價約一成。

汽車之家於2008年成立,現為汽車消費者在線服務平台,為用戶提供全面、獨立及交互式的內容和工具,並為汽車價值鏈的汽車製造商和經銷商提供全套服務。

收入源自媒體、線索服務、在線營銷

根據初步招股文件,汽車之家的收入源自媒體服務、線索服務及在線營銷等等。公司透過媒體服務,就品牌推廣、新車型發佈及銷售推廣為汽車製造商提供有針對性的營銷解決方案。

至於線索服務則使經銷商用戶能夠創建自己的在線商店、羅列價格及推廣信息、提供經銷商聯繫方式、刊登廣告及管理客戶關係,幫助彼等接觸到廣泛的潛在客戶及向網上消費者有效推廣其汽車並最終獲得銷售線索。

在線營銷業務專注於為新車及二手車交易提供便利服務,及為新車和二手車買家和賣家提供其他平台化服務。公司又會利用智能大數據分析功能及累積的海量用戶數據庫,為價值鏈各個階段的汽車製造商及經銷商提供端到端數據驅動產品及解決方案。

汽車之家過去三年財務表現

汽車之家淨收入由2018年的72.332億元(人民幣,下同),增長16.4%至2019年的84.208億元,並進一步增長2.8%至2020年的86.586億元。

  截至12月31日止年度
人民幣 2017 2018 2019
收入 72.3億 84.2億 86.6億
淨利潤 28.6億 32億 34億

平保旗下云晨資本持股49% 為最大股東

截至2020年底,汽車之家最大股東為中國平安附屬公司云晨資本,持有2.34億股,佔比49%。

公司集資所得將計劃用於投資技術及產品開發、孵化新業務、提高國內外的地位,發展定汽車生態系統,以及用作一般企業用途。

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