中國癌症早期篩查產品製造商諾輝健康-B(新上市編號:6606)周五至下周三(2月5日至10日)招股,每手500股,一手入場費13,464.33元,預計於2月18日掛牌。高盛及瑞銀為聯席保薦人。

諾輝健康IPO 一手入場費13,464元

諾輝健康計劃發售約7,659萬股,約10%用於香港公開發售,招股價介乎22.7元至26.66元,集資最多20.4億元。

16名基石投資者認購1.24億美元股份

諾輝健康引入16名基石投資者,合共認購1.24億美元股份,當中包括景順、清池資本、博裕資本、新加坡政府投資公司(GIC)、加皇環球資產管理、禮來亞洲等。

公司兩大產品篩查結直腸癌

諾輝健康於2015年11月成立,根據弗若斯特沙利文,公司專有的非侵入性多靶點FIT-DNA測試產品「常衛清」為中國首個且唯一獲國家藥監局批准的分子癌症篩查測試,目標客戶為1.2億的結直腸癌高危人群,可讓用戶居家採集糞便樣本,避免施行具有侵入性的手術,同時取得較高測試靈敏度及特異性。

市場調查顯示,中國結直腸癌篩查市場由2015年的25億元人民幣增加至2019年的人民幣30億元人民幣,並預期將於2030年進一步增加至198億元人民幣,2019年至2030年的複合年增長率為18.7%。數據亦顯示,中國的結直腸癌篩查市場仍未大量開發, 2019年篩查普及率僅為16.4%,而美國則為60.1%。

另一大家居結直腸癌篩查測試產品「噗噗管」面向不同風險程度的目標人群,專有的非侵入性糞便FIT測試,為中國首個且唯一一個獲國家藥監局批准的自檢FIT篩查產品,目標客戶為被建議進行結直腸癌篩查的中國大眾市場人群(於2019年有6.33億人),旨在普及結直腸癌篩查意識及識別高危人群。

此外,公司分別有兩種胃癌及宮頸癌的癌症篩查後期候選產品。

諾輝健康集資淨額約17.54億元

以招股價中位數24.68元計,諾輝健康集資淨額約17.54億元,其中用途包括:

  • 40%:為常衛清(作為醫療服務或獨立產品)的商業化及進一步開發提供資金
  • 5%:為噗噗管的持續銷售及營銷提供資金,並在不同人群中進行更多噗噗管的臨床評估
  • 30%:為正在進行及計劃進行的研發提供資金以進一步發展幽幽管、宮證清及公司其他處於早期階段的管線產品
  • 15%:通過潛在收購或外部引進癌症篩查領域的候選產品,持續擴大及多元化公司的產品組合
  • 10%:公司的營運資金及其他一般企業用途

藺常念:公司最少3年內無競爭對手

智易東方證券行政總裁藺常念表示,現今市場上沒有任何其他同類產品啟動前瞻性註冊臨床實驗,即在最少3年內,諾輝健康的產品是市場上唯一產品,沒有競爭對手。作為先行者,未來幾年將會壟斷市場,享有專利盈利,這是諾輝最大亮點。

他又表示,公司本次引入多家全球強大的醫療健康領域投資者作為基石,陣容強大,建議投資者申請。

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諾輝健康上市招股詳情

  • 主營業務:癌症早期篩查產品製造商
  • 全球發售股份數目:7,659萬股
  • 香港公開發售:766萬股
  • 每股招股價:22.7至26.66元
  • 每手股數:500股
  • 每手入場費:13,464.33元
  • 最多集資額:20.4億元
  • 香港公開發售時間:2月5至2月10日中午12時
  • 聯席保薦人:高盛及瑞銀
  • 預期上市日期:2月18日

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