【嘉和生物招股】繼再鼎醫藥(新上市編號:09688)後,再有生物科技股招股。嘉和生物(新上市編號:06998)即日起至9月28日中午進行新股IPO,一手500股入場費12,121元,最多集資28.8億元,預計10月7日上市。嘉和尚未實現盈利,未來12至18個月將有兩項新藥申請上市,專家薦新股抽追揸沽攻略。

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嘉和生物招股 新股IPO入場費12,121元

中國生物製藥公司嘉和生物專注腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化,主要研究抗癌藥、免疫藥物等。是次新股IPO集資最多28.8億元,每股發售價介乎20.3至24元,每手500股入場費12,121元,下周一(9月28日)中午截止認購。

嘉和生物上市招股詳情:

  • 主營業務:生物製藥
  • 全球發售股份數目:近1.2億股
  • 香港公開發售:1,198.9萬股
  • 每股招股價:20.3至24元
  • 每手股數:500股
  • 每手入場費:12,121元
  • 最多集資額:28.8億元
  • 香港公開發售時間:9月23至28日中午12時
  • 聯席保薦人:高盛、摩根大通和富瑞
  • 預期上市日期:10月7日

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引入高瓴、奧博資本等12基石投資者

招股資料顯示,嘉和合共引入12名基石投資者,合共認購1.87億美元(約14.5億港元)股份,當中高瓴資本旗下HHJH Holdings認購3,500萬美元,OrbiMed Funds認購2,500萬美元,兩者認購額在基石投資者中合共佔32%。

值得留意的是,近年高瓴和奧博資本投資的醫藥新股IPO,大部分首日上市都有不俗表現,作為基石投資者,高瓴和奧博資本的往績不錯。

近年高瓴和奧博資本投資的醫藥股上市首日表現:

股份

中籤率

一手收益

(港元)

首日變幅

泰格醫藥

(03347)

5%

1,330

23%

康基醫療

(09997)

9%

6,860

99%

海吉亞醫療

(06078)

8.8%

1,500

41%

瀚森製藥

(03692)

60%

10,480

37%

沛嘉醫療

(09996)

9%

10,440

68%

啟明醫療

(02500)

30%

5,025

31%

康希諾生物

(06185)

100%

2,540

58%

錦欣生殖

(01951)

65%

1,480

9%

康德萊醫械

(01501)

30%

1,240

30%

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泰格醫藥、萬通保險共認購2,700萬美元

另外,泰格醫藥03347.HK)認購2,200萬美元,雲峰金融00376.HK)旗下萬通保險認購500萬美元。

12名基石投資者合共認購1.87億美元:

  • 高瓴資本:3,500萬
  • OrbiMed Funds:2,500萬
  • 香港泰格健康:2,200萬
  • 淡馬錫:2,000萬
  • 太平洋資產管理:2,000萬
  • Matrix Partners:2,000萬
  • Logos Global Master Fund LP:1,000萬
  • PA Investment Funds:7,750萬港元
  • Tudor Systematic Tactical Trading:1,000萬
  • 3W Fund Management Limited:500萬
  • Athos Capital:500萬
  • 萬通保險:500萬

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未來一年半內有兩項新藥申請上市

業務方面,嘉和生物目前有17項臨床試驗正於亞洲進行,現時已經向國家藥監局提交了一項新藥上市申請(NDA),這項新藥適應症為周邊T細胞淋巴瘤的GB226。

未來12至18個月內,嘉和預計將分別向國家藥監局提交兩項新藥上市申請,以及向國家藥監局及美國食藥監局提交4項臨床研究用新藥申請(IND)。

嘉和生物尚未實現盈利,今年首季錄得淨虧損約1.4億元人民幣,研發開支約1.1億人民幣。

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鍾俊鏘:料每手賺一萬 散戶也值得用孖展

華盛証券業務副總監鍾俊鏘表示,嘉和生物成立於2007年,公司專注腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化,保薦人為高盛摩根大通富瑞,以往績來看,高盛比較強。

他預計嘉和每手可以賺1萬,散戶也值得用孖展,不過要預留一半以上資金抽雲頂新耀和藍月亮。

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