理想汽車今晚登陸納斯達克 IPO估值達86億美元

7月30日，理想汽車（LI.US）將於北京時間今日晚間正式在納斯達克掛牌上市，成為繼蔚來汽車（NIO.US）後，第二家成功在美上市的國內「造車新勢力」。

預計發行9,500萬股美國存託股票

理想汽車在本次IPO中總計預計發行9,500萬股美國存託股票（ADS），每股ADS相當於2股A類普通股。高盛、摩根士丹利、瑞銀和中金公司擔任IPO聯席主承銷商，老虎證券和雪盈證券為副承銷商，承銷商總計享有1425萬股ADS的超額配售權。

在IPO認購啟動後，理想汽車備受投資人青睞，提前結束招股並獲足額認購，募資規模為9.5億美元，發行價或為每股10美元甚至更高，即招股區間上限。若按每股10美元的發行價計算，理想汽車的IPO估值為86億美元，而美團7月1日領投5.5億美元D輪融資後的估值40.5億美元，現已增加超過1倍。

其中，已是理想汽車最大機構投資方的美團將購買3億美元，字節跳動則將購買3,000萬美元；而美團兩位聯合創始人王興和王慧文分別將以個人名義購買3,000萬美元和2,000萬美元。此外，高瓴資本也表示有興趣認購3億美元的理想汽車股權。高瓴資本曾是蔚來汽車第三大股東，但在年初清倉了蔚來汽車。

據悉，理想汽車是由李想在2015年創立，是一家專注電動汽車研發與製造的新能源汽車公司。理想汽車是李想的第三個創業公司，此前創辦過泡泡網和汽車之家，其中汽車之家（ATHM.US）2013年在紐交所上市，目前市值102億美元。值得注意的是，李想還是蔚來的聯合創始人和投資人。

IPO後，理想汽車創始人、董事長兼首席執行官李想將繼續擁有21.0%的股份，而王興及美團的持股比例將超過李想，從IPO前的23.5%增至24.0%，王興個人也是理想汽車的董事；投票權方面，李想將享有72.7%的投票權，而王興及美團的投票權則為8.3%。

該信息由智通財經提供。

免責聲明：本網頁刊載的所有投資技巧及分析，僅供參考用途。讀者作出任何投資決定前，要自行判斷及審慎處理，更要自行掌握市場最新變化。若不幸招致任何損失，概與本網頁及相關作者與受訪者無關，本網頁概不負責。而本網頁所有專欄作者的觀點，不代表本媒體立場。