易鑫集團（02858.HK）發佈公告，於2020年6月12日，母公司Yiche Holding Limited、合併附屬公司與易車（BITA.US）訂立合併協議，母公司、合併附屬公司與易車已有條件同意透過合併進行業務整合。此乃根據開曼群島公司法第XVI部，合併附屬公司與易車合併和併入易車的法定合併，其後易車將為存續公司和成為母公司的全資附屬公司。
於合併生效後，易車的法定控制權將出現變動，而因此買方團或彼等的關聯方將獲得本公司的控制權。買方團經諮詢執行人員意見後，將透過聯席要約人，根據收購守則規則26.1註釋8就所有已發行易鑫股份（除外易鑫股份除外）作出易鑫股份要約，及根據收購守則規則13作出易鑫購股權要約。
待合併生效後，通海企業融資（作為財務顧問）將按就每股易鑫要約股份現金1.9088港元提起要約，較6月12日收市價每股1.9港元溢價約0.5%。此外，每份易鑫購股權將按現金1.8980港元註銷。
於本聯合公告日期，共有63.75億股已發行的易鑫股份，以及可認購合共2.64億股易鑫股份的未行使易鑫購股權。
於2020年6月15日，騰訊與黑馬資本就規範彼等有關要約的關係；要約的進行及執行；及於要約完成後彼等之間有關各自於公司股權的安排而訂立買方團協議。
買方團已就合併與若干易車股東（包括JD Global）達成若干支持協議。根據支持協議，JD Global已同意使用其實益擁有的全部易車股份和美國存託股份投票贊成合併，並反對與合併相競爭或相衝突的任何其他交易；並於合併中滾轉最多1054.97萬股易車股份。
作為買方團和JD Global支持合併所作安排的一部分，買方團還與JD Financial於2019年9月12日就要約達成JD不可撤回承諾。於本聯合公告日期，JD Financial實益擁有6.84萬股易鑫股份，佔全部已發行易鑫股份約10.73%。
據悉，聯繫要約人Tencent Mobility其主要業務為開發及營運網上娛樂服務、提供廣告服務及投資控股。該公司為騰訊控股的全資附屬公司，而騰訊控股為中國領先的互聯網服務提供商。
此外，聯席要約人Hammer Capital Offerco乃為了執行要約而註冊成立。該公司由黑馬資本全資擁有，而黑馬資本的一般合夥人為Hammer Capital Opportunities General Partner，而後者由曾令祺最終實益擁有。
於要約截止後，聯席要約人有意繼續集團現有業務。於本聯合公告日期，聯席要約人將於要約截止後繼續經營其現有主要業務，而無意在其一般及日常業務過程之外，終止集團任何僱員的受聘，或出售或重新調配公司的固定資產。
然而，於緊接要約截止後，聯席要約人將會對集團的財務狀況及營運進行審核，以製定集團的長遠策略。聯席要約人或會探討業務/投資機會，並考慮是否有任何合適的資產出售、資產收購、業務撤資、重組及/或業務多元化計劃，以促進其未來發展和加強其收入基礎。
本公司將於合併完成後成為騰訊控股的間接附屬公司。騰訊集團正考慮有關易鑫股份持股架構的各種潛在方案，包括可能以股代息方式向易車股東分派部分或全部易鑫股份或進行其他行動，而其後本公司未必會在騰訊集團的財務報表內綜合入賬。
此外，公司已向聯交所申請於2020年6月16日上午9時正起恢復在聯交所買賣易鑫股份。
該信息由智通財經提供。
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