京東上市京東09618.HK)將於周四「618」掛牌,每股定價226元,集資淨額297.7億元,一手中籤率為10%,抽40手(2,000股)可穩獲一手(點擊查看分配結果)。 

公司一如早前公布,以每股226元定價,較早前的定價上限236元下調4.2%。每2股相當於每份美國預託股份(ADS),即折合ADS約57.95美元。京東(美︰JD)昨日美股漲2.47%,報60.98美元;較招股價226元高5.2%。京東將於明日(18日)在主板上市。

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京東於周三(17日)進行暗盤交易,暗盤價收市較招股價升約5.8%至7.4%,期間最高曾升近10%,富途暗盤價高見248元。今日(6月18日)掛牌。 

京東於周三進行暗盤交易,詳情如下:

  • 輝立:暗盤價收市報239.4元,升5.9%,一手50股賬面賺670元。
  • 耀才:暗盤價報239元,升5.8%,一手50股賬面賺650元。
  • 富途:暗盤價收市報242.6元,升7.4%,一手50股賬面賺830元。

「頭槌飛」恐蝕逾10萬

京東公開發售吸引近40萬人入飛認購,上市前夕暗盤升約5.8%至7.4%,不計手續費,每手帳面至少賺650元。惟一眾借孖展入飛大戶恐怕賺價蝕息,其中16張認購逾300萬股「頂頭槌飛」,以招股價上限236元計算,每張「頂頭槌飛」斥資達7.847億元,但最終僅獲派8,800股(176手),分派率只有0.26%。

假設以孖展息率1.88厘借九成計,6日孖展息高達21.8萬元,意味首日股價抽高逾11%方可「回本」;若以耀才暗盤收市價239元計,每張「頂頭槌飛」蝕逾10萬元;即使表現最好的富途暗盤價計算,仍然虧損。 

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京東發售定價226元 超購近178倍

據悉,其公開發售部分獲39.7萬散戶入飛追捧,錄得超購近178倍,凍資約2,850億元,不但成為今年最多人認購新股,更一舉奪得今年「集資王」及「凍資王」寶座,成為三料新股王。

由於京東超額認購177.9倍,觸發回撥機制,令公開發售比例由5%增至12%,香港公開發售的發售股份最終數目增至1,596萬股發售股份,佔全球發售(超額配股權行使前)初步可供認購發售股份總數的12%;國際配售部分超額認購10.35倍。 

網易09999.HK)回流香港第二上市之後,內地第二大電商平台京東亦已於6月8至11日中午12時招股,是次公開發售定價上限為236元,每手50股,意味着每手入場費約11,919元;預計6月18日掛牌。

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京東上市招股 6月18日掛牌

京東上市招股詳情: 

  • 全球發售股份數目:1.33億股
  • 香港公開發售:665萬股或5%(設有回撥機制,若公開發售超額認購超過100倍,公開發售股份佔比將升至12%。)
  • 招股價:236元
  • 每手股數:50股
  • 每股定價:226元
  • 每手入場費:11,919元
  • 最多集資額:314億元(資金擬將用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新以進一步提升客戶體驗及提高營運效率。)
  • 香港公開發售時間:6月8至11日中午12時
  • 聯席保薦人:美銀、瑞銀及中信
  • 預期上市日期:6月18日

是次京東上市將合共發行1.33億股,佔公司擴大後股本4.3%,預計集資約314億元。其中5%、約665萬股作香港公開發售,即約15.69億元;95%為國際配售;並設有回撥機制,若公開發售超額認購超過100倍,公開發售股份佔比將升至12%。

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網易超購360倍 逾37萬人認購

網易搶先京東於上周在本港招股試水溫,反應超預期,市場消息指,網易凍資逾2,300億元,相對公開發售部分約21億元集資額,獲超額認購約360倍,較首隻回流的中概股阿里巴巴(09988.HK)約960億元凍資額多近1.4倍;認購人數超過37萬人。

早在京東初步敲定在6月8至11日公開招股時,《香港財經時報》便認為,網易搶閘登場,如此一來,投資者認購網易的資金回籠後,隨即就可轉戰京東。

現時網易最終確定發售價為每股123元,較6月5日美股收市價折讓6.7%。值得留意的是,網易首日招股時,招股上限價126元仍較美股高約2%,惟近日網易美股急升,現時美股現價反而較香港上市價高。

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京東招股價較美股溢價3.2%

京東情況與網易類似,京東每2股普通股相當於1股美國預託股份(ADS),以上限定價236元計,較美股6月5日收市價59.04美元,溢價3.2%。投資者對京東有熱情,若美股股價走勢配合,將有助刺激京東的認購反應。

阿里巴巴超購40倍、抽5手中1手的經驗,市場預期,網易錄逾360倍認購,相信需認購30手才中1手,京東的情況亦類似。

綜合市場消息,本地券商已為京東合共預留逾1,300億元的孖展額度。

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京東去年轉盈 全年淨利潤118.9億

作為內地網購業「二把手」,京東的核心業務是經營線上零售和電商平台業務。據招股書顯示,公司2017年、2018年及2019年集團淨收入分別達3,623億、4,620億及5,769億元(人民幣,下同)。

2017年及2018年持續業務的經營淨虧損分別為1,900萬及28.01億元。2019年扭虧為盈,持續經營淨利潤淨利潤118.9億元。

2017年、2018年和2019年活躍用戶數達到2.925億、3.053億和3.620億。截至去年12月底止,線上電商平台擁有超過27萬的第三方商家。

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騰訊持股17.8%為京東最大股東

京東最新持股情況方面,已卸任京東法定代表人、執行董事、總經理的劉強東持股4.485億股普通股,佔股15.1%,投票權為78.4%。

騰訊(00700.HK)旗下黃河投資有限公司持股5.272億股普通股,佔股17.8%,為最大股東,投票權為4.6%。

另外,沃爾瑪持股2.89億股普通股,佔股9.8%,投票權為2.5%。

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溫鋼城:建議用現金抽京東 不宜用孖展

中投傲揚基金經理溫鋼城建議,以現金抽京東比較好,原因有兩個:第一,以網易超額認購逾300倍的情況分析,抽中的機會不大;其次,用孖展抽新股須支付利息及更多的經紀佣金,若出現阿里巴巴上市首日升幅只有單位數字的情況,則會大大壓縮投資者的獲利水平。

作為內地第二大的電商平台,適逢市場最新炒作6.18網購,對電商有刺激作用,京東主打電子產品及名牌產品,對其新股亦有一定刺激作用。不過,他特別提到,以美股而言,京東(JD)市盈率104倍,較阿里巴巴(BABA)的 23倍貴得多。

他建議,投資中概股不如直接在美股市場買入,這樣更實際,本身相關股份在進行第二上市新股招股前,一般都會帶挈在美第一上市的美股走勢,這從阿里及網易的經驗便可印證到;其次,直接買美股會更靈活,可隨時買賣,不會像抽新股一樣,須凍結資金。

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溫傑:京東值得中長線持有

光大新鴻基財富策略師溫傑認為,現時市場氣氛好,利好新股;而且,網易超購逾300倍,市場反應好,亦意味着會有不少人抽不中新股。

「無論是抽得中、還是抽不中網易新股的投資者,相信都想抽京東,抽中人士賺到錢之後更想賺錢、抽不中的更加不用說了,因此預期京東新股反應亦不俗。」溫傑說。

他認為,現時低息環境下,使用孖展抽京東會是一個增加抽中機率的方式;若然不用孖展,則可以用「人頭戰術」,動用更多親朋戚友一齊抽,「每手抽3至5手增加勝算」。

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長遠可憧憬京東染藍

假如以現金認購京東又有幸抽中者,他認為京東值得中長線持有,早前恒生指數公司公布自8月的季檢開始,將允許同股不同權(WVR)架構及第二上市公司「染藍」,京東亦有此憧憬。

短期而言,他認為,京東在香港作第二上市,會出現資金互相追逐兩地股價的情況,亦可作為短期刺激京東股價的利好因素。

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