新股公告|建業新生活擬發行3億股預期5月15日上市

建業新生活（09983.HK）於2020年5月5日至2020年5月8日招股，擬發行3億股股份，其中香港發售股3,000萬股股份，國際發售2.7億股。發售價為每股股份5.60港元至7.20港元。每手交易1,000股，預期於2020年5月15日上市交易。

據悉，根據中指研究院的資料，按截至2018年12月31日的在管總建築面積及截至2018年12 月31日止年度的總收入計，該公司均為中部地區（該地理區域覆蓋中國中部地區，包括河南省、湖北省、湖南省、江西省、山西省及安徽省）最大的物業管理服務提供商。

於2017年、2018年及2019年度，該公司公司擁有人盈溢利為分別為2,341.1萬、1,947.1萬及2.34億元人民幣（單位下同）。

該公司已與兩名基礎投資者（Gaoling Fund, LP及YHG Investment, LP）訂立基礎投資協議，據此，基礎投資者已同意在符合若干條件下，按發售價認購以總額7,500萬美元可購買的發售股份數目。

此外，假設發售價為每股發售股份6.40港元（即本招股章程所述發售價範圍的中位數），經扣除與全球發售相關的包銷費用及佣金以及公司的預計應付開支（假設超額配售權、首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃未獲行使）後，估計將獲得的全球發售所得款項淨額將約為17.85億港元。

該信息由智通財經提供。

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