康方生物-B（09926.HK）公佈，該公司將於2020年4月14日至2020年4月17日招股，擬發行約1.59億股，其中香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權，每股發售股份14.88港元-16.18港元，股份將以每手1,000股股份進行買賣，預期股份將於2020年4月24日於聯交所開始買賣。
該公司是一家臨床階段生物製藥公司，致力於自主發現、開發及商業化首創及同類最佳療法。該公司專注於滿足腫瘤、免疫及其他治療領域在全球的未決醫療需求。
該業務旨在通過高效及突破性的研發創新來獲得成功。該公司認為，全面一體化的內部研發能力對於在中國取得成功至關重要。自成立以來，該公司極具遠見地開發出端對端平台-康方全方位探索平台（「ACE平台」），涵蓋了全面的藥物研發和開發功能，包括靶點驗證、抗體藥物的發現與開發、 CMC和符合GMP要求生產。
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該公司目前並無產品獲批准進行商業銷售且並未自產品銷售產生任何收入。於往績記錄期，該公司的收入主要包括與對外授權產品有關的預付款及里程碑付款。該公司的收入由2018年的人民幣280萬元增加至2019年的人民幣7,090萬元，主要是由於2019年收到有關AK107的預付款及里程碑付款。
於往績記錄期，該公司尚未有盈利且取得經營虧損。截至2018年及2019年12月31日止年度，該公司的虧損分別為人民幣1.544億元及人民幣3.465億元。該公司絕大部分虧損來自研發開支、行政開支及可轉換可贖回優先股的公允價值變動。
公告稱，該公司已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購若干數目的發售股份，即以總金額約1.63億美元（約12.7億港元，按1.00美元兌7.8096港元的匯率計算）可購買的發售股份。
假設發售價每股15.53港元，該公司將收取全球發售所得款項淨額約23.37億港元。該公司擬將所得款淨額的約75.0%將用於於AK104（PD-1/CTLA-4）等產品研發及商業化，約15.0%用於在中國廣州及中山發展生產及研發設施;及約10.0%將用於該公司的一般公司及營運資金用途。
該信息由智通財經提供。
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