嘉年華郵輪將發行6,250萬股普通股擬至多募資5億美元

美東時間4月1日，嘉年華郵輪（CCL.US）發佈公告稱，公司已為其即將公開發售的6,250萬股普通股完成定價，即每股8美元，以此計算，公司此輪將募資高達5億美元，所得資金將用於一般公司用途。

值得注意的是，此次發行的普通股總額已從之前的12.5億美元下調，預計將於2020年4月6日完成。同時，公司已授予承銷商購買最多937.5萬股額外股票的選擇權，該選擇權必須在2020年5月1日或之前行使。

此外，在另一份公司聲明中，嘉年華郵輪稱已向合資格買家發售總值40億元的2023年到期的第一優先抵押債券和總值17.5億元的2023年到期的5.75%可轉換優先債券。

同時，公司已授予可轉換債券的最初購買者在2020年4月18日或之前購買可轉換債券的選擇權，最多可額外購買總額為2.625億美元的可轉換債券本金。

據悉，美國銀行、高盛（GS.US）和摩根大通（JPM.US）將擔任此次聯席承銷商。

該信息由智通財經提供。

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