中國嬰兒奶粉商中國飛鶴(06186.HK)今日(28日)起路演,週三(30日)起至下週二(11月5日)招股,每股招股價介乎7.5至10港元,每手1,000股,入場費10100.77元,預期將於11月13日首掛。
根據銷售檔介紹,中國飛鶴將在香港發行的8.933億股新股,佔經擴大後總股本10%。每股招股價介乎7.5至10港元,集資66.7億至89.33億元,擬用於償還離岸債務、潛在併購機遇,以及提供京斯敦工廠運營資金、研發和營運資本。摩根大通、招商證券國際及建銀國際為獨家保薦人。
飛鶴總部位於北京,根據弗若斯特沙利文報告,其為中國最大並最廣為人所知的中國品牌嬰幼兒配方奶粉公司。按2018年零售銷售價值計,在國內和國際同業中排名第一,市場份額為7.3%。