主要在國內西南地區及四川省提供物業管理服務的藍光嘉寶服務(02606.HK)公佈公佈招股計畫,該公司發行4291.62萬股H股,其中429.18萬股H股在香港公開發售,國際發售3862.44萬股H股,每股發售價將不超過39港元且現時預期不低於30.6港元。

藍光嘉寶服務(02606) 由內房商藍光發展(600466.SH)分拆出來,今日(8日)至周五招股,每股招股價介乎30.6至39元,每手100股,入場費3,939.3元,預期10月18日首掛。聯席保薦人為華泰金融(香港)及農銀國際。

今次發售4,291.62萬股H股,其中10%在香港公開發售,最多集資15.44億元。假設發售價為每股發售股份34.8港元(即本招股章程所述發售價範圍的中間價),並假設超額配股權未獲行使,該集團估計集資款項淨額約為13.848億港元(經扣除全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支),其中約77%將用於物業管理服務業務的擴展以擴大我們的業務規模;所得款項淨額的約5%將用於提升該集團的社區增值服務;約8%將用於維護及升級IT系統;約10%將用於營運資金及一般公司用途。

該公司的在管建築面積自截至2016年12月31日的約24.2百萬平方米增加至截至2018年12月31日的約60.6百萬平方米,複合年增長率為58.2%(而同期物業服務百強企業的平均複合年增長率為16.7%),並進一步增加至截至2019年6月30日的約63.3百萬平方米。