百威亞太(01876.HK)計劃發行16.265億股,其中95%為國際配售,5%作公開發售,招股價範圍介乎40港元至47港元,集資額約83.25億美元至98億美元(約765億港元)。每手100股,入場費為4,747.36港元。預期7月11日定價,7月19日上市。保薦人為摩根大通及摩根士丹利。
百威亞太控股是由全球最大啤酒生產商百威英博所分拆的、主要負責亞洲業務的公司,百威英博在亞太地區的主要市場包括中國、澳大利亞、韓國、印度和越南。該公司的市值據估計接近1510億美元。
根據資料顯示,百威亞太控股此次IPO的規模將超過2001年卡夫食品86.8億美元的IPO,成為迄今為止全球食品飲料業最大規模的IPO。
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