中國恒大(03333.HK)分別發行12.5億美元，於2022年到期優先票據；4.5億美元，於2023年到期優先票據；以及3億美元，於2024年到期優先票據。中國恒大已和瑞信、中國銀行、光銀國際、海通國 際、美銀美林及瑞銀訂立購買協議。
票據的發售價將為票據本金額的100%，及所得款項總額，經扣除包銷、折讓、及佣金，以及就票據發行應付的其他估計開支後，將約為20億美元，中國恒大擬將該筆款項用於為現有債務再融資及用作集團資本支出，剩餘部分用作一般公司用途。
2022年票據乃以每年9.5%的利率計息，並將於2022年4月11日到期。自2019年10月11日起每半年派息一次，為每年的4月11日及10月11日。
2023年票據乃以每年10%的利率計息，並將於2023年4月11日到期。自2019年10月11日起每半年派息一次，為每年的4月11日及10月11日。
2024年票據乃以每年10.5%的利率計息，並將於2024年4月11日到期。自2019年10月11日起每半年派息一次，為每年的4月11日及10月11日。
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