2025對潘信而言，絕對是畢生難忘的豐收年，除了榮升保誠區域總監，更勇奪保誠「明日星級總監計劃」年度總冠軍。她曾於國際會計師事務所從事審計工作，十年前轉換航道投身理財策劃，多年來秉持「專業、善念、同理心、共信」的從業理念，讓其事業更上一層樓。
為平衡家庭事業轉換航道
自從第二個孩子出生後，潘信開始考慮更靈活自主的工作，以更好地平衡家庭與事業。但要放棄原先專業人士的身份，曾令她十分糾結。
「直到某天凌晨聯繫到保誠的團隊領袖，他的回應與認可打消了我的顧慮，讓我最終下定決心轉戰理財策劃行業。」
潘信覺得，入行後最難忘是這次職業轉型的抉擇時刻，來自行業前輩的信任，不僅令她開啟了輝煌的事業旅程，更讓其踐行「可靠」服務理念的初心。
四大理念令事業穩步向前
昔日的工作經歷，不僅令潘信積累了紮實的財務知識，更讓她養成了「事事有回應、件件有落地」的習慣，這種嚴謹的執行力，不僅成為她為客戶提供專業理財策劃服務的核心準則，也令她得以在保險行業中，持續以專業、靠譜的姿態對待每位客戶的託付。
潘信一直秉持「專業、善念、同理心、共信」的座右銘，成為其事業發展的助力。
「專業乃立足之本，讓我能以穩打穩紮的理財知識為客戶創造價值；善念是行事準則，確保始終站在客戶立場提供不偏不倚的建議；同理心為溝通橋樑，讓我能深入了解家庭與企業的深層需求；共信則為發展的靈魂，既讓客戶放心託付，也讓團隊凝聚成一股力量，這四點共同支持著我的事業穩步向前。」
榮升總監領軍「至信」團隊
去年初潘信的團隊有68人，至今已增至過百人，團隊名為「至信」，寓意追求極致的可靠，致力成為客戶和夥伴心中值得永遠信賴的座標，「至信」二字也是團隊專業服務、誠信經營的核心底色。
在團隊管理上，潘信要求團隊成員打好專業根底，同時注重傳遞「以客為本」的理念，用同理心掌握客戶真正需求，憑互信凝聚團隊力量；至於在招募上，潘信認為團隊規模的增長，並非單純的人數疊加，而是「至信」精神的傳遞，每一位新夥伴的加入，都應是對「可靠」理念的認同。她希望未來繼續匯聚同頻的專業人才，讓團隊的專業服務覆蓋更多客戶。
潘信剛於去年底榮升區域總監，她坦言職位愈高，責任愈大，心態上會較別人更加努力工作，又形容總監並非團隊的天花板，不能只靠一個人發光，而是要靠一眾人的努力。她希望秉持成為「至信」團隊的初心，以更穩的步伐、更寬的視野，在理財策劃這條跑道上，和一群同頻靠譜的伙伴們共同邁向成功。
星級計劃成最強助推器
能取得今天的成就，潘信直言保誠近年推出的「明日星級總監計劃」，大大加速其事業發展。此計劃主要為具事業發展熱誠、行業使命感及團隊領導力的團隊領袖而設，旨在培養學員的創新營銷及團隊管理思維，內容涵蓋優化客戶體驗、創新及變革思維、營銷品牌策略、潛能及核心領導力等主題，並由多姿多彩的培訓體驗、一對一專業指導、獨特團隊競賽及支援、案例討論、技巧演練和實踐，甚至外展訓練貫穿。潘信去年不單在此發展計劃榮登總冠軍，更培養由數據驅動的高績效營銷及招募文化，大大提升團隊協作及整體績效。
「我會用「賦能」來形容這計劃。我最大的體會是，它並非簡單的管理技巧培訓，而是從『個人服務者』到『團隊管理者』的思維跳躍。此前我雖擁有審計行業的專業積澱，但在團隊管理上，更多依賴過往工作經驗的摸索，而這計劃通過系統化的課程體系，讓我掌握科學的團隊管理方法論。這種思維上的轉變，讓我不再局限於『自己做好服務』，而是學會了『帶著團隊一起做好服務』。」
在保誠「明日星級總監計劃」中目標管理方法的帶動下，潘信團隊半年間錄得百分之115的業績增長，團隊人數亦大增五成。同時，保誠理財培訓學院為計劃提供全方位的支持，除了開設定製化的管理課程，更定期組織優秀總監的經驗分享會，讓她借鑒行業前沿的團隊運營思路，這些資源都為計劃的落地和團隊未來發展提供堅實基礎。
勉新人秉持專業、靠譜、共情
對於有志入行的新人，潘信提出三點建議：「首先，理財策劃始終關乎客戶的財富與未來，專業知識乃服務的核心底氣，因此必須建立堅實的專業知識基礎；其次，始終站在客戶的角度思考問題，把『靠譜』刻進職業行為當中，給予客戶及時的回應及落地的建議；最後，要學會共情，理財策劃不單是提供數字方案，更要充分了解客戶的家庭責任、人生目標，只有帶著同理心服務，才能建立長久的信任關係。」她稱有轉換航道想法的專業人士，不必畏懼轉型，因為過往的專業積累，都能成為理財策劃工作中的獨特優勢。
潘信曾獲獎項（只列部分）
- 2025保誠明日星級總監計劃總冠軍
- 共7次百萬圓桌會員MDRT，包括5次超級會員Court of The Table
- 4次國際壽險行銷協會（LIMRA） – 國際產能獎International Award for Productivity
- 3次國際壽險行銷協會（LIMRA） – 國際卓越管理品質獎International Quality Management Award
- 3次國際壽險行銷協會（LIMRA） – 國際卓越品質獎International Quality Award
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