【研究調查】AI 的突破性進展、基礎設施需求的快速攀升，和以社交平台為核心的內容形態，正在不斷打破傳統行業邊界，重塑企業的建設、連接和娛樂方式。德勤今日發佈的《2026 科技、傳媒和電信行業預測》報告指出，AI 正在重新定義硬件、軟件、電信與傳媒行業的基礎。
德勤：AI 正在推動基礎設施投資 重塑商業模式
AI 正在推動基礎設施投資，重塑商業模式，並加速人們連接與消費內容方式的轉變，從而在 2026 年及未來，塑造一個更具競爭性、也更為複雜的數字經濟環境。主要觀點如下：
- 智能體協同：如果企業與服務提供者能夠實現有效協同調度，全球代理式 AI（Agentic AI）市場規模 有望在 2030 年達到 450 億美元
- AI 威脅搜索：在日常使用層面，通過搜尋引擎調用生成式 AI 的使用頻率將是使用任何獨立生成式 AI 工具的三倍
- 硬件需求升溫：2026 年 AI 推理將佔算力三分之二，主要在近 5000 億美元新數據中心及企業伺服器 （使用超 2000 億美元高能耗芯片）進行，而非邊緣端。數十億美元專用推理芯片亦部署於此，部 分功耗堪比甚至超過通用芯片。
- 機械人崛起：全球工業機械人裝機量預計將在 2026 年達到 550 萬台，並保持相對溫和的年增長率， 突破每年 100 萬台的關鍵節點預計要到 2030 年之後。
科技、傳媒和電信行業的市值已接近全球總市值的一半
「科技、傳媒和電信行業的市值已接近全球總市值的一半，它不再只是一個行業，而正在成為全球經濟的增長引擎。支撐代理式 AI 所需的芯片、數據中心和基礎設施正在推動這一趨勢的發展，並吸引了來自私募股 權、電信營運商以及大型科技企業的創新投資。而真正的技術價值，是體現在如何將 AI 規模化落地實現組 織所期待的生產力提升。」德勤中國科技、傳媒和電信行業主管合夥人程中說道「中國智能體（AI Agent） 市場正步入規模化應用與價值創造的關鍵階段。
AI 正在改寫搜索與軟件的規則
AI 正在改變企業軟件，催生新市場，並重塑人們搜索資訊與產品的方式，這一趨勢在 2026 年將進一步加 速。代理式 AI 被視為下一階段企業系統集成的關鍵驅動力。預計到 2030 年，全球代理式 AI 市場規模將 從 2026 年的 85 億美元增長至 340 億美元。德勤預測，如果企業能夠更好地協調代理並審慎應對其相關挑戰和風險，到 2030 年這一市場預期可能會增長 15%至 30%，高達 450 億美元。
近 29%的成年人每天至少會看到一次 AI 生成的搜索摘要
AI 正逐步成為搜索的直覺化交互介面，為傳統搜索注入上下文理解能力。到 2026 年，搜索場景中 AI 的日均使用頻率將是任何單一功能的獨立生成式 AI 工具 AI 工具的三倍。在發達國家，近 29%的 成年人每天至少會看到一次 AI 生成的搜索摘要，而每天使用獨立生成式 AI 應用的人群比例僅為 10%。使用者不再需要點選連結並將答案拼接在一起，搜尋引擎將越來越多地提前提供 AI 生成的摘 要，從一個傳統的資訊入口，演進為一個根據上下文解釋、組織和解釋資訊的指南。
代理式 AI 可能會取代現有的企業 SaaS
到 2026 年，軟件即服務（SaaS）應用有望變得更加智能、個性化、自我調整且具備自主性。從長遠來看，代理式 AI 可能會取代現有的企業 SaaS。預計 2026 年，多達 75%的企業將投資代理式 AI，推 動 SaaS 平台在自主智能體方面的支出大幅增加。程中指出當前中國正處在 SaaS 行業的價值修正期，SaaS 行業正面臨變革的拐點 AI（特別是智能體）不再僅僅是 SaaS 產品的亮點功能，而正在重塑 SaaS 行業的商業模式和競爭格局。同時，AI 也將賦能國產 SaaS 平台的出海，提升國際化競爭力。
AI 在推動硬件與基礎設施需求 同時也放大了風險
代理式 AI 與自動化正在加速對新一代硬件與基礎設施的需求，同時也暴露出供應鏈脆弱性，並推動全球對 技術主權的關注。到 2026 年，生成式 AI 計算將從目前主要依賴海量數據訓練模型，轉向利用這些模型來思考並回答 企業和消費者的問題、提示及任務，這一過程被稱為「推理」（inference）。德勤預測，2026 年 AI 推 理將佔算力三分之二，主要在近 5000 億美元新數據中心及企業伺服器（使用超 2000 億美元高能耗 芯片）進行，而非邊緣端。數十億美元專用推理芯片亦部署於此，部分功耗堪比甚至超過通用芯片。
2026年全球工業機械人累計年銷量有望達到 550 萬台
到 2026 年，全球工業機械人累計年銷量有望達到 550 萬台，與此前幾年相比增長有限。長期來看， 隨著發達經濟體勞動力短缺推動製造業回流，以及算力提升和多模態 AI 擴展機械人能力，增長有望加速。到 2030 年，工業機械人年銷量或將超過 100 萬台，年收入突破 200 億美元。
全球超 54%的無人機新增安裝量來自中國
無人機同樣是這一趨勢的一部分：雖然目前大多仍由人工操控，但其自主能力正在快速提升。中國在工業機械人領域具有全球領先地位。根據國際機械人聯合會（IFR），2024 年中國再次成為全球工業機械人最大市 場，全球超 54%的新增安裝量來自中國。
到 2026 年，包括高頻寬記憶體（HBM）協同封裝工具、三維堆疊（3D Stacking）、等離子體刻蝕 （Plasma Etching）以及全環繞柵極電晶體（GAA Transistors）在內的新一代芯片製造技術將加速湧現，以滿足生成式 AI 與高性能計算（HPC）的算力需求。相關的關鍵技術投資規模預計將達到 300 億美元以上。然而，由於這些技術高度依賴少數集中區域內的專業供應商，半導體供應鏈仍受到地 緣政治的影響。
德勤預測，2026 年全球對主權 AI 算力的投資規模將接近 1000 億美元。美國與中國以外的國家和地 區，預計在 2030 年前會將本土 AI 算力翻倍，其中歐盟在提升 AI 主權方面將發揮引領作用。全球不 確定性加劇的背景下，歐盟及其他地區正加速對於關鍵數位基礎設施的投資，包括 AI 硬件、AI 軟 件、先進的芯片以及衛星星座系統。
串流媒體、社交與敘事方式的融合
電視、串流媒體與使用者生成內容之間的界限持續模糊。從生成式 AI 視頻、微短劇，到視頻播客和公共媒 體與創作者的合作，新的敘事形式正在改變觀眾的參與方式。
- 微短劇——緊湊情節為特色的、專為智能手機設計的連續劇——每年有超過 5 億觀眾收看，它們將短視 頻的便捷性與連續敘事相結合。其全球增長迅猛：2025 年應用內收入預計達到 38 億美元，德勤預測 2026 年將翻倍至 78 億美元。儘管美國在 2025 年貢獻了全球一半收入，但到 2026 年，其他市場正快速 崛起使得其佔比或將下降至 40%。
- 最新的生成式 AI 視頻模型正接近好萊塢水準，為獨立創作者打開新的創作空間，提供更高的觀眾參與 度以及新的變現模式。與此同時，其規模與逼真度也對真實性、用戶信任和使用責任提出挑戰。平台 可能需要加強內容審核、引入浮水印技術，並遵守新的標注與年齡驗證的規則。它們的應對措施效果 如何，將決定生成視頻能否助力平台增長，同時又不損害用戶對其平台的信任度。
- 播客正在從音訊快速轉向視頻形態。自 2022 年以來，主流平台中 60% 以上的頭部播客節目已支援視 頻。到 2026 年，具備視頻功能的播客預計會變得更加普及，因為觀眾們追求更豐富、更沉浸的體驗。 德勤預測，2026 年全球播客及視頻播客年度廣告收入將達到約 50 億美元，同比增長近 20%，這凸顯了 其持續增長和巨大的機遇。
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