金融街物業(01502.HK)發佈公告,於2020年6月19日-6月24日招股,公司擬發行9,000萬股股份,公開發售佔10%,國際配售佔90%,另有15%超額配股權。每股7.16港元-7.56港元,每手1,000股,預期將於7月6日上市。
據悉,該公司是一家中國國有綜合物業管理公司,於業內有25年以上經驗。公司以北京金融街區域的物業管理及相關服務為起點,已發展成為一家綜合物業管理公司,專注向位於國家各級金融管理中心的物業提供物業管理及相關服務。憑藉公司為商務物業提供物業管理服務的豐富經驗,公司已將業務擴大至中國重點地區。截至2019年12月31日,公司在中國擁有11家附屬公司及40家分支機構。公司的物業管理服務涵蓋多個物業類別,主要專注於商務物業。
得益於公司的高效經營及優質服務,公司的業務於往績記錄期內穩步增長。該公司於2017、2018及2019年度分別實現股東應占利潤為7,941.8萬元、 8,705萬元及1.05億元人民幣。在管物業建築面積由截至2017年12月31日的約1,320萬平方米增加至截至2018年12月31日的約1,640萬平方米,並進一步增加至截至2019年12月31日的1,990萬平方米。
假設超額配股權未獲行使且發售價為每股股份7.36港元,全球發售淨籌約6.07億港元。其中,約60.0%將用於在中國尋求戰略收購及投資機遇及新設分公司及附屬公司以擴大公司的業務規模;約20.0%將用於發展公司的增值類服務業務;約10.0%將用於信息技術及智能設施系統建設及升級;約10.0%將用於公司的營運資金及一般企業用途。
另外,公司已與若干基石投資者訂立基石投資協議,基礎投資者已同意按發售價認購以合共2100萬美元可購買的有關數目的發售股份。其中,UBS Asset Management (Hong Kong) Limited、西澤投資管理有限公司、J-Stone Multi Strategies Master Fund及得翠有限公司的認購額分別為600萬、500萬、500萬及500萬美元。
J-Stone Multi Strategies Master Fund的投資目標是通過主要投資於在中國香港、中國、新加坡及美國等司法管轄區的證券交易所上市的物業開發商、房地產投資信託、物業管理服務及相關價值鏈公司的上市股票證券和債務證券,以在風險管理的基礎上實現絕對回報。
得翠有限公司由一家在聯交所上市的物業投資和投資控股公司九龍建業有限公司(00034.HK)(九龍建業,連同其附屬公司統稱「九龍建業集團」)全資擁有。九龍建業集團主要在中國香港、中國內地及中國澳門從事投資控股、物業開發、物業投資及物業管理,並通過九龍建業擁有70.8%的上市附屬公司保利達資產控股有限公司(00208.HK)參與中國澳門的物業開發。
該信息由智通財經提供。
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