由京東(9618.HK)分拆的京東健康(新上市編號:06618)周四至下周二(11月26至12月1日)招股,每手50股,一手入場費3564.57元,預計於12月8日主版掛牌。美銀、海通國際及瑞銀為聯席保薦人。
京東健康IPO 入場費約3,567元 籌最多269億
京東健康計劃發售約3.81億股,95%用於國際配售,5%用於香港公開發售,招股價介乎62.8元至70.58元,集資最多269.6億元。
京東健康今次發售引入6名基石投資者,合共認購13億美元(約104.7億港元),包括新加坡政府投資公司GIC認購3.5億美元、Tiger Global認購3億美元。其餘基石投資者有Hillhouse、Lake Bleu Prime、中國國有企業結構調整基金及BlackRock。
集資淨額約249億 主要用作日後業務擴張
以招股價中位數66.69元計,京東健康全球發售集資淨額約249億港元,其中用途包括:
- 約40%:在未來36至60個月用於業務擴張
- 約30%:在未來24至36個月將用於研發
- 約20%:用於潛在投資及收購或戰略聯盟
- 約10%:用於營運資金及一般公司用途
今年上半年零售藥房交易額按年升71%
京東健康業務主要包括零售藥房及線上醫療服務,截至今年6月30日止的十二個月,零售藥房業務年活躍用戶達7,250萬人,每位用戶平均收入176元人民幣,今年上半年的交易總額339億元人民幣,按年增加約71%。整體來說,醫藥和健康產品銷售貢獻公司約87%收入。
在線醫療健康業務方面,今年上半年醫生總數21,457人,日均在線問診86,100次,分別按年升1.86倍及4.8倍。
京東健康最近三年財務表現
截至12月31日止年度 |
截至6月30日止六個月 |
||||
人民幣 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019(未經審核) |
2020 |
收入 |
55.5億 |
81.7億 |
108.4億 |
49.9億 |
87.8億 |
溢利/(虧損) |
1.785億 |
2.149億 |
(9.71億) |
2.363億 |
(54億) |
溢利/(虧損) (撇除公允值/ 非經常性影響) |
2.09億 |
2.484億 |
3.441億 |
2.54億 |
3.708億 |
鄧聲興:與京東集團產生協同效應 料招股反應熱烈
銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興認為,京東健康和京東集團在多領域有合作,包括履約、技術、客服和營銷等,故認為兩者之間可以產生強大協同效應,幫助雙方更鞏固市場領先地位。此外,京東集團的人才和技術,以及供應鏈供應鏈網絡都能夠幫助京東健康。他預期,京東健康的招股反應會熱烈,上市集資後有利京東集團釋放價值。
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阿里健康業績虧轉盈 年內股價升一倍 有貨要揸冇貨等這個價入手 博賺三成
京東健康上市招股詳情
- 主營業務:在線醫療健康平台
- 全球發售股份數目:3.81億股
- 香港公開發售:1,909萬股
- 每股招股價:62.8至70.58元
- 每手股數:50股
- 每手入場費:3564.57元
- 最多集資額:269.6億元
- 香港公開發售時間:11月26至12月1日中午12時
- 聯席保薦人:美銀、海通國際、瑞銀
- 預期上市日期:12月8日
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