周六福上市招股,引入8名基投。近期為新股旺季,再有數隻新股開始招股;加上金飾珠寶股走勢不俗,周六福投資價值又如何?新股抽唔抽?認購前五個必知。
周六福上市招股必知一:公司背景
周六福是一間中國珠寶公司,通過線下門店和線上銷售渠道提供各種珠寶產品,主要為黃金珠寶產品及鑽石鑲嵌珠寶。以中國門店數目計,公司於17年至24年連續八年維持於中國珠寶市場前五大品牌之列。截至24年底止年度,以商品交易總額及來自黃金珠寶產品的收入計,公司在中國所有黃金珠寶公司中分別排名第六及第十,市場佔有率分別為6.2%及1.0%。
必知二:近年業績
業績方面,22至24年收入分別為31億人民幣、51.4億人民幣、57.1億人民幣,純利方面,22至24年純利分別為5.75億人民幣、6.59億人民幣、7.08億人民幣。
必知三:業務發展
公司建立了覆蓋全國的零售店網絡。截至24年底,公司的線下銷售網絡門店總數有4,129家(包括加盟店和自營店),這些門店包括:
- 遍佈中國31個省份及305個地級市的4,125家門店(包括加盟店和自營店);及
- 位於海外的四家加盟店,包括泰國的兩家加盟店、老撾的一家加盟店及柬埔寨的一家加盟店。
以中國門店數目計,公司在中國珠寶品牌中排名第五。
必知四:招股詳情
周六福上市編號6168, 招股日期為6月18日至23日,預期6月26日上市,發售4,680.8萬股H股,約90%配售,約10%公開發售,另有約15%超額配股權及約15%發售量調整權,每股招股價為24元,集資最多約11.2億元,按每手100股,入場費2,424.2元,以招股價計算,市值約102.12億元,聯席保薦人為中金、中信建投。
必知五:基石投資者
基石投資者方面,是次引入8名基石投資者,合共認購約5.73億港元股份,按招股價計算,約佔發售股份約51.04%,設6個月禁售期。其中羅湖投資認購約2億人民幣、永誠貳號認購約1.1億港元、Jump Trading認購約1,000萬美元、凱因家族辦公室認購約600萬美元、ACCF Capital認購約500萬美元、君宜深圳及CICC Financial Trading認購約3,000萬人民幣、靈寶黃金(3330)認購約3,000萬港元、廣發基金認購約2,000萬港元。
估計認購反應熱烈
周六福知名度高,加上近期其他金飾珠寶股例如周大福(1929)、六福(590)走勢不俗,估計認購反應熱烈。
作者簡介:張智威於大學時修讀經濟,並於英國Heriot-Watt University修畢金融課程。累積多年市場投資實戰經驗,對股票市場有深入研究及獨到的見解。現為香港證監會交易商代表持牌人士-證券及期貨公司負責人(RO1&2),業內持續培訓講座(CPT)導師。曾任教有關不同的投資課程、經紀實習班、落盤系統應用、證券公司業務運作、並與香港交易所合辦期權講座等。
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