【股票投資】倫敦證券交易所集團交易商情（Deals Intelligence）今日發布了亞太地區（除日本）投資銀行回顧報告，其中涵蓋了投資銀行費用、併購、股權資本市場和債務資本市場相關數據。
投資銀行費用年減19%
2024年前三季度，除日本外亞太地區投資銀行費用約為144億美元，較去年同期下降了19%，是自2017年以來最低的前三季費用總額。今年前三季度，除日本外亞太地區的費用佔全球總費用的17%，而美洲和歐洲的費用分別佔55%和23%。
投行股權資本市場承銷費年減48%
股權資本市場承銷費用為25億美元，年減48%，是自2013年以來最低水準。債務資本市場費用較去年同期微增1%，達89億美元，而銀團貸款費用較去年同期下降23%，至16億美元。已完成的併購交易在該地區產生的諮詢費用估計為15億美元，年減31%。
中信集團（CITIC）在除日本外亞太地區的投資銀行費用總額中位居榜首，總計7.713億美元，佔該地區投資銀行費用總額的5.4%。
併購交易數據
除日本外亞太地區的交易活動總額達4,774億美元，年減9.2%，是自2013年以來最低的前第三季交易總額。其中，目標為亞太地區的併購交易金額達4,156億美元，較去年同期下降7.6%。
除日本外亞太地區的大部分交易活動集中在高科技產業，該產業交易數量最多，市佔率為15.3%，交易金額達728億美元，較去年同期成長21.4%。
- 工業業佔15.1%的市場份額，交易額達718億美元，較去年同期下降30.9%。
- 金融業緊隨其後，市佔率13.6%，交易額達651億美元，較去年同期下降12.8%。
- 品與服務、醫療保健、電信以及媒體與娛樂產業的交易額較去年實現了兩位數百分比的成長。
針對亞太地區的私募股權支持交易年增45.8%，達到946億美元，是自2022年以來最高的前三季交易額，但交易數量較去年同期下降39.7%。
股權及股權相關發行總額按年減少24.5%
2024年前三季度，除日本外亞太地區的股權及股權相關發行總額達1,319億美元，按年減少了24.5%，是自2013年以來最低的前三季發行總額。
印度的股權資本市場活動創歷史新高，佔了37.3%的市場份額，中國、澳洲和韓國分別佔31.5%、9.6%和7.1%的市場份額。首次公開發行（IPO）降至十多年來最低水平，融資235億美元，按年減少了57.8%，IPO數量較去年同期下降17.3%。
IPO降至十多年來最低水平
亞太地區IPO佔全球IPO融資額的33.5%。後續發行降至五年來最低水平，融資854億美元，年減10.6%，儘管後續發行數量增加了4.0%，但交易規模較小。可轉換債券融資230億美元，年減2.3%，可轉換債券數量較去年同期下降57.6%。
工業產業融資268億美元 年減21.5%
工業產業融資268億美元，佔亞太地區股權資本市場收益的20.3%，較去年同期減少21.5%。高科技產業和金融業排名前三，分別佔20.0%和14.2%的市佔率。花旗銀行目前以7.95%的市佔率和105億美元的相關收益位居亞太地區股權資本市場承銷排名之首。
債務資本市場
2024年前三季度，亞太地區本土發行人的主要債券發行金額達3.2兆美元，較去年同期增加了5.5%。
中國佔亞太地區債券收益的80.7%，達到2.6兆美元，年增4.9%。韓國緊追在後，市佔率為6.6%，債券收益較去年同期成長8.8%，達2,116億美元。澳洲和印度分別佔4.8%和2.0%的市佔率。
能源與電力產業債券收益成長了29.8%
政府及政府機構的債券發行額佔市場份額的41.7%，融資1.3兆美元，較去年同期下降3.8%。金融業佔該地區債券收益的36.6%，總計1.2兆美元，年增13.3%。工業業以9.0%的市佔率位列其後，債券收益為2,893億美元，較去年同期成長14.6%。與2023年前三季相比，能源與電力產業債券收益成長了29.8%。
中信集團（CITIC）在亞太地區債券承銷中領先，市佔率為6.3%，相關收益為2004億美元。
