【港股推薦】友邦保險(1299.HK)2024年上半年新業務價值上升25%至24.55億美元；銷售增加17%至45.46億美元的年化新保費；新業務盈利能力有所提升，新業務價值利潤率上升3.3個百分點至53.9%。
友邦保險內涵價值營運回報爲16.5%
友邦保險內涵價值營運溢利達53.50億美元，每股增加29%；內涵價值營運回報爲16.5%，較2023年全年的12.9%有所上升；上半年的營運及投資差異皆爲正面差異；向股東返還資本後的內涵價值權益爲709億美元，於上半年每股上升5%。
減息有助保險產品銷售
友邦保險於內地新分公司的發展及香港地區的強勁增長，看好集團表現的進一步提升。相信集團的股票表現及各項業績指標均受惠於美國減息，同時指出即使在減息環境，亦有助提升其保險產品銷售，加上集團基本面穩健，有望進一步擴大在內地的業務。
友邦保險投資策略
- 目標價：74元
- 止蝕價：62元
編按：筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份
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作者簡介：鄧聲興為意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席，亦為香港特別行政區選舉委員會委員(金融服務界)、香港股票分析師協會主席、多家上市公司執董。他從事多年金融、投資、證券行業。同時擔任電視台、電台、網站股市的評論嘉賓，並在多間報社及財經雜誌的擔任專欄作家。他相信價值投資需要耐性，時間證明策略能夠降低風險並提升報酬率。由於效率市場理論，市場有機會出現高估或低估真正價值，重要的概念是確定內在的價值。
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