新股IPO｜內地廚具品牌卡羅特（2549.HK） 計劃在港交所主板上市，今日（9月23日）起至星期四公開招股，計劃全球發行近1.3億股股份，當中10%在港公開發售，其餘國際配售，招股價介乎5.72元至5.78元，以每手500股計，入場費約2,919元，集資最多7.51億元。
新股IPO｜卡羅特：9月23日至26日公開發售
香港公開發售於9月23日（星期一）上午九時正開始至9月26日（星期四）中午十二時正（白表eIPO申請於9月26日（星期四）上午十一時三十分）結束。預期股份將於10月2日（星期三）上午九時正開始於香港交易所主板買賣。股份將以每手500股為單位進行買賣。
就全球發售而言，公司預期授予國際包銷商超額配股權，可由整體協調人（代表國際包銷商）全權酌情將於上市日期直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日的期間全部或部分行使，要求公司以國際發售的發售價發行及配發最多合共19,479,500股股份（即不多於初步發售股份的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。
約35%集資所得用於尋求收購及投資機遇
假設發售價為每股發售股份5.75港元（即指示性發售價範圍每股發售股份5.72港元至5.78港元的中間價），經扣除包銷佣金及公司就全球發售已付及應付的其他估計費用後且假設超額配股權未獲行使，估計公司將自全球發售收到所得款項淨額約677.8百萬港元。公司計劃將全球發售所得款項用於以下用途：
- 約35%（或237.2百萬港元）預期將用於尋求收購及投資機遇；
- 約25%（或169.4百萬港元）預期將用於產品研發；
- 約20%（或135.6百萬港元）預期將用於擴張銷售渠道；
- 約10%（或67.8百萬港元）預期將用於ESG相關投資；及
- 約10%（或67.8百萬港元）預期將用作營運資金及其他一般公司用途。
法國巴黎證券（亞洲）有限公司及招銀國際融資有限公司為本次全球發售之聯席保薦人及保薦人兼整體協調人（按英文字母順序排列）。招銀國際融資有限公司及法國巴黎證券（亞洲）有限公司為本次全球發售之整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。富途證券國際（香港）有限公司、老虎證券（香港）環球有限公司、利弗莫爾證券有限公司及TradeGo Markets Limited為本次全球發售之聯席牽頭經辦人。
聶Sir：具備不俗中長線投資價值
博威環球證券首席分析師聶振邦（聶Sir）分析，以招股規模約1.30億股，相對招股價上招5.78港元計算，集資金額約7.5億港元，少於10億元規模不算大；但見集團總負債僅約5.8億元人民幣，反映集資壓力不大，上市後資本結構會見優化。另見線上炊具行業中排名前五，以及去年收入及盈利均倍增，同屬亮點，證明具備不俗的中長線投資價值。
聶Sir續指，今次IPO每手500股，以上限價5.78元計出每手認購成本為2,890元（未計手續費），低於3,000元屬進場門檻。今日截至下午2時，孖展認購已逾7倍，初步見認購反應不俗。若要穩中1手，預期認購不少於30手，有意持股不少於一年的中長線投資者，或是風險承受能力較高的短線投資者，才適合進行孖展認購；但孖展比例不宜超過50%。
一個情況股價望升三成
聶Sir考慮到招股規模約1.3億股，超過常見的1億股以下，扣除基石投資者持股佔比約四成後，街貨量仍超過7,500萬股，所以必須在上市時港股投資氣氛仍佳，才能推動股價大升。暫時預期上市首週股價上望6.2至6.5元；若當時恒生指數在19,000點或以上，股價可望進一步升至7.5至7.8元。以7.8元計，即比招股價上限5.78元，有逾三成上升空間。
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