德勤中國與艾爾建美學和中國整形美容協會,在第七屆IAIC成都國際醫美産業大會上發佈 《中國醫美行業2024年度洞悉報告》(以下簡稱「報告」),旨在深度解讀當下中國醫美行業需求者的個性化質量醫美需求,為行業如何持續提供優質、安全的治療體驗及為需求者創造長期價值,提供了全新的解題思路。
《中國醫美行業2024年度洞悉報告》
報告通過案例研究、醫美行業專家深度訪談,以及針對兩千多名中高收入醫美需求者(家庭年收入大於 30 萬)和超過 600 間醫美機構(涉及超過 100 個城市)的調查研究,總結概括中國醫美行業發展的最新洞見、前瞻思考與趨勢研判。
中國整形美容協會會長張斌表示:「作為醫美高質量發展理念的行業倡導者,中整協一直積極推進創新和行業健康發展,聯同追求質量醫美的上下游合作夥伴,並時刻關注從宏觀環境到微觀體感的變化。此次與德勤和艾爾建美學共同推出《中國醫美行業 2024 年度洞悉報告》,希望有助與上下游合作夥伴共同得出具有實用價值的質量經營啟示,為醫美需求者提供優質、可靠、個性化的服務和治療體驗。」
2023年醫美行業站在了新的發展節點上
德勤中國生命科學與醫療行業主管合夥人簡思華表示:「2023 年,醫美行業站在了新的發展節點上,不僅見證了行業的自我革新,也反映需求者對醫美質量日益增長的期待。我們希望洞察報告能夠為行業決策者提供新的視角和思路,促進行業健康有序發展。我們堅信通過不斷創新和服務升級,醫美行業能夠更好地滿足需求者對美好生活的追求,成為經濟發展中的新動力。」
助力中國醫美行業全面質量升級
艾爾建美學中國總經理丘漢華表示:「無論醫美行業的內涵外延如何拓展,技術理念更迭如何迅速,商業模式如何演進,以創新和質量為驅動的內核從未改變。艾爾建美學將憑藉自身産品研發和創新能力、對醫美市場和需求者的洞察能力以及專業人才的儲備能力等,一如既往緊密携手行業夥伴,助力中國醫美行業全面的質量升級之路。」
醫美市場增速穩健、注射及能量源類治療前景樂觀
2024年是推動消費從企穩恢復轉向持續擴大的一年,也是醫美行業提質升級的關鍵一年。醫美行業作為兼具醫療屬性和情緒消費特點的「新質消費力」之一,在這一年充分見證了醫美需求者悅己訴求以及對醫美行業信心的進一步提升。報告顯示,2024 年服務型消費修復,預計中國醫美市場增速可達 10%左右;受醫美滲透率不斷提升和多元化質量醫美需求驅動,中國醫美市場預計在未來幾年內仍可保持 10%至 15%的快速增長。
注射類醫美治療預計未來五年內保持20%至 30%複合增長率
其中,注射類醫美治療因其效果相對更顯著,能夠滿足成熟需求者進階需求等的特性,預計在未來五年內保持 20%至 30%的複合增長率;能量源類醫美治療因其非侵入式特點,需求者接受度更高等因素,預計同期複合增長率在 15%至 20%。
醫美行業資深人士表示,上游廠商不斷通過高質量産品和服務的獲批交付,助力行業邁向質量醫美新階段;同時,合規監管趨嚴和自律自治不斷促使行業回歸醫療本質,為行業高質量時代持續創造內生動力。
醫美需求側趨向理性、願意為質量買單
報告發現,在醫美需求 K 型分化的趨勢下,追求質量醫美的中高收入群體仍強勢增長。醫美需求者在追求性價比醫美的同時,更加追求優質安全與個性化兼具的質量醫美服務和治療體驗。
數據顯示,2023 年,91%中高收入醫美需求者的醫美支出較上年穩中有升,增加的主要原因是項目升級或增加項目種類;展望 2024 年,絕大多數中高收入醫美需求者將繼續維持或增加醫美消費金額,尤其青睞光電和注射類項目的持續消費。
醫美機構專業性備受關注、治療從面部向身體拓展
報告顯示,過去一年醫美消費額超過 5 萬元的需求者更注重醫美機構的專業性,會根據不同機構或醫生擅長的項目做出治療選擇。他們對注射類項目仍然願意持續高投入,而身體塑形作為藍海項目,將是未來的增長引擎。
醫美行業趨勢總結
除此之外,針對如何在醫美行業迭代中尋找新的增長點,報告還提出以下趨勢總結:
- 男性醫美需求者以輕醫美入門項目為主,更加注重醫生的專業度與資質。2024 年,男性醫美意願仍在增加,主要集中在光電項目和肉毒毒素注射項目,始終強調安全性,對注射填充類項目關注度有很大提升空間。
- 境外旅行的熱度帶動了部分中高收入醫美需求者體驗出境醫美。目前出境醫美的需求者以一綫熟齡需求者居多,相比其他需求者更加愛體驗,消費力和消費意願更加強勁。2023 年,日本、韓國成為此類需求者的首選海外醫美目的地,實際出境治療項目仍以輕醫美為主。
- 醫美需求者對熱門社交平台上的醫生普及資訊和普通需求者真實分享更感興趣,信息獲取的平台排名前三位的是小紅書、大眾點評和微信。此外,社交媒體平台的博主或 KOL 營銷渠道以及低價促銷對中高收入醫美新客的決策影響有限。