【職場攻略】全球投資專業人士組織CFA協會宣布革新CFA課程以完善內容,整項課程內容有6項改動包括:減修讀內容量、供額外練習等。同時亦附上3大CFA考試詳情及費用,各位有意投考者須留意,當中Level 1的合格率於過去十年更不足五成!
職場攻略|CFA課程為自1963年以來最大
CFA協會總裁兼首席執行官Margaret Franklin表示,這次革新對考生及投資行業的僱主而言是一個重大的里程碑。更指出改動為自1963年以來最大的。
課程改動有6大範疇,以下將逐一介紹:
職場攻略|課程改動 1. 新增獨立網上實用技巧單元
首先新增獨立網上實用技巧單元,教授考生將知識實際應用在工作上。推出的實用技巧單元包括:財務模型(一級課程)、分析師技能(二級課程)、Python編程基本技巧(一級或二級課程)及Python、數據科學及人工智能(二級課程),而為三級課程而設的實用技巧單元將於2025年推出。
同時由2024年開始,修讀一級及二級課程的考生需至少完成一個實用技巧單元,但該些單元並不會被納入考試評分。
職場攻略|課程改動 2. 三級課程將引入專修領域
其次是三級課程引入專修領域,除了原有的核心內容,考生將可從三個專修領域挑選一項,難度一致而合格考生將獲得同一CFA特許金融分析師認證:
- 投資組合管理(傳統三級課程之內容)
- 私人財富
- 私人市場
職場攻略|課程改動 3. 改善數碼徽章制度
從而加強一級及二級課程成就對考生的價值,因CFA方面指有學生反映假若能得到正式認可,有助展現投身投資專業的決心,亦有利取得實習機會或求職。
職場攻略|課程改動 4. 減少各級課程的修讀内容量
讓考生備考時數維持於約300小時的水平。因從CFA數據反映,現時各級考生準備考試的時數遠遠超過300小時。因此改善教學資源的設計,以確保課程内容精簡、易明及貼題之餘,同時保持CFA課程的嚴謹度及附加價值。
至於大多數考生在修讀學士時已學過的某部分CFA課程初階内容將不會被納入考核内容,但仍會被保留在準備材料中。
職場攻略|課程改動 5. 提供額外練習
自今年(2023年)5月開始接受報名的2024年2月考試開始,一級課程的考生將可以購買全新推出的CFA課程練習包,内容包括1,000條全新練習題目及6份模擬考試。
至於考生目前在考期八星期前開始可以免費使用2份模擬考試。
職場攻略|課程改動 6. 報考一級課程的考試資格提前一年
把報考一級課程的考試資格提前一年,這改動讓離畢業尚餘兩年的大學生亦能報考。
職場攻略|CFA課程分作3個Level考試
CFA課程(CFA Program)用以教授投資分析中的專業知識以及實用技巧,並共有3大考試試卷以測試考生的投資工具、資產估值、投資組合管理及財富規劃等知識。課程均適合具有金融、會計、經濟學或商業背景人士。
該3份考試分為Level 1、2、3,以下將據CFA網站作逐一簡介:
職場攻略|CFA Level 1
等級要求 |
滿足CFA課程入門要求 |
題型 |
多項選擇題(M.C.) |
10年平均合格率 |
41% |
職場攻略|CFA Level 1 考試資訊 + 備試攻略
CFA Level 1 考試將分為2大部分,各有90條MC、即合共180條,每部分的時間為2小時15分鐘。考核內容可按此了解更多。
CFA建議考試期間,每名考生應每90秒答一條MC,而備試期間考生應循 CFA 課程制定足夠時間作溫習。而以下是過往考生認為有幫助的備試資源:
- CFA Program curriculum
- CFA Institute learning ecosystem (LES)
- CFA Institute online mock exams
- CFA Program approved prep providers
- CFA Program curriculum end-of-reading practice problems
- Study groups
職場攻略|CFA Level 2
等級要求 |
CFA Level 1合格 |
題型 |
Vignette-supported M.C. |
10年平均合格率 |
45% |
職場攻略|CFA Level 2考試資訊
CFA Level 2考試由22個題目組成,當中包括88條MC。整個考試時間為4小時24分鐘,並分為答部分2小時12分鐘。
考核示例可按此了解更多。
職場攻略|CFA Level 3
等級要求 |
CFA Level 2合格 |
題型 |
Vignette-supported 論文及M.C. |
10年平均合格率 |
52% |
職場攻略|CFA Level 3考試資訊
CFA Level 3除了繼續有MC選擇題之外,亦須以論文形式回答相關問題。考試時間跟CFA Level 2考試一樣,即4小時24分鐘,並分為答部分2小時12分鐘。
考核示例及相關論文寫作格式可按此了解更多。
職場攻略|CFA 考試價錢參考
根據CFA所示,考試報名費用分作3個部分:
- 一次性報名費(報讀CFA 課程+一級考試):350美元
- 早期報名考試費用(適用3個等級考試):900美元
- 標準報名考試費用(適用3個等級考試):1,200美元
注意:目前提供報名考試的月份為8月及11月,而8月的早期報名考試階段已結束。詳情可按此了解更多。
職場攻略|CFA明星都考
女星馮盈盈在去年7月在自己個人IG分享自己通過了CFA第1階段考試的喜訊,當屆的合格率甚至只有38%。
相關內容:職場攻略|CFA協會投資基礎證書|6個課程、讀1年考試|為非投資專業人而設|一覽與CFA考試比較
職場攻略|CFA與投資基礎證書比較
CFA(第1階段考試) | 投資基礎證書 | |
報讀資格 | 大學畢業 | 沒有提及 |
合格率 | 過去10年合格率只有41% | 沒有資料 |
註冊費用 | 1,200美元 | 350美元 |
考試形式 | 180條選擇題,時限4.5小時 | 100條選擇題,時限140分鐘 |
修讀時間 | 至少300小時準備及自修 | 60至90小時線上學習 |
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