收息股2022】自踏入8月份以來,已先後有多隻大藍籌公布了中期業績,其中本地股民最關心的滙豐控股(0005.HK),表現優於市場預期,上半年列帳基準稅前盈利按年雖跌15.34%至91.76億美元,但錄得純利82.89億美元,按年增加13.9%。

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收息股2022|匯豐可望回歸高息股

而派息方面亦有驚喜,派中期息每股0.09美元,按年增加近三成,而且集團宣布擬於2023年恢復派發季度股息,具體的派息比率指引將約為50%。

直到2019年度為止,滙控都是每年派四次息的季息股,不少長線收息投資者因此都是滙控的捧場客,以2016年至2019年滙豐每年均派合共0.51美元股息計,若派息能回到此水平,現價股息率將由現時的4厘升至接近8厘,重返高息股行列。

匯豐第二季業績在港銀中最強勁

花旗報告指,滙控第二季業績在港銀中最強勁,提供的指引亦遠超市場預期,預計2023年有形股本回報率達12%,意味息率超過7%,給予「買入」評級,目標價66.3元。可觀望成為收息股2022組合。

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收息股2022(1)恒生減派息令人失望

匯豐有望重返季息股行列令市場驚喜,但旗下一直維持每季派息的恒生銀行(0011.HK),業績表現卻繼續令人失望,中期純利按年跌46.3%至47.04億元;每股盈利減少48%至2.31元。

期內總營業收入275.34億元,按年增長7.4%,當中淨利息收入增長4%至123.56億元;淨息差1.42%,按年微跌1個基點;淨利息收益率則升1個基點至1.52%。

恒生派息:息率僅得3厘

最令市場失望的,是恒生減少派息,第二次中期息0.7元,較去年度同期減少36%,而過去四季度共派4.3元,TTM息率僅得3.3厘。

美銀證券報告指,恒生上半年業績遜預期,雖然認為恒生會是聯儲局加息的主要受惠者,但由於該行早前將美國終端利率預測由4.25%降至3.5%,因此將恒生今明、兩年盈利預測分別調低11%及2%,目標價由145元降至141.7元,評級維持「中性」。

收息股2022(2)中電盈轉虧派息不減

跟恒生一樣業績倒退的季息股還有中電控股(0002.HK),截至今年6月底止中期營業額475.94億元,按年升16.9%;盈轉虧蝕48.55億元,上年同期賺46.15億元;每股虧損1.92元。

期內,澳洲能源對沖合約錄得79.57億元的公平價值虧損,令盈利受到顯著影響。上半年集團營運虧損38.46億元,而去年同期營運盈利則為56.98億元;在計入澳洲不利公平價值變動前則減少25.4%至41.11億元,主要由於澳洲發電組合盈利下降和煤價持續高企。

中電派息:息率4.6厘

雖然由盈轉虧,不過中電派息未有減少,派第二期中期股息0.63元,按年持平,過去四季共派息3.1元,TTM息率4.6厘,可納入收息股2022考慮範圍。

匯豐研究報告認為,中電上半年業績差過預期,但最壞情況或已過,EnergyAustralia的基本面似乎正在改善,但需時進一步確定。至於公司其他業務應保持韌性並有上行改善空間,尤其是香港業務,至於內地和印度業務表現出色,相信公司可持續派息,維持「持有」評級,目標價72元。

收息股2022(3)網易唯一季息中概股

至於最新一隻季息藍籌,是科網股網易(9999.HK),亦是唯一跟從美股做法派季度息的回歸中概股。

網易今年第一季淨收入235.6億元人民幣,按年增加14.8%,非公認會計準則(Non-GAAP)下歸屬公司股東的淨利潤51.2億元人民幣,按年微增0.7%。

網易派息:息率約1.3厘

網易首季息派每股6.44美仙,較去年同期的6美元增加7%,而過去四季度共派0.2384美元,息TTM息率約1.3厘。

網易將於下週三(17日)公布中期業績,高盛報告預測公司第二季收入按年增長8%,達到222億元人民幣,當中遊戲收入料增長13%,對比行業收入預期下跌7%。

高盛給予網易「買入」評級

雖然近期未有獲批新遊戲版號,但高盛仍然預期網易手機遊戲及電腦遊戲市場份額將提升,預測第二季淨利潤將增長19%至49億元人民幣,又預計新推出手遊《暗黑破壞神:不朽》首年收入將達到41億元人民幣,但由於預期手遊收入下降及非遊戲業務貢獻提升,將網易2022至2024年盈利預測各下調1%,目標價降5%至187元,給予「買入」評級。可觀望網易成為優質收息股2022的可能性。

收息股2022(4)宏利業績倒退派息增

至於非藍籌的重磅季息股有宏利金融(0945.HK),集團剛公布上半年業績,股東收入淨額40.56億加元,按年增長18.3%;核心盈利跌5.9%至31.14億加元。

期內,普通股股東資金回報率按年增長1.4個百分點至15.7%;普通股股東資金核心回報率達12%,低過去年同期的13.8%;至於新造業務價值總額10.24億加元,按年跌10.9%;年度化保費等值銷售總額30.18億加元,按年跌5.7%。

宏利派息:息率約5厘

單計第二季,盈利錄得11億加元,按年減少58.9%;新造業務價值錄得5.11億加元,按年減少9%,年度化保費等值銷售額錄得14億加元,按年減少1%。宏利每股季度普通股股息派0.33加元,按年增加17.8%;過去四個季度共派1.32加元,TTM息率約5厘。

其實想每季有息收,亦非只得季息股一個選擇,部份交易所買賣基金(ETF)其實同樣每季有息派,而且收益隨時比股票更加穩定,屬不錯的收息股2022選擇。

收息股2022(5)工銀南方國債ETF息率約3.6厘

現時本港市場上每季派息的ETF,主要屬於追蹤債券類資產為主,簡稱工銀南方國債ETF(3199.HK)的工銀南方東英彭博中國國債+政策性銀行債券指數ETF,追綜彭博中國國債+政策性銀行債券指數的表現,直接投資於由中華人民共和國財政部、國家開發銀行、中國農業發展銀行或中國進出口銀行發行的定息債券。

工銀南方國債ETF每年1、4、7、10月派息,2016年以來每季派息固定在0.9元人民幣,息率約3.6厘。可納作收息股2022

收息股2022(6)華夏政銀國債息率2厘

另一為簡稱華夏政銀國債(2813.HK)的華夏彭博中國國債+政策性銀行債券指數ETF,跟工銀南方國債ETF的追踨對象一樣,也是每年1、4、7、10月派息,不過每季派息金額就不是固定,最近一季派0.6元人民幣,過去四季共派2.3元人民幣,息率2厘。

收息股2022(7)內房債ETF高息補唔番

簡稱PP中地美債(3001.HK)的Premia中國房地產美元債ETF,追蹤ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index的表現,去年4月才上市,在1、4、7、10月派息,過去四季派息共1.83美元,息率達14厘;不過由於是投資於內房債,故股價一直向下,現價只及高位約四分之一,即使高息亦彌補不了,所以在內地能有效解決房債務危機前,承擔風險能力有限的一般投資者都是不宜沾手。

收息股2022(8)華夏亞投債ETF息率約2厘

至於華夏亞洲美元投資級別債券ETF(3141.HK),投資目標為追踪彭博亞洲美元投資級別債券指數之表現,持倉債券發行人以政府相關機構佔最大部分,約60%,而企業則佔35%,現時最大持倉包括騰訊(0700)大股東Prosus及中海油發行的公司債,以及印尼政府和中國國債。

華夏亞投債ETF每年分別在3、6、9、12月派息,過去四季共派息0.36元,TTM息率約2厘。

收息股2022(9)房託ETF助分散風險

至於非債券類的季息ETF,就包括三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(3187.HK),主要追蹤標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數之表現,為全港首隻房地產信託ETF。

房託有著收益派息穩定的優點,而2020年10月才上市的三星高息房託ETF,則更可幫助分散單一投資風險,該ETF定於3、6、9和12月派息,截至今年3月底止年度全年共派0.121美元,息率4.89厘。可納入收息股2022組合當中。

收息股2022(10)恒生指數ETF息率2厘

最後一隻是追踨恒生指數表現的恒生指數ETF(2833.HK),自2018年度起固定每年3、6、9、12月派息,過去四季共派0.45元,TTM息率2厘。

收息股2022|4隻季息股

編號

股份

股價

息率

0002

中電控股

64.4

4.60%

0011

恒生銀行

127.7

3.37%

0945

宏利金融-S

144.2

5.57%

9999

網易-S

142.7

1.30%

*截至8月12日

收息股2022|6隻季息ETF

編號

ETF名稱

股價

息率

2813

華夏政銀國債

125.4

2.13

2833

恒指ETF

20.74

2.17

3001

PP中地美債

98.45

16.57

3141

華夏亞投債

14.39

3.18

3187

三星高息房託

19.26

4.89

3199

工銀南方國債

120.8

3.60

*截至8月12日

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