收息股2022】因美國眾議院議長佩洛西訪台的消息,週一(1日)拗腰倒升的港股,終於難逃一挫,週二(2日)恒生指數低開222點後,最多跌逾600點,低見19,515點,創兩個半月低位,雖然午市跌幅收窄,但收市仍大跌近500點,收報19,689點,跌幅2.36%;恒生科技指數國企指數收市分別跌3.01%和2.54%。

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收息股2022|自製月月收息組合

港股持續受壓,現階段自然是要保守為上,即使作部署亦宜以長線布局著眼,可以選擇高息實力藍籌股,組成收息投資組合,以減低短線市場下跌風險的影響。

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收息股2022(1)龍湖集團1月、8月派息

其實在現時69隻藍籌股中,接近一半都有4厘息以上,投資者不難從中配搭出收息股月月有息收的高息組合。首先,會於1月份派息的藍籌股,就只有內房龍湖集團(0960.HK),所以入選並無懸念。

雖然內房市場仍被爛尾樓風波所困擾,但作為示範房企之一的龍湖,未來前景仍可相對樂觀。

龍湖集團息率近8厘

中金日前報告就指,在各地地方政府「保交樓」政策執行力度加大,「一樓一策」全力推進復工,近日內地房地產景氣指數小幅回升,只待「停貸風波」逐漸平息,購房者情緒便有望逐漸修復。

龍湖過去多年都是1月派中期息,7月派末期息,不過去年度末期息就改在8月派發,過去一年每股派息合共1.7元人民幣,按年升18%,並是連續第12年增加,每手入場費12,750元,過去一年收息約1,000元,息率近8厘。

收息股2022(2)中電控股派4次息

2月份由於並無藍籌派息,故只能從缺,至於3月派息的高息藍籌,選擇上有每季派息的中電控股(0002.HK)或恒生銀行(0011.HK),還有就是每年固定於3月派中期息、11月派末期息的新鴻基地產(0016.HK)。

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中電8月8日公布中期業績

將於8月8日公布中期業績的中電,早前發「盈警」指因旗下澳洲業務EnergyAustralia對冲合約出現嚴重虧損,拖累集團整體錄得營運虧損;加上電纜橋起火事件引致元朗、天水圍及屯門區大停電,令股價急挫。

不過,中電股價7月以來已告企穩,即使期間集團宣布出售印度業務10%權益,料將錄得一次性虧損約9.8億元,但股價未有進一步受壓,一直在65元水平橫行。

中電息率4.7厘

摩根士丹利發表報告指,雖然中電在香港以外業務今年全年有關虧損或達100億元,可能抹去集團全年的全部經營利潤;不過,只要澳洲和印度的經營利潤保持正數,香港利潤管制下的盈利保持不變,再加上來自內地的核電盈利,認為集團今年維持每股3.1元股息是沒有風險,維持「減持」評級及目標價68元不變。

經股價下跌後,中電現時股息率有4.7厘,每手入場費約32,800元,一年收息1,550元。

收息股2022(3)匯豐控股4月、9月派息

4月份派息的藍籌有3隻,包括剛公布中期業績的匯豐控股(0005.HK),另外就是新世界發展(0017.HK)和九龍倉置業(1997.HK)。

匯控今年上半年列帳基準稅前盈利按年跌15.34%至91.76億美元,純利82.89億美元,按年增加13.9%,優於市場預期,集團不但宣派中期息每股9美仙,按年增近三成,並擬於2023年恢復派發季度股息,刺激股價反彈,憧憬重拾當年收息股必然之選地位。

匯豐控股息率約4厘

大行對匯控業績反應正面,高盛預計匯控有形股本回報率(ROTE)於2023和2024年分別可達12.1%和12.8%,將其2022至2025年各年每股盈測分別上調11%、6%、3%及4%,每股派息預測則分別上調4%、3%、4%及8%,將目標價由70元上調至75元,評級「買入」。

匯控過去兩個年度都是4月派末期息、9月派中期息,過去一年合計派0.27美元,TTM息率約4厘,每手入場費20,440元,一年收息約850元。

收息股2022(4)恒隆地產5月、9月派息

5月份派息的藍籌股只有兩隻,分別是恒隆地產(0101.HK)和安踏體育(2020.HK),不過後者息率不高,所以只可選恒隆地產。

恒隆地產則公布了截至6月底止中期業績,營業額53.02億元,按年升6.6%;純利19.48億元,按年跌12.8%;撇除物業公允價值減少2.69億元,基本純利為22.17億元,按年微增0.8%。

恒隆地產業績符合預期

期內物業租賃收入49.86億元,按年升0.22%;其中,內地物業租賃收入增長2%,至33.67億元;本港市場則跌近4%至16.19億元;上半年物業銷售收入為3.16億元。

里昂報告指,恒隆地產上半年業績符合預期,其中內地租賃收入表現有韌性,香港物業銷售入賬亦足以抵銷香港租賃業務的下跌,並預期集團下半年租賃業務將見改善。

恒隆地產最新中期息派0.18元

不過,因疫情及美國加息風險,里昂將恒隆地產今年至2024年盈利預測分別下調4.3%、5.2%及3.1%,目標價由26元降至20元,維持「買入」評級。

恒隆地產每年5月派末期息,9月派中期息,而最新中期息派0.18元,按年持平,過去一年共派0.78元,每手入場費約13,000元,一年收息780元。

收息股2022(5)中海油7月、10月派息

每年7月是不少國企股派息的時間,而中國海洋石油(0883.HK)多年來都在10月派中期息,7月派末期息,去年度雖因集團發行A股關係而停派末期息,但就派特別息1.18元,全年派息按年大增228%至1.48元。

受近期經濟數據欠佳影響,國際油價持續由高位回落,中海油股價表現亦偏軟,不過年初至今計仍升逾四成。

中海油全年股息不低於每股0.7元

集團早前發盈喜,指按中國會計準則計算,上半年歸屬母公司股東淨利潤有705億元人民幣至725億元人民幣,按年增加約112%到118%,主要受惠於上半年國際油價大幅攀升。此外,公司亦承諾未來三年在各年度派息比率不低於40%,且全年股息絕對值不低於每股0.7元。

中海油息率達15厘

匯豐環球研究報告預計,雖然仍存在眾多風險因素,但重申對今年下半年布蘭特原油價格每桶100美元的預測;認為中海油對油價有最高的槓桿作用,估值亦吸引,加上新派息政策,相信集團會繼續強勢一段時間,雖將目標價由13元下調至12.3元,維持「買入」評級。

中海油每手入場費9,510元,過去一年收息1,480元,息率達15厘,在收息股中屬高息一族。

收息股2022(6)中信股份息率7厘

11月派息的藍籌亦不少,其中中國宏橋(1378.HK)及碧桂園(2007.HK),現時息率更高逾13厘,但風險同樣高,相比之下,還是選7厘息的中信股份(0267.HK)。

中信股份去年營業額7,089.36億元,按年升28.2%;純利702.22億元,按年升24%,創新高;期內,綜合金融服務板塊仍是最大的盈利來源,營業收入和淨利潤分別按年增長12%和20%;實業板塊淨利潤增長40%,利潤貢獻佔比從2020年度的32%提升至36%。

中信股份去年純利較該行預期低4%

摩根士丹利報告,指中信股份去年純利較該行預期低4%,主要受惠於金融服務業務利潤呈穩定反彈,惟被監管政策收緊致房地產板塊收入下降而抵銷。大摩將其今、明兩年盈利預測分別下調6%及9%,以反映去年業績遜預期,目標價亦由9.63元下調至9.29元,評級「與大市同步」。

中信股份8月、11月派息

中信股份每年都會在8月派末期息,11月派中期息,並已連續7年錄得派息增長,去年全年共派0.606元,息率7.2厘,每手入場費8350元,一年收息約600元。

總計以上6隻藍籌,各買一手成本共約97,000元,除2月外每月都有息收,過去一年收息約6,300元,息率約6.5厘。

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收息股2022|月月收息組合

編號

股份

股價

息率

每手入場費(元)

每手一年收息(元)

收息月份

0002

中電控股

65.60

4.73%

32,800

1,550

3,6,9,12

0005

匯豐控股

51.1

4.14%

20,440

847

4,9

0101

恒隆地產

13.74

5.68%

13,740

780

5,9

0267

中信股份

8.46

7.16%

8,460

606

8,11

0883

中國海洋石油

9.51

15.56%

9,510

1,480

7,10

0960

龍湖集團

25.5

7.88%

12,750

1,043

1,8

 

 

 

總計

97,700

6,306

 

(編按:數據截至8月5日)

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