【施羅德研究】施羅德投資(Schroders)發表環球投資者研究2022,發現香港投資者相信其擁有影響力,以影響所投資企業的決策。同時亦發現他們有意投資於私募股權。一文詳細報道。
施羅德研究|香港投資者企業互動議題排名
施羅德投資的研究涵蓋環球33個地區超過23,000名投資者、包招500名本港投資者得出結果,於最重要的企業互動議題排名:
香港投資者認為最重要的企業互動議題 |
|
議題 |
百分比 |
人力資源管理 |
64% |
天然資本及生物多樣性 |
58% |
氣候 |
54% |
多元共融 |
52% |
人權 |
39% |
企業管治發監督 |
34% |
施羅德研究|大部分人認為應有權影響議題政策
從以上數據表可見,香港最重視的企業互動議題首三名是人力資源管理、天然資本及生物多樣性,以及氣候。施羅德投資更指出,有91%人士認為,作為股東的他們應該有權影響企業於上述議題政策。
施羅德投資香港區行政總裁暨亞太區分銷業務主管曹綺琪發表評論,投資者對於能夠以更貼合他們投資原則的方式達致理財需要,抱有熱切期望,更越來越熱衷於表達其觀點。
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施羅德研究|正確投資決定信心調查
另一方面,於調查中被問到是否有信心為未來作出正確投資決定時,施羅德投資指香港投資者整體仍存在差異:
- 76% 認為自己具備「專業/高級」理財知識的香港投資者指出,他們有充足知識,對自己能為未來作出正確投資決定抱有信心
- 至於認為自己僅具備「新手/初級」理財知識的香港投資者當中,對自己所作投資決定有信心的人僅佔12%。
施羅德研究|近三份之二認為 投資機構有責任確保投資者具充分財務知識
機構指出,這一方面是突顯持續理財教育的必要性,同時亦帶出金融服務業需要扮演的角色。
另一方面:
- 65%受訪香港投資者相信,投資機構有責任確保投資者具備充分的財務知識
- 51% 則認為責任在於理財顧問
施羅德研究|教育機構應擔當一角
於教授理財知識方面:
- 有40%香港受訪者相信教育機構應擔當一角。
- 只有25%認為獲取理財知識是個人責任
施羅德研究|通脹升溫及對回報預期 投資者變得更主動
除此之外,施羅德投資指出,由於通脹升溫及對回報預期有所上升,投資者因而變得更為主動管理自身投資。在受訪香港投資者當中:有 89% 表示曾調配或打算調配資產組合。
他們亦期望投資能夠在未來五年內獲取 11.50% 的年均回報,較2021年有所上升。
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施羅德研究|有64%投資者有認投資私募股權
正於此時,機構指香港投資者展現出對不同私募資產的興趣:
投資者想要投資於以下哪項私募資產? |
|
資產種類 |
百分比 |
私募股權 |
64% |
數碼資產 |
59% |
房地產 |
53% |
基建融資 |
53% |
保險掛鈎證券 |
50% |
微型貸款 |
46% |
實物資產 |
38% |
施羅德研究|投資者變得更為主動
曹綺琪表示,為於通脹及經濟衰退風險下獲得預期回報,投資者變得比以往更為主動。
同時對涵蓋私募及公開市場的全盤投資策略興趣日漸濃厚,又指出看到私募資產正透過混合式投資解決方案漸轉向普及化。
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