【新股IPO】電訊盈科主席李澤楷旗下的保險公司富衛集團（FWD）公布，已向香港交易所以A1表格提交主板上市申請。摩根士丹利、高盛、招銀國際及摩根大通將會擔任是次上市的聯席保薦人。此前，據《彭博》引述消息報道，富衛上市預計集資10億美元（約78億港元），並最快於今年上半年掛牌。
彭博：富衛私募認購集資16.25億美元
報道又提到，富衛去年12月向多名全球投資者集資了14.25億美元，包括阿波羅全球管理公司、加拿大養老基金投資公司、李嘉誠基金會、Metro Pacific Investments Corporation、盈科拓展集團、泰國匯商銀行及瑞士再保險。今年1月，集團再引入華泰和歐力士亞洲資本額外2億美元投資，私募認購集資總金額增至16.25億美元。
FWD富衛去年申請赴美上市遇阻
富衛曾於去年申請在美國上市，當時預計的集資額為30億美元，略高於兩次私募認購金額加上公開集資金額的26.25億美元。不過期間遇上中概股風暴，美國證交所憂慮中國的監管會影響港企，令赴美上市計劃受阻。去年12月富衛向證交所提出考慮其他替代方案，並決定停止推進在紐約上市。
李澤楷2013年成立富衛集團
李澤楷2013年2月向荷蘭國際集團（ING）收購了香港、澳門及泰國壽險公司以及香港的一般保險、僱員福利、強積金業務及財務策劃業務，並藉此推出一系列富衛品牌。其後直至2021年，富衛通過內部機遇及收購，將富衛品牌帶入菲律賓、印尼、新加坡、越南、日本、馬來西亞及柬埔寨。目前，富衛業務組合包括人壽及健康保險、僱員福利及伊斯蘭教法家庭保險產品以及一般保險。
截至最後實際可行日期，李澤楷透過其直接全資擁有實體PCGI Holdings控制富衛集團股東大會投票權合共約76.90%。
富衛去年新業務價值6.86億美元
根據富衛上市申請文件所列，集團自2014年首個完整營運年度以來，於2021年的年化新保費錄得4.7倍增長，由2014年的3.09億美元增至2021年的14.46億美元。同期，新業務價值增長5.6倍，由2014年的1.23億美元增至2021年的6.86億美元。富衛於2021年錄得總收益116.97億美元及淨利潤2.49億美元，扭轉2019及2020年度分別錄得淨虧損3.32億及2.52億美元。
富衛年化新保費在2019年至2021年複合年增長率為13.4%，同期新業務價值複合年增長率為17.4%，而總加權保費收入複合年增長率為21.3%。
東南亞為人壽保險市場主要增長動力
富衛看中高速增長的東南亞市場及吸引終身價值較高的年輕客戶，都是其優勝之處，以個人人壽保險市場計，集團在亞洲十個增長最快市場的其中七個經營業務，大部分位處東南亞。基於與亞洲其他地區相比的人口基礎、中產階級在總人口中所佔比例，以及更大的保障缺口，預期東南亞及中國內地將成為亞洲人壽保險市場的主要增長動力。
富衛市場年齡中位數33歲
集團多個市場都擁有強勁人口增長，而且又有較年輕人口的優勢。截至2020年底，亞洲總人口約36億之中，有61%為40歲以下，而集團經營的市場年齡中位數為33歲，相比之下，整個亞洲的年齡中位數為34歲，日本為48歲，中國為38歲，亞洲其他地區（富衛市場除外）為29歲。
富衛以科技吸引千禧世成客戶
富衛建立純網上保險模式，通過不同電子平台接觸數碼原生代、熟悉科技的年輕客戶。此外，富衛「以客為先」的策略亦吸引不少千禧世代加入客戶群，包括提供透明的定制保險方案、無紙化投保、自動核保流程、制定智能索賠流程和快捷付款等等。2019年至2021年客戶總數按18.0%的複合年增長率增加，就有機新增個人客戶而言，同期錄得20.3%的複合年增長率。
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富衛未有派付股息計劃
另外，富衛在申請文件中提到，集團過去並無向其股東宣派或派發任何股息或其他分派，且現時亦無在可預見將來就其普通股宣派或派付任何股息的計劃。本集團目前打算保留大部分（如非全部）可用資金及任何未來盈利以營運及擴展業務。
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