【ETF投資入門2022】去年底「元宇宙」概念突然成為投資市場熱點之一,不少圍繞這個主題的相關股份都被炒起,不過近日不論外圍還是內地市場,都相繼出現有關元宇宙發展的不利消息,包括號稱「元宇宙第一股」的Roblox(美股代碼︰RBLX)業績欠佳股價狂瀉,還有就是內地銀保監和具官方背景的中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會先後發布文件,提出要防範利用元宇宙概念炒作形成市場泡沫,令本地科網股受壓。

元宇宙投資熱潮未退

不過儘管如此,這不代表投資市場對於元宇宙的前景失去信心。事實上,近日發行商南方東英才剛推出本港首隻元宇宙概念交易所買賣基金(ETF),名為南方東英元宇宙概念ETF(3034.HK),並已成上週一(2月21日)正式上市。

概念上,南方東英元宇宙概念ETF圍繞四大主題,包括內容、應用、基礎設施和構建技術,而該ETF組合初期持倉共有46隻股份,全以美股配置,首五大持倉包括Meta(美股代號︰FB)、Roblox、;英偉達(美股代號︰NVDA)、Unity(美股代號︰U)和蘋果(美股代號︰AAPL),涵蓋了遊戲股、半導體、平台公司;而十大持股當中亦包括騰訊(0700.HK)美股ADR。

盈富今年累跌2.55%

其實港股ETF市場自盈富基金(2800.HK)於1999年推出後,近年發展開始趨向多元化,由最初只以指數相關ETF為主,到愈來愈多以不同投資概念為主題的ETF出現,除了元宇宙外,不少行業或是商品,投資者都能找到相關的ETF選擇,以便在不同的市況中都可有獲利機會。

正如當前港股表現持續疲弱,盈富基金今年以來累跌2.55%,但與此同時,以商品或高息股為標的的ETF,卻普遍能夠跑贏大市,個別甚至錄得雙位數升幅。

國際油價自去年中以來持續上持,近日在俄羅斯入侵烏克蘭而大幅飆升,倫敦布蘭特期油升穿100美元大關;紐約期油亦一度逼近100美元關口。不少投行都已預期,今年油價可見到每桶100美元,包括高盛、美國銀行及摩根士丹利等,而摩根大通在俄國入侵烏克蘭後發報告指,若俄國產油量受到西方制裁影響,油價可能大漲至每桶120至125美元,若俄烏戰事延續,預估油價更會升抵每桶120至130美元。

ETF投資入門2022|(一)FGX原油ETF

在此情況下,簡稱FGX原油(3097.HK)的「Global X標普原油期貨增強型ER ETF」表現突出,今年以來累升26%,為港股ETF市場之冠。

FGX原油是追蹤「標普高盛原油額外回報指數」,而該指數則是反映最接近到期日紐油合約表現。

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ETF投資入門2022|(二)F三星原油期

除了FGX原油以外,同樣追蹤「標普高盛原油額外回報指數」的ETF還有簡稱F三星原油期(3175.HK)的「三星標普高盛原油ER期貨ETF,表現同樣亮麗,今年以來累升23%,排名第二。

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ETF投資入門2022|(三)華夏香港銀行股ETF

高息股亦是淡市下受追捧的品種,故近期能錄得跑贏大市的表現並不令人意外,華夏香港銀行股ETF(3143.HK)今年以來累升近10%,排名第三。

華夏香港銀行股ETF追蹤的是納斯達克香港銀行股指數,持倉全部是本地銀行股,當中匯豐控股(0005.HK)佔比最重,接近20%,其次是建設銀行(0939.HK),佔17%。

派息方面,華夏香港銀行股ETF會於每年第一季和第三季派息,去年度全年共派0.32元,較2020年度的0.35元減少8%,現價往績息率有4厘。

ETF投資入門2022|(四)平安香港高息股ETF

第四位同樣是以高息股為標的的平安香港高息股ETF(3070.HK),今年以來累積升近8%。該ETF追蹤中證香港紅利指數,主要挑選股息率高、分紅較穩定、具有一定流動性的30隻港股作為樣本,其持倉以大型股份為主,頭三位包括中國海洋石油(0883.HK)、中國銀行(3988.HK)和建行,佔比都是約10%。

平安香港高息股ETF每年都會派中期息和末期息,去年度全年共派1.45元,較2020年的1.02元大增42%,息率達5.6厘。

ETF投資入門2022|(五)價值黃金ETF

金價同樣因俄烏開戰引發的避險需求而快速上漲,今年以來累升逾3%,一度創出每盎斯1976.5美元的近一年半新高,並有勢挑戰2,000美元樓上。

高盛在最新的報告中指出,隨著烏克蘭局勢發展,金價還可能進一步上漲,如果 ETF需求增加,黃金價格更可能升至2,350美元。

金價做好最直接受惠的自然是黃金ETF,價值黃金ETF(3081.HK)今年以來累升5%。

價值黃金ETF是一隻「實物」交易所買賣基金,即信託持有實物黃金,旨在提供與倫敦金銀市場協會(LBMA)黃金價非常接近的投資回報。

ETF投資入門2022|(六)SPDR金ETF

至於另一更為市場熟悉的黃金ETF,自然是SPDR金ETF (2840.HK),今年以來同樣升5%。

SPDR金ETF為全球最大、流動性最強的實物黃金ETF,受俄烏局勢影響,其最新公布持倉高達1,029.32噸,2月份以來增加了11.28噸,增幅1.11%。

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ETF投資入門2022|(七)PP新興東盟

排名第七的,是簡稱PP新興東盟(2810.HK)的Premia 道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF,今年以來累升3%。

顧名思義,PP新興東盟是追蹤道瓊斯新興東盟頂尖100指數的表現,捕捉高增長新興東盟國家泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓和越南的投資機遇。

PP新興東盟持倉以金融股為主,佔整體投資逾33%,主要持倉包括印尼中亞銀行、印尼人民銀行以及馬來西亞大眾銀行等。

由於中美磨擦導致全球部分供應鏈轉移至東盟市場,利好當地股市,年初以來,新加坡、菲律賓、印尼股市升幅分別接近9%、逾4%及逾3%。

ETF投資入門2022|(八)GX恒生高息股ETF

Global X恒生高股息率ETF(3110.HK),簡稱GX恒生高息股ETF,是追蹤恒生高股息率指數,旨在反映在香港上市、其淨股息收益率最高的高息證券整體表現,成分股包括了50隻在港上市的高息股票或房地產投資信託基金(REITs)。

GX恒生高息股ETF主要持有市值較小的中小型高息股,目前三大持倉為中國電力(2380.HK)、中國神華(1088.HK)及中國建築國際(3311.HK),佔比均逾4%。GX恒生高息股ETF以3月為年結,去年9月中期派息1.68元,按年增加36%,現價TTM息率有7厘,今年以來升值2%。

ETF投資入門2022|(九)安碩短期政銀

最後兩隻是比較冷門的債券ETF,簡稱安碩短期政銀(3125.HK)的iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF,追蹤富時中國政策性銀行債券6個月至3年指數之表現,是首隻100%投資於短存續期中國政策性銀行債券的ETF。

相對於中國國債,中國政策性銀行債券的收益率較為吸引而利率風險較低,信貸質素則相同。據歷史平均水平,收益率差距可達10至30個基點。資料顯示,富時中國政策性銀行債券6個月至3年指數之投資分布佔比為中國發展銀行佔46%、中國進出口銀行佔22%,中國農業銀行佔32%。

安碩短期政銀去年10月才上市,今年以來升幅1.7%。

ETF投資入門2022|(十)安碩中國國債

簡稱安碩中國國債(2829.HK)的iShares安碩中國政府債券ETF,則是追蹤富時中國政府債券指數之表現。

安碩中國國債同樣於去年10月上市,今年以來升幅1.5%。

10隻跑贏大市ETF資料

代號

名稱

現價

年初至今升幅

息率

3097

FGX原油

5.46

26.27%

-

3175

F三星原油期

6.585

23.78%

-

3143

華夏香港銀行股

7.48

9.84%

4.28%

3070

平安香港高息股

25.86

7.84%

5.61%

3081

價值黃金

45.7

5.30%

-

2840

SPDR金ETF

1393

5.29%

-

2810

PP新興東盟

75.38

3.63%

1.86%

3110

GX恆生高股息率

26.22

2.10%

7.17%

3125

安碩短期政銀

62.68

1.69%

-

2829

安碩中國國債

63.32

1.57%

-

截至2月25日

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