收息股2022】2021年全球主要股市中表現最差的港股,踏入2022年新一年仍然「未轉運」,週一(1月3日)2022年首個交易日,恒生指數高開低走,收市跌0.53%,報23,274點;內房、生物科技還有科網股沽壓沉重,不少錄得雙位數跌幅。展望新一年,疫情、美國加息、中美關係和內地監管政策,仍會持續為市場帶來不明朗因素;但另一方面,不少股份經過去一年的下挫,股價已去到極度低殘水平,再大跌空間看似亦有限。

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收息股2022:按四大條件篩選股份

面對這種好淡難分的局面,投資者唯有先行求穩,然後再去探求獲利的機會;而一些盈利和派息都具有良好增長往績的收息股,自然是最能讓投資者放心的選擇;另外為分散風險,股份最好能來自不同板塊。

以下就以不多於10萬元為本金,按四個條件篩選收息股2022,分別是

  1. 股份市值超過500億元;
  2. 息率超過6厘;
  3. 最新一份業績盈利有增長;以及
  4. 去年度及最新一期派息都有增加,最後選出五隻分屬不同板塊的股份設定成投資組合。

中石油續受油價支持

中國石油0857.HK)於2021年計入派息因素後,實質全年回報高達62%,冠絕一眾藍籌股,主要是拜油價高企所賜。

國際油價去年累升超過50%,帶動中石油業績表現,截至9月底止的首三季按國際會計準則計算營業收入逾1.88萬億元人民幣,按年增長31.8%;淨利潤751.26億元人民幣,按年增長646.3%;首三季集團原油平均實現價格為每桶62.66美元,比上年同期增長56.4%。

市場對2022年油價表現仍然看升,瑞銀報告將布蘭特期油2022年預測由每桶68.5美元上調至81美元,並將中石油2022和2023年的每股盈利預測分別上調18%和38%,將中石油目標價由3.9元上調至5元,評級由「中性」上調至「買入」。

美銀證券重申中石油「買入」評級

美銀證券則預料2022年6月底油價將升至每桶120美元,同時調升中石油2021至2023年各年盈利預測分別10%、11%及3%以反映新的油價預測,重申「買入」評級,目標價由4.9元升至5元。

中石油2020年度全年派息0.17484元人民幣,較2019年度的0.14366元人民幣增長21%,而截至6月底止中期派息0.1304元人民幣,按年更是大增近50%,以週四(1月6日)收市價3.49元計,TTM息率約7.5厘,每手2000股入場費6,980元,收息股2022組合考建議考慮買入三手,成本20,940元

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信義玻璃後市續看好

信義玻璃0868.HK)截至6月止六個月中期收入135.76億元,按年增加90.3%;錄得純利53.77億元,增長289%。業績理想,主要因內地市場需求強勁,加上生產效率改善與銷售量增加,帶動浮法玻璃及汽車玻璃毛利率上升;期內毛利71.99億元,增加194.8%,毛利率由34.2%升至53%。

瑞信報告指,信義玻璃中期純利近54億元,按年增長289%創新高,亦為預期上限,主要來自浮法玻璃售價快速上升,令產品毛利率增長,預期即使原材料成本上升,公司浮法玻璃的毛利率於下半年亦將進一步提升至62.5%,將2021至2023年純利預測上調22.8%至56.6%,目標價由29元升至35元,維持「跑贏大市」評級。

中信證券首予信義玻璃「買入」評級

中信證券報告亦指,信義玻璃具成本優勢,而其建築節能玻璃、汽車玻璃有較強競爭力,未來具良好發展空間;另一方面,大股東持續增持,兼基本上無減持紀錄,證明對未來發展有信心,首予信義玻璃「買入」評級,目標價37元。

信義玻璃2020年度全年派息0.79元,按年升43%,而本年度中期息派0.66元,較去年同期的0.17元更是大增288%,現價TTM息率達7厘,每手1,000股入場費18,280元,收息股2022組合建議考慮買入一手。

中移回購效應正面

中國移動0941.HK)本週三(1月5日)剛正式在上海證券交易所掛牌,完成「回A」;另集團在早一天的股東週年大會上宣布通過回購計劃,將在2月7日後回購不超過20.48億股香港股份,相當於不超過已發行H股的10%,涉資估計約980億元。

是次中移A股發行價為每股57.58元人民幣,集資額達487億元人民幣,若全額行使超額配售選擇權可達約9.72億股, 集資最多560億元人民幣,成為近11年A股最大IPO。

業績方面,中移去年首三季實現營收6,486億元人民幣,按年上升12.9%;當中通信服務收入5,729億元人民幣,升9%;EBITDA為2,375億元人民幣,升9.5%;股東應佔利潤872億元人民幣,較去年同期升6.9%。首三季度手機上網流量同比增長39.1%,移動服務平均每月每戶收入(ARPU)為50.1元人民幣,同比增長2.6%。

大摩將中移評為「增持」

摩根士丹利發表報告指,中移計劃回購最多10%已發行H股,對市場為正面訊號,能夠抵銷部分A股發行的攤薄效應,但同時指港交所要求股份最低的自由流通量門檻為25%,估計中移最多只能回購7.8%的已發行H股,將中移評級為「增持」,目標價65元。

中移2020年度全年派息3.29元,按年微升1.2%,而本年度中期息1.63元,按年增加6.5%,現價TTM息率6.9厘,每手500股入場費24,575元,收息股2022組合建議考慮買入一手。

交行受惠按揭息升

內銀股交通銀行3328.HK)今年首三季按國際財務報告準則淨經營收入為2,002.1億元人民幣,按年上升7.85%;淨利潤643.6億元人民幣,按年增長22.1%。單計第三季,淨經營收入為661.59億元人民幣,按年升12.75%;淨利潤223.41億元人民幣,按年上升37.85%。

今年首三季,集團實現利息淨收入1,192.44億元人民幣,按年增加4.59%;首三季集團資產減值損失528.46億元人民幣,按年增加1.49%,其中貸款信用減值損失481.02億元人民幣,按年減少0.91%。

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摩根大通維持交行「增持」評級 

摩根大通報告指,交行是有望在按揭貸款市場獲得市場份額的兩家國有銀行之一,而且按揭貸款敞口低於監管上限,因此不必像同行般需要放緩按揭貸款增長,並能受惠於近期按揭貸款利率上漲, 將其2021、2022和2023年的盈利預測分別上調2.9%、3.7%和5.3%,以反映第三季業績和人民銀行下調貸款市場報價利率(LPR)5個基點,維持給予「增持」評級,目標價由5.7元輕微上調至5.75元。

交行2020年度派息0.317元人民幣,按年微增0.6%,現價息率7.8厘,每手1000股入場費4820元,收息股2022組合建議考慮買入3手,總成本14,460元。

粵海投資盈利穩定

粵海投資0270.HK)目前業務涉及地產、百貨、酒店、發電等,而最主要是從事包括對港東江水供應在內的水資源業務,盈利表現穩定。

粵投截至9月底止九個月營業額上升37.7%至221.55億元,股東應佔溢利增長21.7%至47.29億元。

期內東深供水項目營業額增加7.1%至53.15億元;其中,對港供水收入上升1.3%至39.97億元,對深圳及東莞地區的供水收入增加29.5%至13.18億元;稅前利潤35.09億元,較去年同期增加5.2%;至於其他水資源項目營業額增加98.9%至68.14億元;稅前利潤10.78億元,按年上升72.6%。

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瑞銀維持粵投「買入」評級

粵投亦是派息持續增長股份,2020年度全年派息0.5894元,按年增加約2%,而截至6月底止中期業績派息0.1817元,按年增加約3%,現價TTM息率接近6厘。

瑞銀報告指,粵投股息收益率具有吸引力,相信集團今年首九個月持續盈利增長5%,可為股價表現提供支持,將目標價由17.1元降至12.5元,維持「買入」評級。

粵投每手2,000股,入場費19,780元,收息股2022組合建議考慮買入一手。

總計上述五隻股份,收息股2022組合總成本98,035元,平均息率達7厘。

收息股2022:5隻收息股資料

編號

股份名稱

股價

息率

市值

板塊

每手入場費(元)

買入手數

0270

粵海投資

9.89

6.01%

647

水務

19,780

1

0857

中國石油股份

3.49

7.52%

736

石油

6,980

3

0868

信義玻璃

18.28

7.00%

735

工業

18,280

1

0941

中國移動

49.15

6.90%

10064

電訊服務

24,575

1

3328

交通銀行

4.82

7.89%

1688

銀行

4,820

3

 

 

 

 

 

總成本

98,035元

截至1月6日

 

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