新股表現2021】2021年剩下最後兩星期時間,不過港股新IPO市場就仍未到「收爐」時候,醫療股百心安(2185.HK)和機械設備股泉峰控股(2285.HK),分別定於23日和30日掛牌,還有就是因被美國列入黑名單而押後上市的商湯(0020.HK),亦傳會重啟招股趕在年底上市。

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新股表現2021|香港跌出IPO集資額三甲

不過儘管如此,仍無法改變今年港股IPO市場表現實際上是有所倒退的事實,據安永新近發表的《中國內地和香港首次公開募股(IPO)市場調研》報告,總結今年港股市場預計只有94間公司招股上市,集資額為3,237億元,數量和集資額按年分別減少35%及19%,世界排名由去年的第三跌至第四。

新上市公司股價表現今年亞洲最差

更令人失望的是,香港今年不但失落新股IPO集資金額三甲寶座,就連新上市公司股價表現,也是今年亞洲最差。據彭博統計今年IPO集資至少1億美元且在本港上市的企業中,股價平均比IPO價下跌了近20%;相比之下,南韓為上升40%,印度上升32%,內地更是上升86%。 

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新股表現2021|78%新股仍潛水

而以截至週五(17日)收市計,今年以來成功掛牌新股數目有92隻,當中股價低於招股價的共73隻,比率78.2%,高於招股價只得17隻,比率18.5%,另有2隻股份無升跌。

在下跌新股中,表現最差的是醫療股貝康醫療(2170.HK),至今累跌逾七成,其次的LEGION(2129.HK)、心通醫療(2160.HK)、久久王(1927.HK)和朝雲集團(6601.HK),跌幅都達67%以上。

新股表現2021|森松國際升360%稱冠

至於上升股份方面,升幅新股王是重機股森松國際(2155.HK),升360%,其次是化工股環球新材(6616)升164%;至於上市時受熱烈追捧的「箍牙股」時代天使(6699.HK),亦有近60%升幅;生科股騰盛博藥(2137.HK)升50%,長和系的和黃醫藥(0013.HK)沒有令「誠哥」捧場客失望,升40%。

不過,上面幾隻不論是位列升幅榜還是跌幅榜,大多數規模都不算太大,升幅五強還好,市值介乎100億至500億元;但跌幅榜上五隻股份,市值最大的心通醫療都不到100億元,最小的久久王更是只有1.9億,相對整體IPO市場而言佔比都是有限。

千億級中概股表現驚嚇

相比之下,作為今年新股上市主力的回歸中概股,幾乎隻隻都是千億級巨企,其股價表現好壞,對於整體IPO市場來說,影響力就絕對是舉足輕重。

可惜的是,單計今年內上市的七隻千億市值中概股,目前全部股價都是下跌,兩隻造車新勢力小鵬汽車(9868.HK)和理想汽車(2015.HK),得益於年底市場對電動車股的炒作,上市至今只分別微跌0.12%和1.27%,已是表現最佳。

新股表現2021|快手現價較高跌80%

至於其餘五隻的股價表現,就只能以慘不忍睹來形容,全部跌幅都達雙位數,最差的嗶哩嗶哩(9626.HK)跌逾五成、百度(9888.HK)跌45%、攜程(9961.HK)和京東物流(2618.HK)跌逾三成,至於快手(1024.HK)則跌近三成。

要留意的是,這批股份由於全部「噸位十足」,所以當股價以三成、四成甚至五成的幅度下挫,對投資者財富的殺傷力絕對是毁滅性,何況如今看到的已不是最差的情況,以快手為例,三成跌幅已是大幅反彈後的結果,要知道其股價在掛牌後曾較發行價炒高2.6倍,如今股價較高位417.8元,跌幅其實高達80%。

騰盛博藥成B仔股升幅王

接下來又看看另一IPO大戶,即俗稱「B仔股」的未有收益生物科技公司表現。18隻今年上市的B仔股,有15隻都下跌,而且12隻跌幅都達雙位數,介乎跌26%到74%,其中8隻跌幅達50%或以上。

在這情況下,股價表現最好的五家「B仔股」公司,亦同時是市值最大的五家,諾輝健康(6606.HK)上市至今只跌3%,上市不久的三葉草生物(2197.HK)跌2%,至於科濟藥業(2171.HK)升17%,亦是上市不久的微創機器人(2252.HK)升35%,而上面已提過的騰盛博藥則以50%升幅稱冠。

新股有息派息率最高5.9厘

最後,再從一個較另類角度來比較這些新股的表現,就是息率高低。事實上,不知是出於「初來埗到」希望給市場留個好印象,還是像新年派利是般討個好意頭,第一年上市的新股在首份業績中派息並不罕見。

在今年的90多隻新股中,已宣布首次派息的股份共有9隻,其中息率最高的,是內地房地產代建公司中原建業(9982.HK),首度派中期息0.086元,現價息率高達5.89厘。

新股的未來派息將為關注的重點

另外,塔式起重機設備商達豐設備(2153.HK),已先後派末期息和中期特別息各0.03元,息率亦有5.17厘。至於電訊設備股環聯連訊(1473.HK)、物管股榮萬家(2146.HK)、還有本地網上零售商喆麗控股(2209.HK),息率均超過3厘。

不過,雖然新股派息並不罕見,但「只此一次,下不為例」的例子亦不少,畢竟以一般情況而言,公司的派息能力都應該是與盈利能力掛勾,所以相比起息率如何,新股的未來派息能否持續,才是投資者值得關注的重點。

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新股表現2021|五大跌幅新股

編號

股份

上市日期

發行價

現價

上市至今跌幅

所屬行業

2170

貝康醫療-B

2021-02-08

27.36

7.14

-73.90%

生物技術

2129

LEGION CONSO

2021-01-13

0.4

0.127

-68.25%

航空貨運及物流

2160

心通醫療-B

2021-02-04

12.2

3.91

-67.95%

醫療保健設備

1927

久久王

2021-03-16

0.75

0.243

-67.60%

包裝食品

6601

朝雲集團

2021-03-10

9.2

3.02

-67.17%

其他支援服務

新股表現2021|五大升幅新股

編號

股份

上市日期

發行價

現股價

上市至今漲幅

所屬行業

2155

森松國際

2021-06-28

2.48

11.42

360.48%

重機械

6616

環球新材國際

2021-07-16

3.25

8.58

164.00%

特殊化工用品

6699

時代天使

2021-06-16

173

275.8

59.42%

醫療及醫學美容服務

2137

騰盛博藥-B

2021-07-13

22.25

33.3

49.66%

生物技術

0013

和黃醫藥

2021-06-30

40.1

56.5

40.90%

藥品

新股表現2021|回歸中概股表現

編號

股份

上市日期

市值(億)

發行價

現股價

上市至今跌幅

9626

嗶哩嗶哩-SW

2021-03-29

1488.3

808

384

-52.48%

9888

百度集團-SW

2021-03-23

3839.8

252

137.9

-45.28%

9961

攜程集團-S

2021-04-19

1106.6

268

173.6

-35.22%

2618

京東物流

2021-05-28

1672.6

40.36

27.05

-32.98%

1024

快手-W

2021-02-05

3427.5

115

81.45

-29.17%

2015

理想汽車-W

2021-08-12

2406.6

118

116.5

-1.27%

9868

小鵬汽車-W

2021-07-07

2820.6

165

164.8

-0.12%

新股表現2021|五大「B仔股」表現

編號

股份

上市日期

市值(億)

發行價

現股價

上市至今變幅

2137

騰盛博藥-B

2021-07-13

239.9

22.25

33.3

49.66%

2252

微創機器人-B

2021-11-02

557.9

43.2

58.6

35.65%

2171

科濟藥業-B

2021-06-18

218.1

32.8

38.45

17.23%

2197

三葉草生物-B

2021-11-05

151.7

13.38

13.1

-2.09%

6606

諾輝健康-B

2021-02-18

111.1

26.66

25.85

-3.04%

新股表現2021|五大高息新股

編號

股份

上市日期

市值(億)

現股價

派息

TTM息率

9982

中原建業

2021-05-31

48.1

1.46

中期息0.086元

5.89%

2153

達豐設備

2021-01-13

13.5

1.16

末期息及中期特別息各0.03元

5.17%

1473

環聯連訊

2021-02-19

3.4

0.34

末期息0.013元

3.82%

2146

榮萬家

2021-01-15

5.5

5.81

末期息0.15元人民幣

3.10%

2209

喆麗控股

2021-07-09

6.5

1.65

中期息0.05元

3.03%

(編按:數據截至12月17日)

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