新股IPO|網易雲音樂上市】由剛「染藍」被納入恒指的網易(9999.HK)分拆出的雲音樂(新上市編號:9899.HK)周二至周五(11月23至26日)展開招股程序。這次雲音樂上市計劃發行1,600萬股,當中一成作公開發售。招股價介乎190至220元,料12月2日於聯交所掛牌。

網易雲音樂上市招股詳情

  • 雲音樂上市編號:9899
  • 業務:在線音樂平台
  • 招股日期:11月23日至11月26日
  • 股份發售:1600萬股
  • 招股價:190至220元
  • 入場費:按一手50股計算,入場費為11110.85元
  • 最高集資額:35.2億元
  • 上市日期:12月2日
  • 聯席保薦人:美銀、中金及瑞信

網易雲音樂上市前4大重點

於中國內地監管風暴之後,網易雲音樂是次成為首隻互聯網股份來港上市,近期大市及新股市場氣氛一般,恒生指數周二低開262點,報24688點。到底是次雲音樂抽唔抽得過?《香港財經時報》為讀者們分析認購前須留意的重點,並分析抽唔抽得過。

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網易雲音樂上市重點一:基石投資者包招Sony Music

網易雲音樂上市,其母公司網易為剛成為藍籌的股票,於發售完成後(假設未行便超額配股權)持股57.65%,而淘寶中國持股9.98%,至於阿里巴巴(9988.HK)亦持股9.98%。

基石投資者方面,除了網易認購2億美元之外,國際音樂品牌Sony Music亦認購1億美元,而兩公司於今年中亦達成全新版權合作,而Orbis Funds亦認購5,000萬美元。

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網易雲音樂上市重點二:直至9月底首三季收入達51億人民幣

網易雲音樂平台主要通過銷售在線音樂會員訂閱和銷售社交娛樂服務的虛擬物品。據資料所示,直至今年上半年,雲音樂的在線音樂服務收入錄16.04億元人民幣,按年增49%、社交娛樂業務及其他收入錄15.79億元,按年增74%。

至於公司直至9月底的首三季淨收入達51億元人民幣,單季第三季淨收入為35億元人民幣,今年上半年收入只有16億元人民幣。首三季毛利扭虧為盈,錄得1,959萬元人民幣。

網易雲音樂上市重點三:料成監管後首隻科技股IPO

內地監管風暴事件自今年夏天開始,有傳擁有大量數據的公司如想到境外上市,都須獲得中國政府數據安全許可。有知情人士透露,雲音樂已跟監管當局解決數據安全問題。而假若是次雲音樂上市的話,料成監管風暴後首隻互聯網股來港上市。

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網易雲音樂上市重點四:集資有40%用作深耕社區,繼續投資於音樂

根據招股文件,這次網易雲音樂上市集資所得資金將會有:

  • 40%用作繼續深耕社區,繼續投資於音樂及音樂衍生內容以擴充音樂內容庫
  • 40%將用作繼續創新並提高技術能力,繼續投資於人工智能、機器學習及數據分析相關的研發計劃以加強技術能力等
  • 10%用於收購及戰略投資
  • 10%用作一般企業用途

張智威:擔心打壓科網問題 招股反應料較為一般

就網易雲音樂上市,信誠證券聯席董事張智威料招股反應較一般,主要由於集團主要為網上業務,普遍令市場較為擔心打壓科網行業問題。此外,網易今日股價下跌,反映市場未必看好。加上其雲業務的最佳時機已過,此概念於去年年尾至今年年初的憧憬較大。

不過作為剛染藍的網易,又會否予雲音樂憧憬?張智威認為較難,因為其染藍憧憬已反映,故其於高位190元下跌。再加上目前市況較一般,故料招股反應一般。

建議使用現金認購

網易雲音樂將於下星期首掛,不過他料沒有太大特別,更有機會跌穿招股價。對於投資者而言,張智威則建議用現金認購,之後留部分現金搏其於跌穿招股價後,於低位撈貨。

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