港股分析盈富基金以外選擇】經過10月份反彈後,踏入11月,港股表現又見弱勢,恒生指數自10月26日起計竟錄得「七連跌」,累跌過1,000點;週四(11月4日)反彈200點後,週五(11月5日)又再下挫達300點,25,000關再告失守。

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港股第四季市場變數仍多

目前投資市場仍持續受多個不確定因素困擾,首先,美國聯邦儲備局宣布「收水」後,市場未見太大反應,美股續創新高,不過市場關注點在於明年何時開始加息;另外,內地六中全會將於下週一(11月8日)至下週四(11月11日)舉行,將審議「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」,被指是為習近平於二十大尋求連任鋪路,對未來中央政策將有重要啟示。

至於本港方面,市場盛傳港粵兩地可能短期內通關,消費相關股份已率先炒起,一旦消息落實,有望對更多不同板塊帶來正面刺激。展望第四季餘下日子,市場風險與機遇並存,若投資者對選股沒有頭緒或信心不夠,投資交易所買賣基金(ETF)可能會是合適的選擇

盈富基金今年累跌逾6%

說起ETF,相信港股投資者最熟悉的都會是盈富基金(2800.HK),不過,受累於恒指今年以來整體弱勢的表現,以追蹤恒指表現為目標的一眾ETF包括盈富,自然都難有理想回報。以截至週五收市止計,盈富基金今年以來累跌逾6%,11月以來跌幅亦逾2%。

值得慶幸的是,近年本地ETF市場趨向多元,追蹤不同市場或不同主題的ETF愈來愈多,而且今年以來的回報表現更遠勝恒指ETF產品,以下就介紹港股市場今年以來的10大升幅ETF。

第10位︰TR台灣受惠晶片荒

排名第十的,是簡稱TR台灣(3036.HK)的Xtrackers MSCI 台灣UCITS ETF,以追踨MSCI台灣總回報淨值指數為目標。截至10月底,基金持股最大股份為台積電(TSMC),佔比逾32%,其次為聯發科技(MediaTek)和鴻海精密,各佔逾5%,聯華電子(UMC)和富邦金控,各佔逾2%。

總體而言,TR台灣是以台灣最強的資訊科技業巨頭作投資標的,受惠於今年以來的晶片荒,相關股份盈利都呈大躍進,TR台灣今年以來亦累升近18%。 

第9位︰三星FANG盡攬科網巨頭

排第九是簡稱三星FANG(2814.HK)的三星NYSE FANG+ ETF,以追蹤NYSE® FANG+™ 指數為目標,投資於美國上市的大型科技企業,而有關的主要收入來源至少需涉及以下一個範疇,包括網絡搜尋、社交平台、自動駕駛、電動車、智能電話、電子支付、電子商務、網絡遊戲、串流媒體、網絡娛樂、加密貨幣、區塊鏈、大數據、人工智能、機器學習、數位行銷、雲端服務及其他創新科技。

截至11月4日,基金最大持股是Tesla(美股代號︰TSLA),佔比近14.7%,其次是NVIDIA(美股代號︰NVDA)和Netflex(美股代號︰NFLX),佔比都有一成以上,而蘋果(美股代號︰AAPL)、Alphabet(美股代號︰GOOG)、阿里巴巴(美股代號︰BABA)、百度(美股代號︰BIDU)、亞馬遜(美股代號︰AMZN)、Facebook(美股代號︰FB)和Twitter(美股代號︰TWTR)佔7%至9%。

受惠於美國科技股的強勢,今年5月才上市的三星FANG,至今累升達20%。

第8位︰XTR俄羅斯隨油價向上

第八位是簡稱XTR俄羅斯(3027)的Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期UCITS ETF,追蹤MSCI俄羅斯設限指數,所持股份都為俄羅斯股市上市的大型企業,截至9月份三大持股包括俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM)佔19%、俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK)佔16%和慮克石油(LUKOIL)佔13%。

受惠於今年以來石油及天然氣等資源大幅漲價,俄羅斯股市今年累升達三成,為全球最佳表現股市之一,而XTR俄羅斯今年亦累升20%

第7位︰安碩印度累升22%

第七位是簡稱安碩印度(2836.HK)的iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF,顧名思義是追蹤印度股市的標普BSE SENSEX指數,持股以當地金融股為主,佔比超過四成;其次是資訊科技,佔約18%;能源則佔12%。

基金目前最大持股為印度大型綜合企業信實工業公司(Reliance Industries Limited),佔12%,其次HDFC BANK LTD佔9%、印度第二大IT公司INFOSYS LTD佔約9.5%。

隨著疫情受控,今年以來印度股市漲幅高居亞洲股市首位,累升達三成,而安碩印度今年累升近22%。

第6位︰PP越南受惠東協股市強勢

排名第六的同樣屬於追蹤亞洲股市的ETF,簡稱PP越南(2804.HK)的Premia MSCI 越南ETF,追蹤MSCI越南指數之表現。

現時基金頭三大持股分別為越南最大鋼鐵企業和發集團(Hoa Phat Group),佔比18.7%;其次是當地最大私營綜合企業Vingroup,佔13.7%;越南牛奶股份公司則佔9.8%。

同樣是受惠於疫情降溫,東協國股市投資氣氛明顯轉佳,而越南作為東協五國經濟增長最快的國家,其股市今年以來升逾5%,帶動PP越南今年累升23%。

第5位︰XTRN50印度覆蓋行業廣

第五位同樣是以追蹤印度股市表現為目標,簡稱XTRN50印度(3015.HK)的Xtrackers Nifty 50 印度掉期UCITS ETF,今年以來升幅25%。

和排第七位的安碩印度不同,XTRN50印度追蹤的是Nifty 50 指數,是一隻包含50隻股份的多元化加權指數,涵蓋印度經濟的22個行業界別。

不過基金主要持股則跟安碩印度差不多,頭三大持股一樣是信實工業(佔10%)、HDFC BANK(佔9%)和INFOSYS(佔8%)。

第4位︰XTR美國持股較分散

來到第四名,是簡稱XTR美國(3020.HK)的Xtrackers MSCI美國掉期UCITS ETF,追踨MSCI總回報淨額美國指數之表現,今年以來累升26%。

基金持股主要是資訊科技行業,佔約28%持倉,其餘醫療保健、非必需消費品、電訊及金融則各佔約10%。

基金持股方面則比較分散,最大持股蘋果亦只有6%,其次是微軟(美股代號︰MSFT)和亞馬遜,各佔5%和3%。

第3位︰安碩納指一百強得有理

第三位同樣是美股ETF,就是簡稱安碩納指一百(2834.HK)的iShares安碩納斯達克100指數ETF,追蹤的自然是納斯達克100指數。

美股今年以來的強勢無需再多講,而安碩納指一百今年以來升幅就有27%。基金目前最大持股為蘋果和微軟,各佔一成,然後是亞馬遜和Tesla,分別佔7%和6%,NVIDIA則佔4%。

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第2位︰GX中國潔能食正國策

在連續幾隻都是以追蹤市場為目標的ETF,來到第二名終於出現以行業為追蹤對象的ETF,就是簡稱GX中國潔能(2809.HK)的Global X 中國潔淨能源ETF。

GX中國潔能是於2020年1月上市,投資以潔淨能源為主要業務的內地上市公司,追蹤Solactive中國清潔能源指數,前三大持股包括晶盛機電(300316)佔11.2%、陽光電源(300274)佔9.92%和中環股份(002129)佔9.29%,此外十大持倉當包括港股投資者認識的信義光能(00968)和金風科技(002202)。

在內地碳中和政策推動下,對光伏、風、水、核、氫及蓄電等項目及設備的投資持續擴大,相關股份大幅炒高,亦帶挈GX中國潔能今年以來累升47%。

第1位︰GX中國電車愈升愈有

至於榮登今年以來升幅最大ETF寶座的,同樣是以熱炒行業為追蹤對象,就是簡稱GX中國電車(2845.HK)的Global X中國電動車及電池ETF。

GX中國電車同樣是去年1月上市,主要追蹤Solactive中國電動車及電池指數,而基金三大持股都是本地投資者耳熟能詳,分別是比亞迪(002594)佔10.24%、寧德時代(300750)佔9.27%、贛鋒鋰業(002460)佔8.3%。

內地電動車市場高速發展,比亞迪(1211.HK)10月新能源汽車銷量按年飆近2.5倍,即使以每股276元配股集資137.44億元亦無損其走勢,股價更破頂升穿300元。而在相關股份帶動下,GX中國電車亦愈升愈有,今年以來累升達54%。

盈富基金以外選擇:港股十大升幅ETF

編號

名稱

最新價

年初至今漲幅

每手入場費

2845

GX中國電車

200.9

54.72%

10,045

2809

GX中國潔能

161.5

47.49%

8,075

2834

安碩納指一百

306.6

27.75%

30,660

3020

XTR美國

1050

26.60%

15,750

3015

XTRN50印度

1808.5

25.11%

9,042.5

2804

PP越南

106.3

23.63%

5,315

2836

安碩印度

35.82

21.84%

7,164

3027

XTR俄羅斯

24.36

20.95%

3,045

2814

三星FANG

24.06

20.42%

4,812

3036

TR台灣

432.9

17.92%

10,822.5

截至11月5日

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